潜力个股：

上纬新材（688585）

创新医疗（002173）

湖北广电（000665）

大势分析：

昨日三大指数再次上演V型反转，尤其是创业板和深成指，因为在早盘的时候时候上证指数就走出了明显的反弹，而其它两个还是阴线调整，在0轴附近来回震荡，从这里就可以看到其实他们都是在洗盘，说明回调基本上已经到位，昨天直接放量接近1000亿，这也说明市场情绪正在进一步转好。板块方面，昨天军工板块真正走得强势的还是兵装重组概念，从这里可以看出来重组概念就放到当前的市场依然还是非常吃香的，其中长城军工首当其冲率先涨停，带领板块上行，其次领涨的概念还有PEEK材料，通信设备，脑机接口，铜缆高速连接，消费电子等概念。从这里可以看出来市场的风格其实已经在发生了明显的变化，从传统的油气，钢铁转为偏向与科技题材的概念，所以综合来看今天指数大概率还是会继续反弹，板块应该更加侧重于科技题材方向。

当前持仓：

长盛轴承 $长盛轴承(SZ300718)$：这家公司深度绑定新能源汽车与机器人产业，供货比亚迪、特斯拉等车企，在新能源汽车轴承业务中收入占比高，且供货量稳定增长。在机器人关节轴承领域，与宇树科技等头部企业合作，订单量持续攀升。公司持续投入研发，掌握多项专利技术，如自润滑材料专利等，技术达到国内先进水平，在行业内具备较强竞争力。对于它的走势，我还是一样的观点，在短期内还是主要反弹为主，并且它将有望走出新高，也就是120左右，现在还有不少的空间，因此在达到目的之前坚定持有。今天的想法还是一样，继续保持不动，耐心等到目的位置的实现，短期需要突破102这个压力位置，快的话就是本周就能完成。

西藏天路（600326）：公司作为西藏自治区基建龙头，西藏天路受益于国家西部大开发及一带一路项目推进。尼泊尔业务拓展带来市场想象空间，公司跨国工程资质形成差异化竞争优势。加之近期市场情绪回暖，基建板块整体活跃度提升，资金关注度持续走高。它昨天走出一根止跌企稳的小阳线，今天的走势非常关键如果还是能够继续高开，那么大概率还能继续走强，一旦走弱则选择离场。

长城军工 $长城军工(SH601606)$：长城军工之前就是它的连续大涨带动了兵装重组概念。它的走强主要还是行业发展迎来利好，国家大力支持军工行业，精确化、信息化弹药需求攀升，为长城军工创造了广阔的市场空间。还有就是资产重组预期，兵器装备集团筹划重组，公司作为旗下企业，有资产注入、业务协同的可能性，市场预期升温，吸引资金流入。今天它的走势也是非常的关键，首先它是龙头，它的走势会很大程度影响板块的走势，因此它今天大概率还是能够继续走强的，就算是调整，那也是洗盘，后续继续坚定看好反弹行情。

捷佳伟创（300724）：捷佳伟创为何能够脱颖而出，基本面转好是一方面，在2025年中报业绩预增显著，归母净利润同比大幅增长，主要得益于在手订单持续转化为收入 ，良好的业绩表现为股价提供了有力支撑。还有就是在行业层面，光伏设备行业景气度提升，作为全球领先的光伏设备供应商，捷佳伟创在技术路线订单占比高，叠加募投项目优化调整，资金使用效率提升。此外，公司积极拓展业务领域，子公司新增电力设施承装业务并向新能源服务领域延伸，半导体及锂电设备领域也取得新订单进展，拓展了成长空间。昨天收盘光伏传来重磅利好，它今天估计就是直接高开，至于能不能板还得看市场的认可度，反正今天只要走强就可以继续格局。

北方长龙 $北方长龙(SZ301357)$：北方长龙作为军工板块市场龙头，主要专注军用车辆配套装备研产销，产品覆盖多军种车型，技术优势显著，掌握轻量化等关键技术，拥有56项专利，还主导起草军车内衬领域国家军用标准 ，在细分市场站稳脚跟。行业上，国防预算稳定增长，军工行业高景气，市场对军工产品需求攀升，为北方长龙提供广阔发展空间。资本运作层面，公司推进重大资产重组，收购河南众晟股权，完善复合材料产业链，形成设备模具产品体化能力，协同效应显著，市场预期向好，吸引资金流入，推动股价走强。昨天它的走势相对来说给到的机会更多，早盘的时候直接是低开，要知道军工板块其实早盘都是可以的，按照它这种走势今天继续低开的可能性依然很大，至于能不能抄底我认为主要还是要看板块的竞价情况，以及长城军工的走势，一旦二者都走强，它低开依然还是低吸的机会，反之则观察为主，而我准备今天看情况明显走弱则考虑直接离场。

个股刨析：

上纬新材（688585）：上纬新材能够成为今年的首只10倍牛股，其核心逻辑是控制权变更与热门赛道双重利好。在7月8日公告显示，智元机器人拟以21亿元取得其控股权，实控人将变更为邓泰华，团队含华为天才少年稚晖君 ，市场预期智元借壳上市，映射一级市场150亿估值，引发资金追捧。同时，智元机器人拥有本体与AI全栈技术，契合人形机器人产业爆发风口，作为科创板首单具身智能收购，受利好加持。若智元资产注入与业务协同顺利推进，如材料应用于机器人实现减重等，且机器人商业化进展良好，股价有望维持高位甚至继续上扬。但如果重组进程受阻，或中报后业绩无法支撑高估值，资金大量流出，股价将面临大幅回调风险。但是目前它的走势我更加认为风险是大于机会的，但是像这种借壳的公司，基本上以后遇到还是很香的。

创新医疗（002173）：创新医疗最近迎来利好，国家医保局新增脑机接口收费项目，为脑机接口商业化开辟道路，而创新医疗是国内首个植入式脑机接口多中心临床试验持有者，拥有Ⅲ类医疗器械注册证，有望率先受益。其次是概念火热，在科技进步和市场需求推动下，脑科学、人工智能等概念板块近期表现强势，创新医疗因参股全诊医学，被市场贴上脑机接口概念股标签，吸引资金大量流入，推动股价持续上涨。昨天成功涨停，前面形成了典型的圆弧底，今天只要能够突破16.85短期内或将开启新的加速行情。

湖北广电（000665）：湖北广电近期市场对其转型预期较高。在数字化浪潮下，湖北广电基于有线电视宽带网络，积极开展广电5G、政企等综合信息服务，向数字化转型，契合当下市场对有转型潜力企业的关注，点燃资金热情。并且公司基本面一些积极变化提供支撑，如减持计划执行完毕，消除市场对后续减持的担忧，释放短期抛压风险。股东大会高通过率体现股东对公司治理认可。向银行申请授信额度，若获批将增强资金流动性。当前湖北广电股价处于高位，昨日涨停收盘，换手率较高，显示多空分歧较大。从技术指标看，短期有超买迹象。后续走势上，若公司在数字化转型中，5G业务、算力业务等新业务发展顺利，与长江产投战略合作落地带来实质利好，同时行业板块持续火热，吸引增量资金，股价有望继续震荡上行。

最近持仓：