个股分析：

$铜陵有色(SZ000630)$：上涨原因：资源整合与产能扩张驱动基本面改善，铜陵有色近期通过重大资产重组完成对中铁建铜冠70% 股权的收购，铜精矿自给率从 3.17% 提升至 8.78%，显著增强资源掌控力。同时，海外核心资产米拉多铜矿扩建二期项目已完成 97%，预计 7 月试车后产能将翻倍，进一步夯实上游资源基础。此外，公司铜基新材料项目于 2025 年 3 月投产，年产 50 万吨高端铜材及贵金属副产品，通过智能化、绿色化升级（如 “黑灯工厂”）提升生产效率，吨铜投资成本较行业平均降低 30%。这些举措直接提升公司未来业绩增长的确定性。

技术面：趋势与形态突破，铜陵有色股价近期呈现震荡上行趋势，8 月 6 日以涨停价 4.03 元收盘，突破前期阻力位 3.73 元，形成 “头肩底” 形态的右肩突破。成交量显著放大至 815.55 万手（成交额 32.28 亿元），较前一交易日放量超 200%，显示紫金入场意愿强烈。短期均线系统（5 日、10 日、20 日均线）多头排列，支撑股价进一步上行。

马钢股份：上涨的原因：宝武战略合作深化与资源整合，公司与国内宝武钢铁集团签订2025-2027 年产品购销补充协议，销售金额上限大幅提升 165%，稳定核心销售渠道。同时引入宝钢股份作为战略投资者，宝钢专业团队已在汽车板、特钢技术等领域提供协同支持，例如联合开发的新能源汽车用高牌号电工钢已进入比亚迪供应链，预计 2025 年相关产品销量增长 40%。此外，宝武集团通过财务公司为马钢提供低成本融资，2025 年上半年融资成本同比下降 1.2 个百分点，财务费用减少 2.1 亿元。

技术面：趋势突破与形态确认，股价近期呈现头肩底形态，8 月 6 日以涨停价 4.08 元突破颈线位 3.73 元，右肩成交量（815.55 万手）显著高于左肩（520 万手），形态有效性增强。短期均线系统（5 日、10 日、20 日均线）形成多头排列，且 20 日均线拐头向上，支撑股价进一步上行。

$捷强装备(SZ300875)$：上涨的原因：国防安全战略升级与行业需求爆发，全球地缘政治格局演变推动核生化防御装备从“战略储备”转向“实战刚需”，公司作为国内唯一实现“研发 - 生产 - 服务”全链条覆盖的企业，深度受益于国防预算增长（核生化防护装备采购占比提升至 18%）。例如，其主导研发的核辐射监测设备国产化率突破 90%，在电离辐射检测领域形成技术垄断，已中标武警部队智能核验车订单超 3000 万元。同时，国J“十四五”规划将核安全纳入国J安全体系，华龙一号等三代核电站建设带动配套设备需求，公司核电站水池清洗机器人已进入中广核试点，预计 2026 年商业化落地（毛利率60%）。

技术面：趋势突破与形态确认，股价近期呈现头肩底形态，8 月 6 日以涨停价 58.06 元突破颈线位（约 48元），右肩成交量（11.74 亿元）显著高于左肩（约 6 亿元），形态有效性增强。短期均线系统（5 日、10 日、20 日均线）形成多头排列，20 日均线拐头向上提供支撑，中期上升通道已然打开。

目前持有：

$北方长龙(SZ301357)$：上涨的原因：行业趋势：2025 年国防预算同比增长 7.2%，陆军装备升级需求迫切，公司作为国内兵器工业集团等十大军G集团的核心供应商，在西部战区等重点区域市场占有率超 30%，直接受益于装备采购放量。其产品覆盖 86 个军用车型（含 14 个外贸车型），年均配套供应超千台 / 套，深度参与装甲车辆、无人机等主战装备升级。政C支持：作为第三批专精特新“小巨人” 企业，公司享受研发费用加计扣除等税收优惠，同时受益于军G资产证券化率提升（国资委要求达 80% 以上），未来或通过并购重组进一步整合产业链资源。

今天计划：龙头就是龙头，趋势真是好，今天吃到一个涨停，而且还是缩量涨停，明天还有机会再发力。只要今天再收了阳就好。

华之杰：上涨的原因：次新股属性与紫金博弈，上市时间窗口：公司于2025 年 6 月 20 日登陆沪市主板，作为注册制次新股，天然具备筹码分散、流通盘小（首日流通市值约 10 亿元）的特点，易受游资关Z。上市初期股价从发行价 19.88 元快速拉升至 57.84 元（6 月 27 日），随后经历回调后再度启动，符合次新股 "上市炒作→洗盘→二次拉升" 的典型路径。

今天计划：整体来说，还是不错的，尾盘冲高回落，呈上涨趋势，看今天反包的力度决定。上方已没有抛压。

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