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发表于 2025-08-14 08:28:44 东方财富Android版 发布于 黑龙江
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发表于 2025-08-14 05:30:00 发布于 广东

大势及热点

A股市场迎来“狂欢”,沪指突破3674点创4年新高,深成指和创业板指分别大涨1.76%和3.62%。两市成交额达2.15万亿,时隔114天重回2万亿上方,显示新资金入场,情绪转向乐观。盘面上,个股涨多跌少,超2700只上涨,92只涨停,连板股增至24只。标杆股如长城军工早盘涨停带动军工板块,航天科技7天5板,吉视传媒5连板。中马传动、北纬科技午后涨停,市场进入良性循环。

板块方面,算力硬件爆发,新易盛涨超15%,中际旭创涨超11%,工业富联涨停创新高,受益于全球AI浪潮。有色金属表现亮眼,紫金矿业、洛阳钼业创新高,华峰铝业等涨停,反映经济复苏预期。机器人概念午后异动,北纬科技8天7板。总体看,市场主线为科技和资源双轮驱动,成交额站上2万亿是分水岭,增量资金明显。但需注意轮动风险,如煤炭、港口下跌。后市聚焦算力、有色龙头,避免追高冷门股。今天留意量能,若缩量可能震荡。

潜力股


中国长城:这家公司作为中国电子旗下的科技企业,今年上半年突然翻身了,预告利润1亿到1.45亿,同比翻倍还不止。能扭亏,主要是做了两件大事:一是把募来的钱大头转投AI服务器电源,砍掉云计算和新能源车这些副业;二是借着国产化东风,在信创市场占了一半以上份额,飞腾CPU在国产芯片里也拿了25%的地盘。昨日直接涨停锁在17.5元,成交93亿,液冷服务器、交换机这些关联板块全线上涨,同行里浪潮信息、中科曙光也跟着动了。技术形态上,MACD金叉后配上放量突破,情绪一下子热起来了,估值仍有修复空间。


凯美特气:这家湖南的气体厂商,早些年靠回收工业尾气做食品级二氧化碳,市占率冲到40%。这两年转型特别猛,光刻气拿到ASML认证,直接打进半导体供应链,现在三块业务都在发力:电子特气绑定了中芯国际和长江存储,氢气借着海南项目吃红利,传统二氧化碳业务稳稳贡献现金流。昨日早盘快速封死涨停,收在15.02元,工业气体板块整体上扬,光刻胶、氢能概念也跟涨,该股的核心看点在技术突破和国产替代——光刻气认证打破海外垄断,它产能今年还在扩,在国产替代的浪潮下,此处或还有上行预期。


新易盛:光模块龙头这半年真是扬眉吐气,上半年净利冲到37亿到42亿,同比翻了三倍多。爆发点就是800G高端光模块量产,北美四大云厂商今年资本开支飙升。上个交易日大涨15.45%,收在236.56元的历史新高,整个算力产业链都被点燃了,中际旭创、天孚通信这些伙伴齐刷刷跟上。产业景气度摆在这里——大模型推升推理算力需求,海外云厂商扩产刚起步,它作为全球光模块核心供应商,订单能见度很高。未来看点还在技术迭代,CPO和1.6T产品如果突破,毛利还能往上走。不过短期涨多了要消化,得跟踪北美实际交付节奏。


长城军工:这家公司背靠中国兵器装备集团,是市场上少有的专注弹药装备的上市公司,产品覆盖迫击炮弹、单兵火箭等核心军品,技术实力上不落下风。今年建君百年目标进入关键阶段,行业订单回暖的预期正在升温。昨天直接冲上涨停,收在67.82元,股价再创新高,短期看,资产重组预期是催化剂——兵器装备集团分立重组可能带来智能弹药等优质资产注入,这里多头趋势当中,继续格局为上。  $长城军工(SH601606)$


鸿博股份:鸿博早先是做安全印刷的,这两年转型AI算力挺坚决。京能智算中心项目已经交付,郑州的智算产业园下半年也要投产,蹭上了英伟达产业链的热度。昨天走得稳扎稳打,平开后慢慢推高,量能同步放大。虽然没涨停,但算力板块整体上扬明显,资金对算力基础设施的认可度在回升,相比寒武纪这类龙头,鸿博涨幅滞后,存在补涨空间,如果算力板块热度延续,该股仍旧具备回暖预期。 $鸿博股份(SZ002229)$ 


常山北明:这家公司彻底甩掉了纺织包袱,现在专注软件和IT服务,尤其是华为昇腾生态的合作。昨天窄幅震荡,午后出现试盘动作,股价冲高后略有回落,收盘的时候股价收涨2.69%到24.03元,这里支撑很稳,缺的是板块催化剂。华为开发者大会临近,昇腾和鸿蒙的新闻如果发酵,或带起热度,从而打开上行空间。  $常山北明(SZ000158)$

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