今天大盘突破了去年10月份的最高点3674点，而今天表现最亮眼的板块是液冷服务器概念，整个板块集体大涨，涨停的达13家，但龙头股像英维克、淳中科技，少有人敢买。
所以我今天复盘整理了下低位的液冷股，其中被社保基金和养老基金重仓持有的只有这8家公司。
一、鼎通科技。公司具备冷夜散热技术壁垒及全球化产能布局优势，公司二季度液冷散热器产品有小批量出货，目前客户有安费诺、莫仕、立讯和富士康。
从公司的前十流通股东看，社保基金2003组合一季度新进，持股110.2万元，位列公司第七大股东。
二、剑桥科技。公司是全球光模块及ICT终端设备领先企业，已在800G液冷光模块产品的研发和市场推广方面投入了部分资源。
从公司的前十大流通股东看，社保基金四二二组合一季度持股不变，目前持有199.32万股，位列公司第五大股东。
三、申菱环境。公司是专用空调机及液冷散热系统龙头企业，通过高能效，可靠的新一代温控产品如DPC相变冷却系统，新型高效蒸发冷却系统，液冷温控系统等产品和解决方案服务客户。
从公司的前十大流通股东看，养老保险基金一二零二组合一季度新进，持股144.44万股，位列公司第八大股东。
四、祥鑫科技。公司拥有热管理系统相关产品，并熟练掌握液冷散热技术，能够根据客户的需求提供相应的散热产品。
从公司的前十大流通股东看，社保基金一零四组合一季度新进，持股196.64万股，位列公司第十大股东。
五、银轮股份。公司数据中心冷却系统的冷却方式为液冷，能最大限度的降耗及轻量化。
从公司的前十大流通股东看，养老保险基金一零零三组合加仓17.3万股，目前持股2266.99万股，位列公司第二大股东；社保基金一一六组合减仓389.82万股，目前仍持股1386.33万股，位列公司第五大股东；社保基金四零六组合减仓67.15万股，目前持股1219.02万股，位列公司第六大股东。
六、英维克。公司在算力行业应用的液冷全链条解决方案已有成熟、完整的布局，未来由于AI算力的增长势必拉动相关的业务增长。
从公司的前十大流通股东看，社保基金四二零组合一季度加仓236.39万股，目前持股1204.67万股，位列公司第三大股东。
七、光迅科技。公司是全球光通信器件领域龙头，也是浸没液冷智算产业发展联盟会员单位，是相关标准、工艺研究和实践的重要参与者之一，目前已有相关产品发布。
从公司的前十大流通股东看，社保基金一一五组合一季度新进，持股400.1万股，位列公司第八大股东；养老保险基金一二零二组合一季度加仓87.08万股，目前持股364.79万股，位列公司第十大股东。
八、冰轮环境。公司是国内冷热温控装备龙头企业，拥有全温区压缩机核心技术，是国内唯一核岛制冷设备全品种供应商。
从公司的前十大流通股东看，社保基金一一四组合一季度减仓66.38万股，目前仍持股1099.03万股，位列公司第七大股东。
不过说实话，除了液冷继续大涨之外，今天大盘成功冲关，反而创新药在无人问津中又是大涨，药明康德爆量百亿推动指数，真的牛。
很多人都被上周T+0的$恒生创新药ETF(SH520500)$跳水吓到了，可结果呢？今天又涨回来了。
这波创新药是BD带来的海外价值重估，这个重估的盈利兑现开始于BD首付和里程碑，这个价值重估刚刚开始，并没有进入到泡沫区间，如果进入到泡沫区间，那关税问题会有一定影响，现在重估过程还是低估的，本质上不影响。
另外，医药关税市场跟认为是让后端制造业回美国的一个工具一个方法，不是根本行为，最后博弈达到根本目的，市场还是过分担忧了。
在今天大涨之前，创新药涨了一大波，位置比较高，筹码结构没有之前好了，有点风吹草动，都会引起极致的大幅调整，毕竟高位买进来的很多资金是没有信仰的，这都很正常，现在就是个矛盾，不调整没高度，调整短期大家心里难受。
所以这几天就走调整咯，今天的大涨已经宣告调整充分结束，可以继续下一波了。
现在就看产业趋势，产业趋势很强劲，资本市场仍低估，波动也不用怕！所以可以继续看好，低吸就完事了！
