个股刨析
直真科技（003007）这家公司在业务布局与行业发展的高度契合。一方面，公司深度绑定华为，签署昇腾、鲲鹏生态原生开发激励合作协议，共同推进算力原生应用开发，受益于华为产业链发展红利。另一方面，中标郑州航空港大数据处理中心项目 ，在算力调度领域布局加深，契合当下AI发展对算力的旺盛需求。昨天再次收出一根小阴线，其实也可以理解，毕竟前面已经连续反弹了三天，所以今天还是有反弹预期的，一旦成功走强收出阳线则可以选择继续格局。
英维克（002837）英维克是领先的精密温控节能解决方案提供商，其液冷技术在数据中心和算力设备领域应用广泛，2024年上半年液冷相关营业收入约达上年同期2倍，全链条液冷产品已通过英特尔验证，并被英伟达列入其MGX生态系统合作伙伴。公司签署国有建设用地使用权出让合同并取得不动产权证书，拟投资不低于10亿元建设精密温控节能设备研发中心及生产基地总部基地项目。 受人工智能业务驱动，数据中心建设市场需求自2023年末加速，2025年需求有进一步加速趋势。昨天的冲高回落我的判断是洗盘，今天如果能够收出阳线则选择继续格局，一旦走弱跌破5日线则选择离场，目前还是在上涨趋势多头形态中，5日线目前有点钝化，所以今天如果能够走出中阳线或者大阳线其实是最好的。$英维克(SZ002837)$
长城军工（601606）长城军工再次走强加速，主要在地缘局势催化下，国防装备需求预期升温，公司作为弹药装备核心供应商，产品覆盖多军种，技术储备深厚，叠加行业高景气度，推动股价走强。接下来的行情看点主要是军工订单落地节奏，以及资产整合预期进展。现在它已经走出了4个连板，毫无疑问现在就是军工龙头，所以今天反而简单了，只要能够继续保持强势就选择继续格局，走弱则马上离场。
国机精工（002046）国机精工当前在风电轴承业务订单增长，产能提升项目前景好，且齿轮箱轴承国产化替代有突破。军工领域优势突出，航天特种轴承市占率超90% 。同时，工业母机板块走强形成联动，公司治理优化、项目推进等也提升了长期发展预期。同样的它也是走出了4连板，但是从它昨天的走势来看，明显还没有走完，今天大概率还是继续保持强势，如果符合预期则继续持有，但是发现走弱则要马上离场。$国机精工(SZ002046)$
今日持仓
宁波韵升（600366）公司预计2025年半年度归属于母公司净利润为9000万元至1.35亿元，同比增长133.55%至250.33%。据2024年年度报告，公司主营钕铁硼永磁材料研发与销售，产品应用于新能源汽车、消费电子及工业领域，2024年钕铁硼成品销量12,873吨，同比增长19.33%。据2024年年度报告，公司已布局人形机器人新兴领域，与潜在客户建立联系并为智元等头部客户实现小批量或量产供货。稀土板块现在作为全球重要的战略物资，自然不用担心短期会下去，所以大方向是向上的，目前5日线和10线还显得有点杂乱，所以需要点时间修复，短期内还有绿盘低吸的机会。
东信和平（002017）公司近日与上海树图区块链研究院等签订战略合作协议，共同推进基于Web3.0的稳定币跨境支付合作及离岸人民币发行应用场景在“一带一路”共建国家落地。据2025年6月13日投资者关系活动记录表，公司的主营业务为智能卡和数字身份安全业务。今年的数字货币完全可以成为市场热点龙头，诞生了多只牛股，而现在它再次走强也是告诉大家行情还没有走完，接下来继续看涨。$东信和平(SZ002017)$
东方精工（002611）据2025年7月28日互动易，东方精工于2025年7月21日与乐聚机器人签署了《战略合作协议》，就战略合作达成意向性约定，在相应人形机器人产品的生产制造及售后服务、开展人形机器人技能训练与应用探索、推动机器人产品在多元领域的业务销售与市场等方面开展战略合作。24年7月30日互动：参股公司贵州航天新力科技主要从事高端合金钢铸锻件、新材料及核能部件材料等的研发、生产和制造，为航天、航空、核能、机械等行业提供高端配套产品。当前处于多头结构中，并且板块也是处于风口上，因此接下来还会有反弹的预期。
大势分析
昨日A股三大指数涨跌互现，呈现分化格局。上证指数微涨0.16%，盘中一度冲高至3645点后回落，再创年内新高。深证成指下跌0.18%，创业板指受权重股拖累下跌0.68%。沪深两市全天成交额达1.83万亿元，较前一交易日放量914亿元 ，显示资金参与度显著提升，但多空博弈也在加剧。从板块表现来看，市场风格切换特征显著。科技成长与传统防御板块走势分化明显，通信、汽车、有色金属等板块逆势获得主力净流入；医药生物、机械设备、计算机等板块净流出居前。机器人、半导体板块因行业利好政策刺激，掀起涨停潮，而中药、创新药等前期涨幅较大的板块则因市场风格切换及获利盘兑现出现回调。今天主要看军工方向长城军工的走势，还有就是福日电子的走势，直接会影响华为科技的强弱，其次就是人形机器人和半导体以及数字货币的机会。
