潜力个股：

拓而思 300229

金发科技600143

建设工业002265

大盘板块分析：

指数方面, 最近大盘的表现相当亮眼，三大指数震荡走高，市场人气特别旺。从K线形态上看，连续收出阳线，一根接一根，就像一串上升的阶梯，这是很明显的上涨信号。而且这些阳线实体还不小，说明多方力量很强，每次上涨都挺有力度。再看趋势，上升通道保持得很完美，就像火车在轨道上稳稳行驶。不过火车也得注意前方路况，股市也一样。今天要留意指数在上升通道里能不能继续平稳运行，如果能，那就继续看好；要是出现偏离通道的情况，可能就预示着趋势要发生变化，我们得及时调整策略。

板块方面，兵装重组近期表现亮眼，核心就是兵装集团要把防务和汽车资产揉到一起。军工这边，导弹、装甲车能协同起来搞研发；汽车那边，新能源零部件也能趁机替代进口。走势突破了之前的震荡区间，均线往上走，明显是有人在提前布局。政策也鼓励国企搞创新，资产整合是趋势。只要重组有实质性进展，或者汽车业务有突破，这板块有望继续冲，算是改革和制造双轮驱动的典型。

军工装备近期不错，现在打仗越来越讲究智能，从士兵戴的头盔到天上飞的无人机，都在往高科技方向转。咱们自己能造的越来越多，不用再看别人脸色，加上军队要更新装备，订单肯定少不了。走势跌一点就有人买，大家都看好军工升级。和兵装重组配合着看，一个整集团资源，一个搞具体装备，整个军工产业链都有机会，后面就看新装备列装和技术突破，涨势应该能延续。

手中持仓：

$内蒙一机(SH600967)$：军工和机器人在周三全线迎来了爆发，内蒙一机在周二洗盘结束之后，周三也是强势封住了涨停。到收盘还有1.5亿的封单，说明市场中的做多意愿较强，现在多方还是占据着优势的，周四军工有望延续强势的表现。同时公司在人形机器人领域突破基于轻量化高承载的仿生腿构型、不规则空间路径规划、多自由度机械臂协同及智能控制等关键技术，叠加了机器人概念，周四有接力还是有望继续冲高的，周四盯住军工的龙头长城军工，只要不出现明显调整的走势，内蒙一机有望抱团继续冲高。

$金杯电工(SZ002533)$：雅下水电近期有着明显的退潮迹象，有被市场抛弃的迹象，随着军工和机器人的走强，虹吸效应明显，金杯电工最近两个交易日的成交量也是在明显的缩量，说明市场中的做多意愿不强，周四如果继续缩量调整，短线就没有太大的意思了，短线及时做好去弱留强先考虑溜了，留着有点浪费当下的行情，没法走出放量大阳线就没有太大的意思。

$潮宏基(SZ002345)$：公司是黄金概念，金店金条近期需求仍然旺盛，地缘冲突加剧与经济不确定性使得黄金避险保值的功能进一步凸显，民间金条和金币投资需求大幅度增长。潮宏基近期的走势还是比较稳的，现在依然还是继续在上升通道之中，同时最近三个交易日也是走出了一个标准的红三兵k线。技术面来看，现在中期趋势还是在圆弧底的上升通道之中，周四有接力还是有望走出波段性的行情，八月份不走出放量阴线明显开始走弱值得继续埋伏。

张江高科600895：光刻机周三的表现还是比较强的，板块中的海立股份和洪天股份也是强势涨停，张江高科最近两个交易日的成交量也是在明显的放量，说明市场中的做多意愿较强，现在多方还是占据着优势的，周四有接力还是有望继续冲高。半导体方向依然还是继续看好，而光刻机又是半导体中最强的一个分歧，八月还是值得继续期待一下的。

个股题材挖掘：

拓而思300229：近期公司成功中标中国银行智能消费AI项目，系该行在AI智能化应用领域最大单体软件项目，由公司独家承建。项目将深度融合拓尔思自研大模型Agent技术，助力客户消费业务智能化升级。在搭上AI这趟快车之后，拓尔思还是有望走加速的，周三的大阳线也是反包了周二的阴线，现在股价重新来到了多条均线的上方，有要开始走加速的迹象，现在筹码也是比较集中，周四如果能够小幅的高开市场中有较好的接力，还是有望继续惯性冲高的，八月份值得继续期待一下。

金发科技600143：随着人形机器人加速进入量产阶段，轻量化材料有望迎来需求爆发期，PEEK材料就成为市场关注的重要材料。公司新增了peek材料概念，近期的成交量也是在明显的放量，说明市场中的做多意愿较强，现在多方还是占据着优势的，周四市场中如果能有较好的接力，还是有望突破上方13.88的压力位的，上升空间打开，新一轮的行情有望开启。

建设工业002265：公司为中国兵器装备集团控股企业，是国内领先的轻型武器装备研发制造企业，产品实现谱系、口径、市场“三个全覆盖”。周三的阳线也是反包了周二的阴线，近期的表现还是比较强的，现在股价也是创了阶段性的高点，上方的抛压比较小，有接力还是有望继续冲高的，军工行情还没有结束，建设工业中期还是有望站上50的，八月份值得研究。