潜力股：

工业富联 $工业富联(SH601138)$：公司作为英伟达机柜核心代工厂，供应链份额超35%，随着量产良率问题解决，订单快速放量。全球云厂商资本开支扩张，微软等上调AI资本开支，工业富联作为核心供应商直接受益。前面只是小碎步上扬，前天和昨天突然加速走出大阳线，并且技术形态也很完美，MACD红柱进一步加强，底部的筹码还是处于锁仓状态，因此暂时还没有出现明显的分化，主力不走趋势不减，所以板块如果继续走强，仍然还有上涨的动能。

国盛金控 $国盛金控(SZ002670)$：这个票在证券板块里面其实还是很有代表性的，主要上涨核心逻辑在于业绩与业务层面的积极变化。业务方面，完成对国盛证券的吸收合并，获批整合证券主业，提升了品牌效应和综合金融服务能力。同时，获得控股股东15亿元次级债务支持，可直接补充净资本，增强风险抵御能力。前天成为证券板块独一档的存在，就它一个涨停，昨天突破这种大趋势也只有长城和它涨停，MACD也是刚刚形成金叉，股价突破前面的小平台，底部筹码锁仓，所以控盘程度很高，也是走强的关键因素，因此只要指数继续前行，它就还有上行动能。

新疆交建 $新疆交建(SZ002941)$：它最近连续走出4连板，逻辑也很明显，首先是新藏铁路概念热度高，公司虽暂未参与新藏铁路建设，但有铁路工程施工总承包贰级等资质，且在其他铁路项目建设中积累了经验，市场预期其未来可能参与，刺激股价上涨。最后是行业板块联动，基础建设板块受关注，多只个股表现活跃。它当前还是处于风口上且属于其中的龙头，昨天是首次分歧，底部筹码大部分还在，所以今天的溢价肯定还是有的，还有就是一旦分歧再次转为一致后的加速行情，后市值得期待。

大势及热点：

昨日A股市场持续强势，三大指数集体上涨，沪指实现8连阳，三大指数刷新年内高点，上证指数更是一马当先，直接突破了去年的高点。但市场分化明显，所以现在是指数先行，板块和个股快速切换分化。大盘持续震荡上行，板块明显切换，从昨天的领涨板块可以明显看到，资金正在从防御板块流出转向科技主线，科技股表现突出，元件半导体板块持续发力，沪电股份，深南电路，世运电路等成功涨停，PEEK材料，铜缆高速连接等再创新高，也反映出市场的再次变化。所以这些科技题材才是我们应该重点关注的对象。至于指数接下来会怎么走，大盘指数还能走强？其实我的思路还是不变，首先就是看量能，最近几天连续放量，只要能够保持住或者量能继续增长，指数就具备继续反弹的动力，所以从最近的趋势来看指数还会继续向上反弹。

当前持仓：

长盛轴承（300718）：这家公司深度绑定新能源汽车与机器人产业，供货比亚迪、特斯拉等车企，在新能源汽车轴承业务中收入占比高，且供货量稳定增长。在机器人关节轴承领域，与宇树科技等头部企业合作，订单量持续攀升。公司持续投入研发，掌握多项专利技术，如自润滑材料专利等，技术达到国内先进水平，在行业内具备较强竞争力。昨天再次走出阳线，这个也是意料之中的事情，成功站上了5日线，并且10日线也走向多头心态，这就更加坚定了上涨趋势的结构，只要板块加持随时有望走出新高度，这次再次反弹，我的预期高度就是120附近，在此之前选择继续格局就好。

长城军工（601606）：长城军工作为兵装集团旗下的弹药核心企业，产品覆盖迫击炮弹、单兵火箭等军品，是国内稀缺的军工弹药上市公司。“十四五”后期军工订单释放叠加地缘催化，外贸需求增长显著。昨日股价平开后向上快速反弹拉升，做多情绪浓厚，底部筹码基本上还处于锁仓状态，技术上短期主升趋势依然延续，资金情绪和重组预期仍是主要驱动力，但需连续反弹积累的回调风险，接下来如果出现放量大阴线出现可考虑分批减仓，及时落袋。

捷佳伟创（300724）：捷佳伟创为何能够脱颖而出，基本面转好是一方面，在2025年中报业绩预增显著，归母净利润同比大幅增长，主要得益于在手订单持续转化为收入 ，良好的业绩表现为股价提供了有力支撑。还有就是在行业层面，光伏设备行业景气度提升，作为全球领先的光伏设备供应商，捷佳伟创在技术路线订单占比高，叠加募投项目优化调整，资金使用效率提升。此外，公司积极拓展业务领域，子公司新增电力设施承装业务并向新能源服务领域延伸，半导体及锂电设备领域也取得新订单进展，拓展了成长空间。现在它的结构其实是很漂亮的，涨停附近通过一段时间的调整，形成了一个圆弧底形态，昨天再次收出阳线，确认了反弹趋势，因此今天有望继续走强，只要继续走出阳线，蓄势后大阳线就是大概率能够看到的。

东方精工（002611）：它的亮点主要就是增持航天新力股权，布局“可控核聚变关键结构材料与核电装备”领域，契合国家战略需求，吸引了市场资金关注。从市场环境看，当前机器人、人工智能、核电等科技相关板块热度较高，同概念板块的部分个股表现出色，形成板块联动效应，昨天的走势很完美，早盘基本上就是拉升中调整，发现没有明显的恐慌盘后下午顺势拉升到涨停，既然昨天洗盘已经到位，那么今天就有很大的可能走出加速行情。

行股记录：