市场解析：
美联储降息预期升温，摩根大通将下次 25 个基点降息预期提前至 9 月，预计后续还有三次同幅度降息。
本周市场关注指数表现：上周指数突破 3600 点后放量震荡拉升，5 日与 10 日均线金叉支撑，需留意金叉上方量能，若持续放量震荡拉升，先看 3650 点压力位突破。板块方面，关注水电概念持续性；AI 及 AI + 领域上周调整，本周看能否回升；军工板块重点跟踪高位个股的量能及是否触顶。
个股留意：
新疆交建：新疆重大交通基建等项目有望加码。新疆战略地位显著，因此加强其交通基础设施建设至关重要，当前已有多项新疆铁路工程项目正加速推进。
作为新疆自治区路桥施工领军企业,公司承接的项目主要在新疆自治区内,施工项目大部分涉及高温、高寒、戈壁、沙漠、丘陵、岩盐土、盐渍土、高风区等,地质环境复杂,自然气候恶劣。技术上主要11.5元位置附近结束底部震荡吸筹以后，均线支撑K线拉涨，前期在13元位置附近触顶阴包阳，K线回踩均线支撑以后，上周五放量10cm涨停，macd快慢线也在零轴上放量背离向上，拉涨信号继续出现，注意13.8元位置附近继续的底部诱多趋势放量向上。
国机精工$国机精工(SZ002046)$：得益于新能源汽车普及、智能驾驶渗透、数据中心与AI算力需求增长等多重因素的共同推动，全球半导体行业在经历周期性调整后显现复苏迹象。
概念看点领域主要还是在半导体和军工领域，半导体领域主要是美方针对半导体行业，要加征100%的关税，引起市场的广泛关注，前期大漂亮解除三大公司在半导体制造领域的限制，现在又继续加征关税，这对于半导体行业的新的布局和发展，引发市场关注，还有军工本来连续上涨，又有9月阅兵临近，所以也是关注的重点，个股属于15元位置附近，结束底部震荡吸筹以后，放量连板拉升的个股，最近在5日均线位置上方，继续10cm连板涨停，macd快慢线在零轴上大的张口向上，所以注意上周五31元位置附近涨停高点，不发生触顶信号的话，继续注意31元位置附近的持续连板拉升。
航天科技$航天科技(SZ000901)$：消息面上，7月27日18时3分、7月30日15时49分、8月4日18时21分，我国分别用长征六号改运载火箭、长征八号甲、长征十二号运载火箭完成了卫星互联网低轨05组、06组、07组卫星的发射任务，将卫星送入预定轨道、发射任务取得圆满成功。
公司在航天应用、汽车电子、物联网等领域具有成熟的技术、较强的研发团队以及领先的市场地位。拥有全球领先的电子制造能力,包括安全级汽车电子制造资质和相应的质量控制水平均保持全球领先水平。技术上前期11元位置附近，60日均线走出向上，均线依次排序整齐有序支撑K线，K线在12-13元位置区间窄幅震荡吸筹拉升，最近macd快慢线在零轴上背离向上，K线踩着13元位置放量拉涨，上周五完成反包行情以后，注意17元位置附近量能变化，继续放量，继续注意连板诱多拉涨。
持仓计划：
长城军工：消息面上，据证券时报，8月9日—8月11日，捷龙三号遥六运载火箭将搭载时空道宇公司“吉利星座04组”11颗卫星升空，择机在日照近海发射，瞄准前沿时间8月9日凌晨0时33分。本次发射的“吉利星座04组”11颗卫星，主要为吉利旗下极氪、领克等品牌提供厘米级高精定位、卫星通信及自动驾驶支持。
主要还是对于军工强势持续的关注，军工下半年因为9月阅兵，再加上最近海南航天航空领域的新的规划布局支持，以及商业航天航空领域的发展突破等等，所以军工热点支撑之下，军工上半年因为地域冲突和航展爆发上涨以后，下半年继续发力向上为主，目前军工高位，但是市场关注还在，个股随着军工板块一起拉升趋势上涨，上周五在55.17元位置终于结束高位连板向上趋势行情，出现了背离触顶倾向，但是macd快慢线金叉口子继续大的张开向上，本周注意继续放量以后，上周五高点55.17元位置附近的突破，不突破的话，注意触顶以后的量能变化。
山河智能$山河智能(SZ002097)$：随着逆周期财政政策逐步发力和行业周期性向上，国内挖掘机销量增速有望继续回升。出口虽然面临一定的贸易摩擦风险，但是大部分工程机械主机厂美方敞口较小，处于风险可控状态，且龙头公司海外布局完善，逐步进入收获期。
公司从创立到发展、壮大,始终把自主创新视为企业生存发展的生命之源,贯穿于企业的一切工作之中,凭借独具特色的“先导式创新”模式,摒弃“克隆”和“模仿”的市场跟随方式,以敏锐的眼光、创新的理念先于他人切入市场,把握市场先机,积累了深厚的技术底蕴,已成为先导创新特色显著的企业。上周五跌停以后，继续放量10cm涨停反包，技术上5日均线和10日均线继续支撑K线拉升向上，macd快慢线中，快线出现了想踩着慢线背离向上的倾向，盘中注意上周五涨停高点位置附近的量能变化，检修放量连板，短周期注意18.88元位置高点的突破向上。
巨人网络：8月1日至8月4日，巨人网络亮相ChinaJoy展会，和公司以往主要展示的《征途》系列、《球球大作战》、《太空杀》等产品不同的是，本次巨人选择将旗下爆款《超自然行动组》的LOGO与公司并列，展示在展台的正上方。
公司层面的AIGC生产能力已初步建立,实现“iMagine - AI绘画云平台”、“CodeBrain - 代码生成助手”、“百灵 - AI语音生成” 等平台化基础技术能力构建,涵盖视觉、语音、大语言模型等技术方向,助力研发、运营、发行等环节增效。技术上上周K线踩着5日均线，量能放量一般，但是连续放量为主拉升，拉升在30元位置附近明显上涨受阻，但是macd快慢线在零轴上的放量，快线上穿慢线继续交金叉，目前没有触顶情况出现，所以短周期继续关30元位置附近量能的变化，30元位置继续放量拉升，注意上方空间的打开和占据。
