今日潜力：

西藏天路

福日电子

东信和平

大势分析

昨日A股三大指数集体收涨，沪指重返3600点上方，两市成交1.61万亿元，较昨日放量976亿，行业板块多数收涨 ，超3900只个股上涨，近70只股票涨停。从技术面来看，沪指日线MACD绿柱缩短，但30分钟级别顶背离未化解。若今日成交额无法突破1.7万亿，可能冲高回落。

就政策与事件而言，国内关注国企改革细则及“反内卷”政策落地，海外需留意美联储降息预期升温，美股反弹或提振A股高开，但要警惕高开低走。综合来看，今日市场或延续震荡。军工板块有基本面回暖、商业航天等事件催化，继续大涨概率较大。AI算力、机器人板块受世界机器人大会在8月8日召开、GPT - 5发布在即等利好影响，同样值得关注。不过市场仍存在变数，我们依然需密切留意量能变化与消息面动态。尽量做到见好就收，留强去弱。

个股刨析：

$西藏天路(SH600326)$：前期连续走强，核心逻辑在于雅鲁藏布江下游水电工程开工。该工程投资巨大、建设周期长，对水泥等建材需求庞大 。西藏天路作为区域水泥龙头，凭借地理优势，林芝基地距工程区近，运输成本低，且获得了可观的供应份额，未来业绩增长预期强烈，吸引大量资金流入，推动股价持续上涨。从当前走势看，股价处于高位震荡。近日成交量有所放大，显示多空分歧加剧。若后续公司能持续获得工程订单，业绩逐步兑现，且市场资金持续关注，股价有望在震荡后继续上行。从技术面来看昨天冲高回落尾盘拉升，今天还是有继续反弹的预期。

$福日电子(SH600203)$：近期连续走强，走出强势2连板，主要是因为它的业绩与业务的双重利好。业绩上，2025年上半年净利润2200万元，同比扭亏为盈，智能终端业务营收同比增长17.39% ，降本增效成果显著，LED显示业务拓展海外市场也实现扭亏，这让市场对其未来盈利预期大增。业务层面，作为华为nova系列核心代工厂，网传拿下Pocket3最大ODM份额，和华为深度合作，随着华为手机销量增长，其业务量与利润有望进一步提升。从技术面看，短期均线呈多头排列，MACD指标显示处于强势区间。昨天的加速涨停可能将它带上一个新高度，接下来今天只要突破13.37，基本上暂时上方没有什么压力，因此后续继续看涨。

$东信和平(SZ002017)$有两个核心点被市场认可。一方面，公司业务有新突破，与树图区块链研究院合作推进稳定币跨境支付，研发的区块链SIM卡应用于跨境贸易结算，还在数字人民币硬钱包卡研发上取得进展，这些技术突破带来业务增长预期，吸引资金关注。另一方面，行业政策利好不断，央行探索数字人民币离岸贸易结算应用，国家发布区块链标准体系建设指南，为公司发展营造良好政策环境，提升市场对其未来盈利预期。它现在在经历了一周的调整后昨天成功涨停，目前还是处于上涨趋势中，一旦突破前面的高点有望走出第三波上涨行情。

当下持仓

雪人集团：在新兴领域的布局，如可控核聚变和氢能等，契合当前能源转型的大趋势，想象空间巨大。基于技术面的积极信号以及公司的核心竞争力，继续看好雪人集团后市表现，有望在多方利好推动下延续升势，它也是可控核聚变的龙头之一，它最近几天的走势有点筑底的感觉，目前处于上涨趋势初期，而且在5日线和10日线之间，我们常说的一句话，好票都是守出来的，虽然它最近走得不强，但是优势也是非常的明显，那就是在底部反复震荡了多日多次，这里我的理解是洗盘蓄势，昨天成功站上5日线和10日线，目前MACD也刚刚形成金叉，所以接下来的行情坚定看涨。

长城军工：能够反包涨停创下新高，主要有两个高原因，一方面，兵器装备集团筹划重组事项，公司作为旗下企业，市场预期存在资产注入或业务协同机会，央企资源整合预期强烈吸引资金关注。另一方面，军工行业政策持续支持，国家加快武器装备升级换代，精确化、信息化弹药需求上升，行业基本面不断改善，为长城军工发展提供良好环境。昨天高开秒板，今天的竞价首先是非常重要，因为昨天在板上也是多次打开，所以今天如果是直接大幅高开，那么昨天的打开就是故意的洗盘，就是为了今天更好的反弹，这种强势类型一旦走弱则马上离场。

捷佳伟创：公司是全球领先的光伏设备供应商，PERC工艺设备市占率第一，TOPCon工艺设备率先放量，光伏概念昨天受到三大消息刺激集体拉升走强，首先就是工信部发布多晶硅的监察清单，其次是能源部披露的上半年光伏发电量增加超过40%，最后就是公司发布业绩报告，报告显示大幅增长。昨天走出了它的首根阴线，前面的高点70.88看起来是一个高位对数，但是从它的位置来看根本也不成立，今天我的预期很简单，直接反包昨天的阴线突破70.88这个位置，一旦突破说明还能继续向上，但是一旦走弱我准备先出来，企稳再进，它不是那种比较激进的类型，所以不担心没有进场点。

持股记录