今日新把握计划：昨天没做到去弱留强，也是对个股抱有一定的预期，之前走的快的，后面的涨幅都不免有些可惜，今天看情况而定吧，继续挖掘有潜质的，希望能再抓到类似长城军工那样的，不过不容易了，指数新高后，看市场如何演绎，灵活应对就好。

目前手上持有情况：

深振业A： 以深圳为核心区域的房地产开发（住宅+商业）、物业租赁及城市更新项目，持有深圳湾超级总部基地等高价值资产，年租金收入约2.8亿元，深圳推动房地产资产证券化试点，公司核心资产（如深圳湾地块）若通过STO发行，可能提升估值,荣耀控股为深圳国资委，市场猜测其可能借壳深振业A，但荣耀官方多次否认；深圳特区成立45周年（8月26日）或带来区域政策红利，叠加房地产行业政策松绑预期；说真的，昨天的表现，对他有那么一点点的失望，那样的市场氛围，主力还是有一点犹疑的感觉了，而且还是收的长上影，就怕主力再弱几天，洗完再上，那就不太符合预期了，虽然趋势还是很可以，但是如果今天不能走强，就会考虑放弃他吧，强势的是要延续的，但凡停顿一天，就不算强势，后期还是要注意这点，或许对于指数新高，主力还是恐高吧，所以选择再折腾一下，接下来看他今天表现如何了。

金发科技 $金发科技(SH600143)$：2025年上半年净利润预增44.82%-71.15%，主要受益于改性塑料、特种工程塑料等产品在汽车、新能源、电子电工等领域的销量和毛利提升；公司新获“耐热氧老化聚丙烯复合材料”专利，提升激光打标效率及材料稳定性，应用于新能源车电池包壳体，目前正处于业绩与估值双升周期；昨日收中小阳线，延续维持住了趋势的前行，技术性没有太大的问题，加速的趋势也保持的比较好，符合预期走势，他这样走法，如果做慢牛的节奏，也是可以接受的，当然最希望的还是他能进一步强势加速，他大周期也突破了关键的位置，现在是推进的好时机，就看主力能否强势发挥了，继续走好，就继续持他。

青松建化 $青松建化(SH600425)$：公司一季度营收同比减少10.93%，净利润亏损扩大，但新疆“十四五”基建规划及“一带一路”项目落地预期，在新疆振兴、西部大开发政策催化下，基建需求升温，公司作为新疆水泥龙头（产能覆盖全疆），受益于区域固定资产投资增长；其实不太喜欢这几天的K线组合，昨天弱势的时候，前天弱势的时候，其实应该果断一些的，不过前也是回到停版趋势的边缘了，如果保持趋势和稳住强势的话，今天是要反弹或则反转反包的，所以今天是给他最后一天的时间，如果今天还是弱势，那么就会直接放弃他了；如果今天反转转强，那就继续持，就看他今天的表现了，强则留，弱则放。

今日精选：

凯美特气 $凯美特气(SZ002549)$：公司业绩扭亏，2025H1归母净利润5585万元（同比+199.82%），扣非净利润4970万元（同比+9426%），毛利率提升至36.11%，资产负债率降至27.53%；30万吨/年电子级过氧化氢项目一期投产，形成“制氢-用氢”闭环，成本降低15%，预计2025年氢能收入增长50%；子公司凯美特电子特种气体公司光刻气产品（Kr/Ne，Ar/Ne/Xe）通过日本GIGAPHOTON（ASML光刻机激光光源供应商）认证，有效期至2030年，成为国内唯一进入国际光刻机供应链的企业。三角震荡突破，已经二连，昨天没选到他也是大意了，目前市场走的是新高延续模式，所以挖局他，看能否二进三成功，不过他加速的动作也比较快，不知道今天是否给到换手的鸡会，如果太高建仓可能要分批会更稳一些，看情况灵活应对。

今日大盘分析：昨天的突破新高，许多个股也同样跟着新高，新高过后，是否意味慢牛确立？后期该怎么操作？市场的节奏模式是否又发生了变化，可能有的投资者发现新高了之后，就不会了，普涨行情，或者个股高位后，又感觉心理不踏实了；趋势看来是稳的，不过昨天的新高，也有近一半的个股没怎么涨，也就是说，现在属于一半牛市的感觉，就是选股上也不一定是随便选都能涨，而把握上，从效果出发，一定是选择启动了的跟随会更快见效，而许多还没怎么动的，可能后期也会动，不过也可能会继续好一些时间，导致只赚指数，不赚钱，不过最终可能也是可以轮动到的，需要耐心了，把握上还是选择跟随强势的风格，强者恒强，选择技术性周期可以放大一些，注意周线，月线的驱动发力节点，这样或许会更能适应当前的行情。

板块上科技板块再次轮动走强，液冷服务器延续强势、英伟达概念也开始起来，节奏上也多数个股也强势轮动，大金融类也纷纷发力，券商也表现活跃，如果觉得赚指数，不赚钱的话，那么可以考虑跟随大金融券商类的，或许会更稳一些。