市场看法：

消息面上看，脑机接口关键技术取得突破，利好脑机接口相关硬件和算法的开发，以及高端医疗器械、AI+医疗。到2027年全国完成新改建农村公路30万公里，利好基建板块。今年到7月我国进出口同比增长3.5%，说明当前经济依旧是稳增长的态势，对当前大A行情有托底作用，利好市场。特朗普将对芯片和半导体征收约100%关税，将强化我国政府对半导体安全的战略重视，相关政策支持力度有望进一步加大，利好半导体、芯片国产替代。其次是作为反制，利好稀土永磁，这两个方面昨天市场上已经做出反应了。指数上看，昨日三大指数分化，上证指数收盘收在年内新高位置，且K线形态上看，震荡行情可能会提早结束而继续加速上涨，后市继续看指数突破年内新高。

操作记录：

潜力个股：

北方稀土：稀土永磁+小金属。技术上看，受外围消息影响，该票昨日震荡走高，尾盘收盘价刚好是收在结构压力附近，此位置可能会出现分歧情况，不过后市上涨概率还是比较大的，操作上，关注40.42此位置的突破情况，下一个目标位看到44附近，止损位置放在股价有效跌破5日均线处。

东信和平：数字货币。技术上看，该票在短线上呈波段性拉升，股价处于不断创新高中，昨日股价在验证5日均线支撑后向上涨停，成交量上看问题不大，操作上，该票止损位置放在股价跌破5日均线处，不破位可继续持股待涨。

持仓分析：

山河智能$山河智能(SZ002097)$，工程机械+军工。高端装备技术壁垒：拥有1300余项专利，核心产品液压静力压桩机市占率超50%，旋挖钻机居行业前三，技术差异化显著。盾构机重大突破：2024年下线全球最大直径（17.5米）泥水平衡盾构机“山河号”，搭载智能感知系统（超前地质预报、AI辅助决策等），填补黄河流域复杂地质施工空白。智能化转型：新增人工智能概念，将北斗高精度定位、自动驾驶系统应用于采棉机、遥控挖掘机等产品，并推出基于机器视觉的车间安全管控系统，提升生产智能化水平。技术上看，昨日该票低开低走，尾盘封跌停，不过好在成交量上并没有出现一个很明显的放量情况，虽然向下破位了，仍就有反包的机会，后市操作上关注EMA8日均线的支撑，当前点位在15，若继续向下破位就止损出局了，上方看到股价反包上5日均线，若反包成立则继续看涨。

福日电子$福日电子(SH600203)$，消费电子。一家主营智能终端ODM/OEM的科技制造企业，主营业务包括智能终端制造、LED显示产品、酒店服务机器人等，具备消费电子代工基础，同时切入机器人概念，短期受资金热炒，但需留意业绩持续性与估值合理性。技术上看，昨日该票高开后强势封涨停，后市继续看溢价上涨，操作上，下一个目标位看到结构位置17附近，止损放在股价有效跌破5日均线处。

际华集团$际华集团(SH601718)$，主营业务涵盖服装鞋帽、轻纺印染、制革装备、橡胶制品生产销售，以及医药、化工、资源开发、商贸物流、投资管理等多元板块，短线适合追逐题材的激进投资者，可关注技术突破或重大合作消息推动下的短期涨幅机会。中长期建议办公起重视盈利本质与业务结构变化，观察收入端是否逐步修复、核心板块能否体现业绩支撑。技术上看，昨日该票低开高走尾盘拉升涨停，该票在短线上当前处于第三浪启动阶段，唯一的问题是封板意愿不是很坚决，后市操作上，上方目标位置看到5.2附近，止损放在股价有效跌破5日均线处。

海立股份，家电行业+空气能热泵。该公司由压缩机业务及汽车零部件业务双主业驱动发展中，市场对业绩反转预期强烈，但高估值需基本面持续验证。技术上看，昨日该票低开震荡走高，随后封涨停板，后市可继续看涨，操作上，上方目标位看到股价突破24年11月高点21.66，止损位置放在股价有效跌破5日均线，或者放长一点看到EMA13日均线。

以上纯属个人观点，该建议仅供参考，不作为买卖依据，祝大家收益长红。

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