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发表于 2025-08-12 07:07:11 东方财富iPhone版 发布于 湖北
双林加油,该露脸了,让支持你的广大股民扬眉吐气一回,期待你突破一次。加油!
发表于 2025-08-12 06:18:00 发布于 上海

周末的机器人大会可太火了,比预想中热闹多了,看得人心里热乎乎的。参展的新产品超过 100 种,50 家做人形机器人的企业都来露了露脸,核心零件咱们自己能做的比例突破 70% 了,这进度真挺让人高兴的。

从 8 月 8 号到 12 号的世界机器人大会,来了 200 多家企业,刚推出的新品就超 100 款,比去年多了一倍;50 家做整个人形机器人的企业都来参加了,这数量在全球的展会里也是头一份。像特斯拉、英伟达、宇树科技这些大公司,都拿出了最新的东西给大家看。

这里面有两个点特别让人关注:

一个是核心零件咱们自己能搞定了:像谐波减速器、行星滚柱丝杠这些值钱的核心零件,咱们自己生产的比例超过 70%,成本比从国外买能低 40%,这可是实实在在的进步。

另一个是实际应用落地快起来了:宇树科技拿到了全球最大的订单,有9051万元呢,智元机器人借壳$上纬新材(SH688585)$,这说明这个产业差不多要到批量生产的时候了。不过也得注意如果上纬现在涨这么高,智元能接受的价码是在哪个段位。。。

现在机构也整理了一下,那些上半年业绩预报还不错的机器人概念,。

还有就是现在有产业数据和技术突破在这儿摆着,机器人赛道已经从之前炒概念转向看业绩了,1.5 万亿的市场空间正慢慢变成现实,产业链里的核心企业也到了订单增长、利润释放的时候了。

不过说实话,最近 A 股太难做了,动不动就跌得厉害。有消息出来可得多留神。我觉得机器人行情还行,但也就敢看看$机器人ETF(SH562500)$。个股好多冲高就下来,还是这个稳当,买了都不用费劲儿选股看盘。

当然我看机构也总结了一些近期热点题材个股,和大家分享一下
1. 中大力德:减速器全能王 宇树科技独家供应商,行星/RV/谐波减速器覆盖全品类,2025年锁定订单32亿元(占宇树H1成本36%); 特斯拉Optimus送样通过,宁波新厂产能爬坡中。

2. $国机精工(SZ002046)$ :轴承技术破壁者 航天级轴承技术转化,人形机器人关节轴承寿命突破1.5万小时(超THK 20%),优必选Walker X核心供应商; 卫星用谐波减速器轴承通过航天科技认证,太空场景打开第二曲线。

3. 宁波东力 :伺服系统黑马 自研高功率密度伺服系统(800W/kg),适配智元远征A2腿部关节,能耗降30%; 长安汽车人形机器人代工项目主供商,2025年订单锁定5.8亿。

4. 绿的谐波:谐波减速器全球卡位 自研P形齿技术寿命达1.2万小时,智元机器人份额70%,临港基地产能利用率95%;

5. 奥比中光:3D视觉霸主 双目结构光相机国内市占率70%,独家供应智元灵犀X2(单台价值3000元); 具身智能环境感知方案获英伟达认证。

6. 柯力传感:力控传感器国产替代 六维力传感器精度0.1%,送样特斯拉Optimus; 电子皮肤传感器抓取成功率99%,医疗场景毛利率65%。

7. 双林股份:丝杠国产之光 国内唯一全产业链行星滚柱丝杠企业,特斯拉验证通过,小米订单占比40%;

8.鸣志电器:其步进电机、伺服模组覆盖机器人精密运动控制,空心杯电机、关节驱动系统的需求将随消费级、工业级机器人的渗透而倍增。
9.三丰智能:在JD生态的推动下开展物流自动化系统集成,AGV、四向穿梭车的订单将随“机器人+零售”场景的落地而加速增长;
10.卧龙电驱:通过控股意大利SIR,形成了“电机技术+海外渠道”的协同优势,其伺服系统深度融入人形机器人供应链,动力系统订单将随整机产量提升实现高速增长;
11.科大讯飞:星火大模型为多模态交互提供支持,教育、医疗机器人的认知模块订单已突破10亿元级别,技术协同效应持续显现;

还有不足的,大家一起评论区交流交流~

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