话题探讨：

中金公司研报称，人形机器人轻量化大势所趋，以特斯拉和波士顿动力为代表，越来越多的人形机器人厂商在产品迭代时加码轻量化。在材料优化上，镁铝合金、PEEK材料各有所长。PEEK材料质量轻、比强度大、耐磨等优势突出，已在汽车、航空、电子、工业、医疗等行业广泛应用，未来有望在机器人关节齿轮轴、骨架、护套外壳件等部位得到应用。

相关公司：中欣氟材

PEEK材料凭借高强度、轻量化（密度仅为铝合金的50%）、耐高温（260℃）等特性，成为机器人关节、轴承、齿轮等核心部件的首选材料。例如，特斯拉Optimus Gen2通过PEEK复合材料实现整机减重10kg，行走速度提升30%。据测算，每10万台机器人需消耗195吨PEEK，而全球现有PEEK产能仅能满足百万台机器人需求，供需缺口显著。中欣氟材作为DFBP龙头，直接受益于这一爆发式增长。公司不仅切入特斯拉供应链，还与宁德时代合作开发电池结构件改性PEEK材料（耐温性提升至280℃），并为优必选、智元机器人提供轻量化关节部件，已通过宇树科技极端环境测试。这些合作标志着中欣氟材从单一原料供应商向机器人核心部件解决方案商转型，产品附加值大幅提升。$中欣氟材(SZ002915)$

话题探讨：

当地时间8月6日，TLP表示，美国将对芯片和半导体征收约100%的关税。TLP称，如果在美国制造，将不收取任何费用。此前一天（当地时间8月5日），TLP在接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时表示，美国将首先对进口药品征收“小额关税”，并在一年左右的时间内提高税率。他表示：“一年，最多一年半，税率将升至150%，之后将升至250%，因为我们希望药品在我们国家生产。”但他没有透露药品的初始关税税率是多少。

相关公司：海立股份

海立股份与上海微电子装备集团（SMEE）达成战略合作，为其封装光刻机提供冷却系统配套。双方母公司均为上海电气集团控股，在资本层面存在关联，合作还涉及技术研发、人才培养及联合实验室建设。$海立股份(SH600619)$

持仓分析：

长城军工

长城军昨天算是分歧的一天，其实这里有换手了是好事，可以把一部分筹码洗下车，同时让一部分新鲜的血液换上来，目前看短期趋势并没有改变，而是整体量能的放出也是在可控范围内的，所以今天继续观察下。$长城军工(SH601606)$

中马传动

中马传动真的是强到没朋友，目前已经成为市场的核心高标之一，并且还是这波机器人行情的龙头，只要短期中马这里趋势不变，那么就继续选择格局。2025年新能源减速器收入同比增长62%，配套比亚迪e平台的电驱减速器占营收40%，长城汽车3款电动皮卡项目新增年产能20万台。

华东数控

昨天华东数控走的真是大分歧的一天，说实话，有点没想到，明明是金融推动制造业的核心股，却还能分化的如此之大。甚至就连另一个华中数控也是大分歧，今天再看一下能否反包，如果反包上去，同样只要不涨停，也会选择下课，当然如果向下到了止损位，同样也会直接下课。

塞力医疗

塞力医疗昨天表现不是很好，这个小可爱也格局了一个多月了，算是吃了大餐，如果这把再下去，也不打算继续格局了，毕竟来市场，还是要学会见好就收的。塞力医疗以 “ AI  + 医疗大数据” 为基础，致力于打造智慧医疗综合体系。除深耕医疗 智慧供应链 服务业务外，公司正以前瞻性布局临床决策辅助与疾病管理、药物诊断治疗、双碳 “无废城市” 建设、数字疗法、智慧居家远程诊疗、养老大健康等赛道，通过数智化手段助力医疗机构实现数字化、智能化与高效化运营升级。

中际旭创

中际旭创短期趋势没有变，这里还是在高位走震荡，同时均线系统现在看还是健康的状态，所以继续格局一下。公司作为光模块领域头部企业，技术实力强，800G光模块出货量增长，且有1.6T光模块相关布局，能受益于行业增长。

操作记录：