提示：不代表个人或机构观点，不构成投资建议，请谨慎参考。
1、主流标的
【五洲新春】近期获舍弗勒多个规格丝杠代工订单百余根（5个型号，每个型号几十根），小米预计8月下旬三轮送样，持续对接字节、新剑、智元、银轮等客户。
【金沃股份】舍弗勒机器人事业部核心供应商。新剑核心供应商，6月螺母交货，9/10月小滚柱和太阳柱。国内整机客户开始推进丝杠整体。
【易德龙】开发机器狗用PCB轴向磁通电机，主打轻量化与自动化生产，预计10月发布，具备一定机器人电机潜力。
【高测股份】已签T公司NDA协议，T公司新一代产品技术路径的关键变化是谐波减速器转向行星减速器，公司已组建专业减速器设计团队，同时布局MIM技术。
【富春染织】机器人新材料布局加速，PEEK塑料替代金属件，芜湖基地具备土地与融资储备，聚焦丝杠、骨架、电机等中高端部件。
【兆丰股份】“汽车+机器人”等方向产业投资逐步兑现，公司持股奇瑞、开普勒、银河通用、云深处、新石器等，25年公司年产100万套人形机器人滚珠丝杠项目已获批产业用地。
【上纬新材】澄清智元控股传闻，暂无资产重组计划，机器人相关进展未确定。上交所依规对相关投资者采取了暂停账户交易的自律监管措施。
【振江股份】传本周有外骨骼机器人订单落地。
【嵘泰股份】收购中山澳多51%股权，扩展汽车电子领域，与丝杠形成协同，向模组发展。
【新瀚新材】全球DFBP龙头，全球DFBP市占率超35%，绑定威格斯与索尔维，PEEK材料向特斯拉机器人链条送样验证，DFBP→PEEK树脂一体化布局国内唯一，技术壁垒高于同行。
【东睦股份】公司披露25半年报，25H1总营收29.3亿元，同比增长24.51%；归母净利润2.61亿元，同比增长37.61%；扣非净利润2.5亿元，同比增长40.61%。
2、行业变化
【帕西尼感知】完成A轮融资，由京东领投，具身智能全链路覆盖，四个月内累计融资超10亿元，涉及机器人感知与核心部件。
