潜力个股：

寒武纪-U（688256）

海立股份（600619）

工业富联（601138）

大势分析：

昨天的A股再一次走出了属于自己的风格和节奏，稳中求进，再次走出了短期的新高度，并且马上就要挑战前面的高点，一旦突破就能开启新的上涨空间，目前的形态上还是处于上涨趋势中，所以节奏不变的情况下还是会继续向上反弹，目前也就不到10个点的距离，因此突破就是瞬间的事情，关键是突破后那些方向有望成为新的主线，正所谓方向不对，努力白费。说到板块我们都知道最近走得最强的就是军工概念，但是马上就要到顶了，接下来有几大方向可以重点关注，首先就是有利好的雅下水电概念，1.2万亿的工程带动的西藏板块可以看后面能否还有2波行情，其次就是新疆板块的3.7万亿基建项目，还有新藏铁路之间的连续，最后我认为就是还有三胎概念的政策加码行情以及科技方向。

当前持仓：

长盛轴承 $长盛轴承(SZ300718)$：这家公司深度绑定新能源汽车与机器人产业，供货比亚迪、特斯拉等车企，在新能源汽车轴承业务中收入占比高，且供货量稳定增长。在机器人关节轴承领域，与宇树科技等头部企业合作，订单量持续攀升。公司持续投入研发，掌握多项专利技术，如自润滑材料专利等，技术达到国内先进水平，在行业内具备较强竞争力。今天虽然它还是不强，但是按照多年经验，今天其实上一个止跌企稳的走，目前还是处于上涨趋势中，接下来应该就会开启新的反弹，所以继续坚定持有。

长城军工 $长城军工(SH601606)$：长城军工之前就是它的连续大涨带动了兵装重组概念。它的走强主要还是行业发展迎来利好，国家大力支持军工行业，精确化、信息化弹药需求攀升，为长城军工创造了广阔的市场空间。还有就是资产重组预期，兵器装备集团筹划重组，公司作为旗下企业，有资产注入、业务协同的可能性，市场预期升温，吸引资金流入。今天一旦高开基本上就能达到这个位置，首先需要看反弹的强度，以及板块的情况，如果还是保持强势，目标位置将进一步向上移动，一旦走弱那就是随时离场的准备。今天早盘的观点基本上达到，只要今天高开，基本上就达到了，目前来看还是走得比较稳健，但是军工板块今天回调，它基本上走出了相对独立的走势，因此接下来继续看涨，接下来的每一步都得步步为营，走强则继续调整目标位置，走弱马上落袋。

捷佳伟创（300724）：捷佳伟创为何能够脱颖而出，基本面转好是一方面，在2025年中报业绩预增显著，归母净利润同比大幅增长，主要得益于在手订单持续转化为收入 ，良好的业绩表现为股价提供了有力支撑。还有就是在行业层面，光伏设备行业景气度提升，作为全球领先的光伏设备供应商，捷佳伟创在技术路线订单占比高，叠加募投项目优化调整，资金使用效率提升。此外，公司积极拓展业务领域，子公司新增电力设施承装业务并向新能源服务领域延伸，半导体及锂电设备领域也取得新订单进展，拓展了成长空间。今天它虽然不强，盘中大部分时间都是在0轴的下方，但是他的分时明显也是一个洗盘的节奏，现在更多的是看做一种小横盘趋势，且处于上涨趋势中，加上板块的调整，所以决定再看一天，5日线作为支撑，不破则可持有。

东方精工 $东方精工(SZ002611)$：它的亮点主要就是增持航天新力股权，布局可控核聚变关键结构材料与核电装备领域，契合国家战略需求，吸引了市场资金关注。从市场环境看，当前机器人、人工智能、核电等科技相关板块热度较高，同概念板块的部分个股表现出色，形成板块联动效应。从今天的盘面来看不算强，但是也不算弱，前面走出的2连板，现在调整三天企稳其实也算是比较强势的，而且现在还在MA5线的上方，整体处于上涨趋势多头形态中，MACD红柱进一步加大，所以接下来的行情继续看涨。

个股刨析：

寒武纪-U（688256）：寒武纪-U昨天强势涨停，按照这种趋势有望首次突破千元大关，在芯片设计领域技术深厚，有针对人工智能应用和算法优化的第五代智能处理器微架构，产品能满足云、端不同规模人工智能计算需求，思元芯片采用工艺，性能接近英伟达80%。热潮下市场对AI芯片算力需求旺盛，寒武纪作为国内芯片领军企业被市场看好，还与浪潮、中科曙光等合作构建了完善生态闭环。国家出台相关政策推动产业发展，为其提供广阔空间。现在也是处于上涨趋势多头形态中，接下来继续看涨，但是还是要注意连续反弹后的回调预期。

海立股份（600619）：海立股份作为全球前三的空调压缩机供应商，在高温天气刺激空调销售下受益，且在储能热管理压缩机领域获奖，目标销量翻倍，海外市场拓展顺利。新能源车热管理业务放量在即，热泵压缩机技术先进，获多家车企定点量产订单。目前走出5天4板的强势走势，说明整体还是处于多头趋势，MACD红柱继续增大，说明做多力量还在进一步增强，所以今天有望继续加速。

工业富联（601138）：工业富联股票上涨，在于其在AI服务器领域优势突出，是全球代工龙头，深度绑定英伟达、微软等头部客户，云计算业务板块营收增长。业务结构多元化，通讯及移动网络设备、精密结构件等传统优势领域稳健增长。积极进行资本运作，拟回购股份并注销，重视股东回报。行业趋势有利，技术发展使AI服务器等硬件基础设施需求长期增长。战略布局长远，启动“2+2”全新战略布局，涉足半导体和新能源汽车零部件业务 ，锁定新事业重点打开增长空间。它当前处于上涨趋势中，且在不断创下新高，MACD和短期均线都表现出多头形态，因此继续看涨。

最近持仓：