核心个股：$东方精工(SZ002611)$$长城军工(SH601606)$$内蒙一机(SH600967)$
市场解析
沪指三连阳站上了3600点的重要压力位，现在的市场可以说权重搭台，题材唱戏的市场，大金融，消费轮动上周，题材方面可以说是火力全开，军工，人形机器人都是有着不错的表现，市场要活跃起来，还是要开题材股。周三成交量来到了1.7万亿的上方，周四能够保持这个量就可以了，八月份指数方面没有问题的。如果你错过了2021年的新能源，那么2025年的军工和机器人不要再错过了。
板块分析
机器人和军工是当下市场中确定性比较强的方向，军工中的长城军工和机器人的中马传动都是在继续走加速，消息面上也不缺利好。但是周二的盘中中马出面澄清，公司所生产的新能源汽车减速器主要用于新能源汽车，不涉及机器人业务。周四早盘如果集合竞价中马直接核按钮，机器人还是有面临第一次分歧的可能，继续走加速对机器人会有正反馈的。还没有上车的可以等第一次分歧之后，做二波会更有性价比。同时选股上找叠加军工和机器人双重保险的能走更远，比如内蒙一机这样的趋势票。
个股分析
卧龙电驱600580：随着世界机器人大会即将启幕的利好刺激之下，人形机器人周三的表现还是非常的活跃，特斯拉、Figure AI等科技巨头在人形机器人行业的持续投入有望驱动行业迭代加速并不断突破，人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期，八月份机器人有望成为市场的主线。卧龙电驱在去年在年初炒作机器人的时候，也是市场中的人气妖股，周三的成交量在明显的放量，现在位置又不算太高，资金介入迹象明显，周四早盘跳空高开之后有接力还是有望继续冲高的。机器人龙头国机精工还在继续走加速，只要龙头不出现明显的调整，卧龙电驱还是有望迎来补涨的。
东方精工002611：在消息面上，公司与乐聚机器人签署了《战略合作协议》，按照乐聚机器人技术标准及产能要求，按时、保质为乐聚机器人生产制造相应人形机器人产品；乐聚机器人提供服务解决方案，东方精工发挥智能制造行业优势，双方共同开展人形机器人技能训练与应用探索等。是机器人概念比较正宗的个股，不像其他的个股一样完全是来蹭概念的，机器人周四尽管有分化的预期，但是真金不怕火炼，周四小幅高开之后市场中如果能有较好的接力还是有望继续冲高的。技术面来看，现在也是股价也是创了阶段性的高点，上方抛压比较小，有接力还是有望继续冲高的，八月份行情还没有接受，周四水下有接力还是可以考虑的。
成飞集成002190：公司是军工叠加无人机概念，公司与成飞集团形成了长期稳定的战略合作关系，是成飞集团在军品生产监督体系下的定点核心战略外协供应商，多次获得成飞集团优质供应商称号。军工中的长城军工航天科技都是有着不错的表现，在消息面上漂亮国放开超视距飞行 重视无人机领域投资机遇，成飞集成主要是做一个补涨。周三的成交量也是在明显的放量，说明市场中的做多意愿较强，现在多方还是占据着优势的，周四如果小幅的高开在两个点之内，市场中有接力还是有望继续惯性冲高的。
持仓分析
长城军工601606：一山难容二虎，长城军工周三在和上纬新材的淘汰赛中成功的胜出，拿下了妖股通行证，军工在周三也是批量涨停迎来了爆发，但是从收盘的涨停封单来看，长城军工还有3.446亿的封单在涨停价上，龙头低位无可撼动，有接力成为下一个十倍妖股不是梦。当前军队建设“十四五”规划执行已进入能力集成交付关键期、叠加“十五五”规划编制推进、落地，行业未来三到五年的发展指引将逐渐清晰，前期积压的下游需求有望迎来大幅释放。随着新一轮订单周期开启，有望推动行业整体景气复苏。军工板块不缺乏利好，长城军工周四对他还是比较有信心的，不走出放量阴线明显开始走弱的迹象依然还是值得继续格局。
内蒙一机600967：周三在军工批量涨停之下，机器人也是有要卷土重来的迹象，内蒙一机叠加了人形机器人和军工概念，公司在人形机器人领域突破基于轻量化高承载的仿生腿构型、不规则空间路径规划、多自由度机械臂协同及智能控制等关键技术。题材和基本面都还是不错的，八月份市场的主线无论是机器人还是军工，内蒙一机都是有望有所表现的，对他信心十足，周四不走出高位滞涨的迹象，继续锁仓。
贝因美002570：三胎在上周尽管迎来的利好，但是在上周三四五几个交易日走强之后，这周有着明显的退潮迹象，贝因美周三虽然迎来了修复，但是修复力度并不是很大，上方五日线还是有较大的压制。资金都流向了机器人和军工等题材股，在没有增量资金进场之前，三胎需要降低预期。周四如果资金继续进攻军工和机器人，那么三胎短期还是要退潮，短线留着没有太大的意思，先考虑跟他做好断舍离。
川润股份002272：液冷服务器概念，公司液冷业务有序开展，6月末募投的液冷生产线已投产，液冷市场需求加速释放推动业务增长。液冷服务器虽然没有减速器和peek材料强，但是在每一轮的机器人行情中，液冷都是会轮动的。川润股份最近三个交易日也是走出了红三兵的K线，下方成交量也是比较配合的在放量，后面还是有望迎来爆发的，只要不走出放量阴线明显开始走弱，八月份问题不大。
展望后市，周四指数依然还是继续震荡上行的预期，要走出持续性还是要看题材军工和机器人，盯住龙头长城军工和中马的表现，龙头如果出现调整，在连续多个交易日走强之后，短期可能面临着第一次的分歧。还没有上车的更像是倒车接人的时机，踏准题材的节奏很重要！
