大势分析：

昨日A股市场走势分化，多空双方激烈博弈。早盘三大指数集体高开，沪指一度冲高创年内新高，但随后出现回落，午后又震荡回升，最终以小涨收尾，显示出市场的韧性。深证成指和创业板指则表现较弱，一路震荡下行，收盘跌幅明显，主要受前期热门赛道调整影响。板块方面，呈现冰火两重天态势。科技板块表现亮眼，半导体板块延续强势，资金持续流入，相关企业业绩增长预期强烈，推动股价上涨。稀土永磁概念也涨幅居前，行业供需格局改善，给板块带来上涨动力。而医药、光伏等板块则陷入调整，医药受集采政策不确定性影响，光伏因部分企业产能过剩担忧而回调。总体来看，市场虽有分化，但量能充足，显示资金参与度高，后续有望延续结构性行情。随着中报业绩的不断披露，我们可关注低估值蓝筹股和高景气成长板块的轮动机会，控制好仓位，理性应对市场波动。

个股刨析：

华胜天成 $华胜天成(SH600410)$：华胜天成主营业务为IT系统解决方案、数字化基础设施、数字化应用等，涉及云计算、大数据、物联网等领域，面向政府、金融等多行业提供服务 。其上涨核心逻辑包括推出股权激励计划增强市场信心 ，公司聚焦算力基建与华为生态，契合当下AI和算力热点，且所在的计算机应用板块资金流入，形成板块联动效应。现在5日线和10日线都还是多头形态，并且趋势线也是呈现圆弧形态，短期形成新高，如果量能配合或将再次走出加速行情。

创新医疗 $创新医疗(SZ002173)$：创新医疗主营医疗服务投资与运营，旗下有建华、康华、福恬、明珠四家医院，涵盖门诊、住院、体检、康复等服务，推行大专科，小综合模式，重点发展烧伤、心血管、骨科等特色专科。上涨核心逻辑我认为还是脑机接口领域布局，参股公司博灵脑机产品推进，康复外骨骼系统临床试验开展。昨天再次走出新高，前面的圆弧底形态明显形成，现在3天2板，MACD也刚刚形成金叉，现在就看市场态度，虽然它比较强，但是不能盲目追高或者打板，尽量还是选择低吸比较好。

富满微 $富满微(SZ300671)$：富满微是一家致力于高性能、高品质模拟集成电路芯片设计、研发、封装、测试和销售的企业。其主营业务产品丰富，包括屏控制与驱动芯片、功率器件 、快充协议芯片、射频前端分立芯片及模组芯片，以及各类芯片等，广泛应用于消费电子、家电、通信、工业控制等领域。上涨的核心逻辑是行业层面，半导体行业整体呈现复苏态势，市场对芯片需求增加，其次是获得大额授信，资金有保障，为业务拓展和产能扩充奠定基础，增强市场信心。昨天开盘快速涨停，它的走强有消息面的加持，5日线10日线和趋势线刚刚形成多头趋势，这种类型的很多，一般会先调整后再向上继续走强，所以尽量还是选择低吸，这种类型尽量不要追高，不然容易挂山顶上几天。

当前持仓：

长盛轴承（300718）：这家公司深度绑定新能源汽车与机器人产业，供货比亚迪、特斯拉等车企，在新能源汽车轴承业务中收入占比高，且供货量稳定增长。在机器人关节轴承领域，与宇树科技等头部企业合作，订单量持续攀升。公司持续投入研发，掌握多项专利技术，如自润滑材料专利等，技术达到国内先进水平，在行业内具备较强竞争力。昨天它的走势还是非常的有节奏，首先就是和8月5日的非常类似，按照最近几天的走势来看，今天继续走中阳线的概率还是很大的，昨天的收盘价也是高于前面7月22日的高点，因此行情不管是趋势还是主力的成本都在上移，这就是做好了进一步反弹的打算。

长城军工（601606）：长城军工之前就是它的连续大涨带动了兵装重组概念。它的走强主要还是行业发展迎来利好，国家大力支持军工行业，精确化、信息化弹药需求攀升，为长城军工创造了广阔的市场空间。还有就是资产重组预期，兵器装备集团筹划重组，公司作为旗下企业，有资产注入、业务协同的可能性，市场预期升温，吸引资金流入。昨天的走势其实对于它来说只是一个简单的洗盘，但是对于军工大部分个股来看却是十分的煎熬，这也就是龙头和跟风的区别，如果我的判断没有错的话它的走势将进一步向上拉升，但是这个时候已经不适合再去追高，因为随时都有出局的可能。

捷佳伟创（300724）：捷佳伟创为何能够脱颖而出，基本面转好是一方面，在2025年中报业绩预增显著，归母净利润同比大幅增长，主要得益于在手订单持续转化为收入 ，良好的业绩表现为股价提供了有力支撑。还有就是在行业层面，光伏设备行业景气度提升，作为全球领先的光伏设备供应商，捷佳伟创在技术路线订单占比高，叠加募投项目优化调整，资金使用效率提升。此外，公司积极拓展业务领域，子公司新增电力设施承装业务并向新能源服务领域延伸，半导体及锂电设备领域也取得新订单进展，拓展了成长空间。继续看好它其实也很简单，主要还是上涨趋势中，MACD也还是金叉状态，最重要的一点它的位置比较低，还是刚刚启动，所以这种情况按照经验来说都会有一个反弹，今天可以不大涨，只要能够止跌企稳收一根小阳线，我认为就可以了。

东方精工（002611）：它的亮点主要就是增持航天新力股权，布局可控核聚变关键结构材料与核电装备领域，契合国家战略需求，吸引了市场资金关注。从市场环境看，当前机器人、人工智能、核电等科技相关板块热度较高，同概念板块的部分个股表现出色，形成板块联动效应。东方精工因相关概念叠加，吸引大量资金流入，推动股价上涨。昨天它也是主要以震荡洗盘为主，包括下午涨停后都还是反复打开，昨天明显放量，说明市场的做多情绪还是比较浓厚的，也反映出市场分歧还是比较大的，因为只有人卖出才能买进，所以今天盘中可能还会有调整的可能，MACD金叉红柱进一步加大，说明上涨趋势依然坚挺，它现在已经成为了历史高点，所以短期内可能进一步走强。

最近持仓：