有15个半导体股中报利润是翻倍增长的，有21个半导体股中报利润增长超过50%，复盘这些业绩后，我发现了三个重要逻辑。

今天我把所有半导体的业绩预告做了个复盘，发现整个板块的业绩真的很好，士兰微业绩预告增长1123%，利润达到2.55亿，闻泰科技，利润增长248%达到4.88亿，瑞芯微，增长190%达到5.3亿，还有芯动联科，中晶科技，思特威，恒玄科技，利润增速都超过100%；

澜起科技，长川科技，晶合集成，乐鑫科技，江丰电子，这些利润增速也都超过50%。

晶方科技，扬杰科技，中微公司这些利润增幅也都超过30%。

整个半导体板块，从芯片设计，到设备，到代工，业绩全是大幅增长的。而驱动业绩增长的有三个逻辑；

第一个逻辑是AI拉动芯片需求增长，瑞芯微是典型，AIOT的告诉发展，推动公司的收入增长64%。

第二个逻辑是：行业周期复苏，思特威是典型，公司的手机摄像头芯片出货量大幅增长。

第三个逻辑是国产替代，中微公司是代表，公司的沉积设备销量大幅增长。

当然半导体板块业绩大幅增长，大多数是同时受益于这三个逻辑。$北方华创(SZ002371)$$士兰微(SH600460)$$瑞芯微(SH603893)$