连续三天了，军工和机器人依然是最亮眼的方向，八月份大概率是这两个方向接替七月份的创新药、CPO、PCB趋势向上。PEEK材料涨势更好，其实还是机器人的上游材料。优点就是低密度、高强度和化学稳定性，目前是人形机器人轻量化发展的核心材料。

龙虎榜上看陈小群果然进了机器人，中大力德的首板进了近6000万，桑田路也进了近4000万。

中欣氟材的是三日榜，陈小群大概率第一个板就进了，两天加起来6500多万。

机器人板块接下来最关注的就是8月8-12日的2025世界机器人博览会以及8月15-17日的2025世界人形机器人运动会。昨天看了博览会的几个关键信息：

（1）宇树机器人王兴兴和英伟达机器人相关负责人将参加主论坛演讲； 

（2）沙特、卡塔尔、阿联酋、东盟、尼泊尔等相关机器人主管行业协会或公司负责人将参会，并将发布机器人场景需求；

（3）智元、傅利叶、国地共建机器人中心等也有一些主题演讲和发布展示。

反正机器人8月消息面催化比较多，板块趋势看容量中大力德的走势。我手上也有俩机器人，北纬科技三连板和前一天进的长盛轴承，北纬的预期更高一点，军工+机器人。长盛轴承确实也是宇树的核心概念股，同时是机器人第一个十倍股，但是询价转让这个对情绪有影响，走势不确定了。

8月科技方向的消息面比较多，如果觉得军工和机器人加速了三天有点高，那么可以看看低位科技和国产替代逻辑。半导体确实位置相对较低，这块就拿了个$科创半导体设备ETF(SH588710)$躺着了，半导体板块最近是还不错，不过涨的都是科创板的，可能科创板的补涨逻辑更强，也有可能是上纬新材带出了科创板的赚钱效应。前一天刚说创业板的半导体一般，也就阿石创还行，之前的辨识度台基股份和国民技术都有点破位。结果昨天反包回去了，资金是不是逐渐开始介入了。

$中欣氟材(SZ002915)$$中大力德(SZ002896)$