今日潜力

$中国船舶(SH600150)$：为推进吸收合并事项，中国船舶、中国重工8月4日晚间同步发布公告，启动异议股东现金选择权实施。中国船舶、中国重工股票将在8月13日停牌，其中中国重工将停牌直至终止上市。今年7月18日，中国船舶通过向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式，换股吸收合并中国重工的交易，取得证监会出具的同意注册批复。 公司主要业务包括造船业务，修船业务、海洋工程及机电设备等。公司预计2025年上半年归属于母公司净利润为28亿元至31亿元，同比增长98.25%至119.49%。 

$东方精工(SZ002611)$：于2025年7月21日与乐聚机器人签署了《战略合作协议》，就战略合作达成意向性约定，在相应人形机器人产品的生产制造及售后服务、开展人形机器人技能训练与应用探索、推动机器人产品在多元领域的业务销售与市场等方面开展战略合作。 参股公司嘉腾机器人作为国内前十、全球领先的智能工业机器人与智能物流仓储系统供应商，在过去的二十多年发展历程中，积累了大量的行业Know-How；若愚科技则是通过聚焦多模态大模型在机器人具身智能领域的产业化落地，不仅为机器人提供新一代多模态大模型的智慧大脑，更是赋予机器人更高维度的自主推理能力和更广泛的任务泛化能力。

$成飞集成(SZ002190)$：预计2025年中报净利润亏损1600万元至1100万元，同比增长39.84%至58.64%，主要因航空零部件业务产销量增长、财务费用减少、投资收益增加及质量索赔减少。成飞集成与成飞集团从1994年合作至今，形成了长期稳定的战略合作关系，是成飞集团在军品生产监督体系下的定点核心战略外协供应商，多次获得成飞集团优质供应商称号。公司具备沈飞、西飞供应商资质。

长城军工：能够反包涨停创下新高，主要有两个高原因，一方面，兵器装备集团筹划重组事项，公司作为旗下企业，市场预期存在资产注入或业务协同机会，央企资源整合预期强烈吸引资金关注。另一方面，军工行业政策持续支持，国家加快武器装备升级换代，精确化、信息化弹药需求上升，行业基本面不断改善，为长城军工发展提供良好环境。目前它已经成为了军工方向的风向标，所以只要军工还有持续走强的预期，它就不会倒下，按照目前的时间线来看，接下来还是会有继续反弹的动力，它的正常预期就是继续涨停，低于这个预期就选择落袋为安。

英维克：背靠液冷服务器概念，在AI发展推动数据中心算力需求大增，传统风冷难以满足，液冷成为必然选择，2027年国内液冷数据中心市场规模预计达1077亿元 ，年复合增长率60%，英维克作为行业头部企业，尽享行业红利。技术上，它是全球唯二掌握冷板式/浸没式双路径液冷技术的企业，首创All in one全链条液冷系统，单机柜散热能力突破100kW，PUE值低至1.15，技术优势显著。客户资源也十分优质，服务腾讯、阿里、华为及英伟达等头部客户，订单稳定。前面我说它的小阳线都是调整洗盘，为的就是蓄势，昨天成功涨停验证了之前的观点，冲高回落说明上方压力比较大，所以今天大概率还是会走震荡的走势，但是整体方向还是继续向上，同样的今天我也是将5日线作为重要的支撑，不跌破就能持有。

捷佳伟创：是全球领先的光伏设备供应商，PERC工艺设备市占率第一，TOPCon工艺设备率先放量，光伏概念昨天受到三大消息刺激集体拉升走强，首先就是工信部发布多晶硅的监察清单，其次是能源部披露的上半年光伏发电量增加超过40%，最后就是公司发布业绩报告，报告显示大幅增长。昨天它低开都走洗盘，尾盘有一定幅度的回升，目前还是处于上涨趋势中，今天的思路很简单，只要不跌破5日线就可以等待反弹，跌破则果断离场。

大势分析

昨日A股三大指数集体收涨，沪指直接走出三连阳，马上就要再次走出新高，这也直接坐实了之前说过的一句话，这次调整就是为了蓄势反弹走出新的高点，目前上方的压力在3674，大概率将在8月份成功完成突破，要知道去年也是在最近走出一波连续大涨的行情。技术上MACD指标即将再次金叉，所以新一轮反弹行情即将开启。板块方面昨天领涨的主要是PEEK材料，中船系，兵装重组概念，国产航母，人形机器人等概念，但是猪力进场最多的还是人形机器人接近90亿，军工有87亿，新能源汽车64亿，所以这三个概念今天继续重点关注。