早安，情报员们！新的一天，主线正在酝酿，机会就在细节里。评论区留下“668”，看看谁能提前锁定今天的盘面赢家！

潜力个股

寒武纪-U

江特电机

北纬科技

大势解析

昨日A股三大指数集体收涨，沪指七连阳，深成指和创业板指创新高，沪指涨0.5%，深成指升0.53%，创业板指涨1.24%。但个股分化明显，3100多只下跌，2000多只上涨，放量上涨显示信心升温。半导体芯片板块午后爆发，寒武纪涨停创新高，海立股份五天四板，国产替代推动热度。国产芯片迎“大年”，华为将发布AI推理技术突破，激活胜宏科技、新易盛等硬件股。但芯片股估值高，短期追高需谨慎。

机器人概念潜力十足，北京经开区目标万台级量产，福日电子、北纬科技活跃。但板块轮动快，如脑机接口冲高回落。新疆本地股如洪通燃气六天五板，因新藏铁路公司成立。市场创新高但结构性问题突出，个股跌多涨少。短期若成交稳于1.8万亿以上，或延续慢牛，应紧盯半导体和AI，别追高新疆等消息驱动股，轮动太快易站岗。

个股刨析

目前持仓已经差不多了，暂时不考虑开新仓了，短期就是对原有的老仓去弱留强，现在主流还是在大科技，后市还是多往这个方向上靠拢，以下标的为市场龙头个股，仅作点评用：

$寒武纪-U(SH688256)$寒武纪-U：寒武纪作为国内AI芯片的领头羊，专注云端智能芯片研发，2025年一季度业绩堪称惊艳：营收同比暴增4230%至11.11亿元，净利润3.55亿元实现连续两季度盈利，经营拐点初现。公司深度契合“东数西算”和芯片自主化战略，定增39.8亿投向大模型芯片，技术层面5nm工艺思元690流片突破，与英伟达Blackwell量产窗口形成对标。昨日13点15分强势封住20%涨停，成交额突破151亿，稳居沪股通成交榜首。超大单抢筹迹象显著，技术面突破关键压力位后吸引跟风盘涌入。板块联动上，AI算力芯片概念同步上扬，短期看，业绩爆发、消息面加持及英伟达替代逻辑形成三重推力。  

$江特电机(SZ002176)$江特电机：江特是“锂资源+特种电机”双轮驱动的代表。资源端手握宜丰茜坑锂矿，100%控股宜丰银锂提升自给率。转型亮点在电机板块，伺服电机切入人形机器人关节领域，与宇树科技合作，叠加深海君工电机突破，“具身智能”战略和海洋科技方向提供长期想象空间。上个交易日股价高开高走，午后再度触及涨停板，碳酸锂价格单日跳涨刺激资金博弈锂电反转，短期锂价反弹与战投协同构成催化，人形机器人电机订单落地或打开估值天花板。

$北纬科技(SZ002148)$北纬科技：公司以物联网业务为核，低空经济为矛。自主研发Paas支撑千万级设备连接，参股天宇经纬开发的“御空低空管控”中标电网订单，并协同物流公司进行无人机配送。昨日早评9点33分涨停后多次开板，最终尾盘回封住涨停板收11.45元。低空经济红利与物联网订单构成双引擎，昨天封板结构比较烂，短期或仍需震荡消化。

持仓脉络

英维克：英维克作为国内精密温控领域的龙头，业务覆盖数据中心、储能系统及新能源车空调三大领域，其中数据中心温控贡献超53%的营收，储能温控市占率居国内首位。技术护城河在于全链条液冷方案，冷板、快换接头等关键部件通过英伟达Blackwell的认证，切入GB300液冷机柜供应链，海外业务毛利率高达49%，成为未来核心增长点。液冷服务器概念近期持续活跃，8月8日因英伟达合作预期涨停，周一股价冲高回落收出大阳线之后，昨日股价平开后进一步震荡上扬，当前股价主升态势明显，多头动能充沛，继续格局待涨。  

华胜天成：华胜天成正处于从传统IT服务向AI原生企业的转型期，核心业务包括智能算力基建如天津智算中心、AI数据服务及信创适配方案。消息端受益“东数西算”，参与的甘肃数据中心项目投产后年营收或超5亿元，技术端联合英特尔推出“企业运营智能体”，金融、医疗场景落地效果显著。昨日午后触及涨停，国产芯片与算力概念板块活跃，该股作为连板龙头，目前走出了反包二板的态势，该股作为算力方向的情绪载体，在板块热度不消退的情况下仍有主升空间。  

航天科技：航天科技聚焦航天飞行器制造、汽车电子及君用设备，核心看点在于事件驱动：9月3日阅滨在即，武契奇等多国领导人访华或提振航天题材热度；商业航天领域，子公司航天驭星获4.3亿元融资，参与湖北天地一体化卫星系统，技术储备深厚。昨日早盘高开过大导致股价震荡回落分歧，这里的的事件博弈属性较强，阅滨前这个题材仍有反复的动能，此处虽然昨天分歧阴线，但后市仍有反包修复的预期。

交易记录：