一、盘面分析
1、全天都是基建股节奏（新疆、西藏、水电站、水泥等）。
2、机器人、AI、军工分化都很厉害，机器人相对略胜一筹。
3、液冷、AI智能体两个小细分板块表现较为亮眼。
二、核心观察标的
1、机器人：10支
国机精工、日海智能、飞沃科技、信邦智能、浙海德曼、
德恩精工、华丽家族、宁波东力、信质集团、美湖股份
2、西部开发（基建）：41支
西域旅游、八一钢铁、天山股份、新疆交建、国统股份、洪痛燃气、
北新路桥、天顺股份、新疆火炬、西部建设、青松建化、熙菱信息、
新疆天业、雪峰科技、新疆众和、深水规院、山河智能、五新隧装、
上海港湾、国电南自、西藏天路、高争民爆、中国铁建、汇通集团、
美丽生态、金鹰重工、祥和实业、南方路机、华新水泥、铁科轨道、
上海电力、高铁电气、华建集团、铁建重工、唯万密封、中铁工业、
中际联合、法兰泰克、设研院、ST天山、日月明
3、液冷：13支
英特科技、英维克、强瑞技术、依米康、申菱环境、中石科技、
冰轮环境、飞荣达、飞龙股份、思泉新材、科创新源、硕贝德、
华光新材
4、军工：6支
航天科技、际华集团、上海沪工、凤形股份、中超控股、航天智装
5、医药：15支
万泽股份、联环药业、美诺华、博拓生物、南模生物、
诚意药业、德元医药、赛诺医疗、尚荣医疗、利德曼、
麦澜德、申联生物、乐普医疗、海思科、博瑞医药
6、AI：21支
吉视传媒、德生科技、楚天龙、巨人网络、瑞晟智能、埃科光电、
长盈精密、大族激光、安可创新、硕贝德、宇晶股份、英唐智控、
ST新元、创识科技、劲拓股份、沃格光电、万通发展、东阳光、
松井股份、云天励飞、淳中科技
7、达链：17支
胜宏科技、芯碁微装、洪田股份、大族数控、鹏鼎控股、
中际旭创、天孚通信、长芯博创、仕佳光子、生益电子、
生益科技、沪电股份、东山精密、逸豪新材、铜冠铜箔、
新易盛、太辰光
8、稀土永磁：6支
宁波韵升、三川智慧、盛和资源、北方稀土、科恒股份、中科三环
9、果链：10支
安利股份、劲拓股份、捷邦科技、杉杉股份、领益智造、
工业富联、蓝思科技、立讯精密、歌尔股份、宜安科技
10、电力：4支
华银电力、乐山电力、上海电力、华光环能
11、其他：29支
洛阳钼业、紫金矿业、阳光电源、东芯股份、阿石创、正虹科技、
晓鸣股份、中国船舶、三一重能、科威尔、张江高科、三一重工、
徐工机械、传音控股、比亚迪、汇金股份、索通发展、晓程科技、
曼卡龙、莱绅通灵、萃华珠宝、明牌珠宝、元隆雅图、赤峰黄金、
若羽臣、达仁堂、潮宏基、南华期货、慧博云通
三、我的观察和思考
1、基建板块在水电站之后又将迎来第二波高潮。
2、苹果大涨，达子多日站稳180美元，向5万亿美元发起冲击。
3、半导体、AI后续走势值得重视。
4、机器人能否持续值得持续观察，我持谨慎乐观态度。
5、稀土、中药、创新药值得持续重视。
6、很多板块里的核心标的中有不少单日涨幅并不大，但是形态很好。
7、谁能成为8月主线，目前仍是混沌状态。
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