午评总结：昨天拉小盘，今天拉大盘指数，看来还是紫金有所欠缺，只能一步一靠的走法，拉一把小盘，然后再拉一把大盘，然后反过来切换模式，今天是拉指数稳大盘，而昨天的小盘又反过来走弱，感觉走的有点点辛苦，没走走出想要的强势节奏；板块上又出现了轮换节奏，液冷服务器和人脑工程走强，这个科技主线方向，科技这条大线有许多的分支，反复切换轮动，所以布局科技方向的，耐心潜伏等待，也容易轮到，如果直接追随热点的话，切换快，就比较不容易把握。

今天把握上调入了金发科技，落袋了华胜天成和宁波韵升，加舱了青松建化，整体还算过得去，主要是小盘节奏没有符合昨天的预期，走继续强势，而是走小盘调整，指数维稳的节奏，所以把握上见好就收了。

接下来再一步详细分析一下目前的持仓情况。

宁波韵升：公司中报预增120%-250%，高磁能积产品供货特斯拉人形机器人，叠加新能源汽车需求增长，业绩预期强劲，工信部推动稀土产业整合，新能源车购置税减免政策延续，稀土永磁需求持续增长；看来这两天跟风盘不少，主力是反复震荡洗盘，这个节奏有点狠，正常低位是可以加点的，也是没毛病的，后期也还有反弹或者反转的节奏的，只是今天感觉许多小盘都下滑，这个节奏感觉不是太对劲，所以先把溢价装到口袋，不要由盈转亏就好，少挣一点就少一点吧。

华胜天成 $华胜天成(SH600410)$：AI算力板块整体活跃，受全国算力网调度系统建设政策推动，或受益于行业高景气度，但近期其因华为昇腾生态合作及AI算力订单持续受市场关注，公司作为华为昇腾核心合作伙伴，参与政务大模型实验室建设，叠加算力基建项目中标（如天津、江西智算中心）；今天走的位置不太好，被洗出来了， 主要是看到许多小盘弱势，比较折腾，受一定的盘面情绪影响，也是个人情绪所致，把握上有一点急了，其实完全可以拿得住的，就是担心溢价回吐了，看来没有直接强势再攻封板的，只要冲高洗盘，还是不容易拿得住的，需要提升了，所幸个古还是有许多，随时可以切换弥补。

青松建化 $青松建化(SH600425)$：公司一季度营收同比减少10.93%，净利润亏损扩大，但新疆“十四五”基建规划及“一带一路”项目落地预期，在新疆振兴、西部大开发政策催化下，基建需求升温，公司作为新疆水泥龙头（产能覆盖全疆），受益于区域固定资产投资增长；昨天尾盘拉升，其实也挺担心今天会深踩的，没想今天还真的往下踩了，昨天烂板高位承接的紫金没什么溢价，那就继续折腾，后期还是会自救发力，今天早盘低位也加了点，后期就看他能否震荡起来了。

金发科技 $金发科技(SH600143)$：2025年上半年净利润预增44.82%-71.15%，主要受益于改性塑料、特种工程塑料等产品在汽车、新能源、电子电工等领域的销量和毛利提升；公司新获“耐热氧老化聚丙烯复合材料”专利，提升激光打标效率及材料稳定性，应用于新能源车电池包壳体，目前正处于业绩与估值双升周期；原本昨天走强的时候就想调入的，今天震荡到水下就选择分批跟随了，跟踪他也有短时时间，这个主力走法也是有韧性也有弹性，不过也会根据市场情绪做一定折腾，做他还是需要有一些耐心，他近期的节奏，只要大盘不出现大的调整，他也会反复震荡再攻，近期把握他就是看他能否再一步突破走加速，看他明天的发挥了。