大势分析

指数方面，回顾昨日，三大指数携手高开，随后震荡上扬，全天维持强势格局。市场呈现权重与题材共振的特点，资金风险偏好回升，不同板块接力活跃，推动个股普涨。政策与事件成为盘面驱动主线，相关领域受关注，资金借势布局。从资金动向看，不同属性资金有调仓动作，不过整体围绕主线聚焦。技术上，指数借高开突破震荡区间，多头动能借势释放，资金面与情绪面形成共振，高开奠定的强势基础，有效消化短期波动干扰，反映出市场对中长期向好的共识。在经济韧性与政策托底的合力作用下，普涨修复强化趋势，今日市场大概率延续震荡上行，趋势性机会随势能逐步显现。

板块方面

汽车零部件板块昨日走强，新能源汽车与出口复苏双轮强力驱动。新能源汽车产业高速发展，驱动电机、电控系统等核心部件需求持续放量；海外市场消费回暖，本土化设计订单增长迅猛，国产厂商加速进口替代进程。均线多头排列态势稳固，量能维持高位，资金积极布局“新能源 + 出海”主线，可关注中报业绩披露与新车型配套动态，需求放量有望强化涨势。

汽车热管理板块借新能源汽车渗透延续升势，与汽车零部件形成“产业链协同”。新能源汽车对热管理系统要求严苛，需求持续升级，集成化系统推广提升产品价值量，国产厂商技术突破加速进口替代。回踩均线后迅速反弹，量能温和放大，塑料制品等适配材料助力板块从“汽车制造”向“材料协同”深度延伸，关注车型迭代节奏与技术落地进度，挖掘产业链联动机会。

个股刨析：

$航天科技(SZ000901)$航天科技000901：公司是军工+中报预增+国企改革概念股，公司航天应用业务在手订单相对饱满，技术水平处于国内领先水平，航天科工集团旗下的航天飞行器和汽车电子产品制造公司，军工概念还是比较正宗的，周三如果能有较好的接力还是有望继续冲高。从月K线来看，最近四个月也是走出了四连阳，现在中期趋期还是在圆弧底的上升通道之中，上方的抛压比较小，周三如果能有较好的接力还是有望继续冲高的。前期股价都是在小碎步的往上走，有要开始走加速的迹象，这周还是值得期待一下。

$山河智能(SZ002097)$山河智能002097：雅下水电概念+盾构机+低空经济+国企改革概念，雅下水电近期虽然在退潮，但是山河智能还是走出了独立行情。公司的亮点是参股公司山河星航曾与大众汽车共同开发电动垂直起降飞行器，可以实现无人驾驶载人飞行，现在又叠加了低空经济概念，像这样叠加多个概念的个股更加容易受到市场的青睐。可以对标上纬新材，有望复制其十倍大牛股的走势。公司流通市值现在才200亿不到，还是有很大的上升空间。公司凿岩设备、硬岩掘进机、盾构机可应用于隧道施工，并与易普力合作参与雅下水电项目前期地质处理，短线雅下水电方向盯住山河智能这个龙头就可以了。

$张江高科(SH600895)$张江高科600895：公司是光刻机+芯片投资+国企改革概念股，消息面上，佳能时隔21年开设新光刻机工厂，聚焦成熟制程设备和NIL技术以满足AI芯片封装需求；同时，青岛物元半导体首台光刻机搬入仪式举行。对于光刻机来讲是利好，张江高科是光刻机中股性比较好的，周二盘中一度涨停，虽然是冲高回落留下了长长的上影线，但是短期来看更像是一个洗盘的动作。下方成交量也是在明显的放量，说明市场中的做多意愿较强，有接力还是有望继续冲高的，短线就是需要顺势而为。

中马传动603767：减速器+农机齿轮+新能源汽车概念，机器人近期持续火爆，中马传动又是减速器中的龙头，公司市值也不是很大，周三依然还是继续涨停的预期。8月份对他还是比较有信心的，只要不走出放量阴线明显开始走弱，依然还是值得继续留着，短线格局一定要打开。

众生药业002317：减肥药+中成药+创新药概念，近期的走势还是比较稳的，同时股性也是比较好，股价沿着五日线震荡上行，但是最近两个交易日的成交量在明显的缩量，说明市场中的做多意愿不强。周三看下方20.53的支撑，如果回踩下来有接力能走出放量大阳线，那么行情依然还是值得期待，破了下方的支撑则先考虑跟他说拜拜。

深桑达A000032：数据要素+AI概念，数据要素虽然不是当下市场的主线，但是深桑达现在股价还是在多条均线的上方，同时近期的量价关系也是比较配合。周三低开之后市场中如果能有较好的接力还是有望走出反包行情的，短线需要降低预期，中期有耐心还是值得继续埋伏的。

天奇股份002009：公司是人形机器人+中报预增+智能制造概念股，人形机器人依然还是继续看好的，天奇股份周二虽然出现了调整，但是短期来看是良性的调整，现在筹码也是比较集中，短期波动调整结束之后还是有望继续冲高，值得等待！