大势分析
指数方面，昨日A股市场三大指数同步收涨，走出高开高走的态势，市场交投氛围活跃，资金参与热情高涨。从盘面看，指数依托高开优势，突破短期压制，均线系统逐步形成多头排列，量能配合释放出积极信号，主力借高开窗口积极布局，不同板块间轮动有序。这种高开驱动的修复，不仅化解了前期的技术分歧，还进一步凝聚市场信心。尽管盘中偶有小幅波动，但整体上行趋势清晰，在经济复苏预期与政策支持的双重助力下，中长期向上逻辑得到强化，积极信号为后续行情筑牢基础，今日市场有望延续向好节奏。
板块方面，兵装重组概念昨日表现突出，国企改革深化逻辑持续发酵。市场聚焦兵装集团资产整合预期，防务与汽车板块协同的想象空间，吸引多路资金积极布局。板块突破前期震荡区间，回踩均线时承接有力，随后快速拉升，量能稳步放大，技术面呈现清晰多头趋势。只要国企改革政策持续推进，或资产整合传闻有实质性进展，升势有望延续。
通信设备板块借算力基建与 6G 预期走强，与兵装重组形成“科技协同”。算力网络建设浪潮下，数据中心设备需求激增，6G 研发持续推进，打开长期成长空间。技术面回踩均线后温和反弹，量能有序放大。成飞集团军工通信技术积累深厚，反哺民用通信设备升级迭代，二者共振验证“科技强军 + 数字基建”逻辑，可关注 6G 技术落地节点与军工通信适配进度，捕捉板块联动机会。
题材挖掘
$湖南天雁(SH600698)$：公司是兵装重组概念+涡轮增压器+业绩增长概念股，军工近期表现活跃，走的最强的要看兵装重组，当前军队建设“十四五”规划执行已进入能力集成交付关键期、叠加“十五五”规划编制推进、落地，行业未来三到五年的发展指引将逐渐清晰，前期积压的下游需求有望迎来大幅释放。随着新一轮订单周期开启，有望推动行业整体景气复苏。兵器装备集团实施分立，其汽车业务分立为独立中央企业，概念还是比较正宗的，最近两个交易日的大阳线质量还是非常的高的，现在依然还是继续在上升通道之中，有接力还是有望继续冲高的，短中期依然还是值得期待一下，上方的压力位在12.48附近，周三市场中如果能有较好的接力，大阳线还是可以期待一下。
$东信和平(SZ002017)$：公司是区块链合作+eSIM+智能卡+央企概念股，在消息面上，提升全球数字资产关注度；全球首个RWA注册登记平台正式上线，推动区块链技术应用；此外强化数字货币与传统资产融合的利好来袭，东信和平周二也是量价齐升，稳货币依然还是值得继续期待的，下方5日和10日均线也是粘合在一起具有较好的支撑。在七月份走出了一波主线行情，周二的大阳线趋势开始转强，市场资金都是会有记忆的，周三如果能够小幅的高开市场中有较好的接力，还是有望继续惯性冲高的，从波浪理论来看，量能能够跟上，C浪有望开启。
中毅达600610：季戊四醇涨价+中字头+中报预增概念，公司是化工中比较有辨识度的个股，公司季戊四醇系列产品售价较上年同期涨幅较大，推动该系列产品毛利率提升。股价从高位调整下来，短期来看有企稳的迹象，周二的大阳线也是确定了短线的多头，现在股价重新来到了五日和十日线的上方，底部放量是看多的信号，周三如果小幅的高开市场中有较好的接力，还是有望继续冲高的，波段性的行情还是可以期待一下。
持仓情况
启明星辰002439：移动携手启明星辰共筑湖南政务云安全屏障，夯实数字政府底座，周二虽然出现了调整，但是短期来看是一个良性的调整。近期的量价关系还是比较配合的，周三低开之后市场中如果能有较好的接力反包行情还是可以期待一下，适合做中线的埋伏，八月份慢牛还是可以期待一下。
捷佳伟创300724：业绩预增+光伏设备+半导体清洗概念，周二小幅高开之后低走，成交量也是在明显的缩量，说明市场中的做多意愿不强。还是需要继续震荡的可能性更大，光伏中期对他还是比较有信心的，但是短期来看还是有回踩下方五日线的需求。周三如果继续缩量调整，则短期先考虑减仓，还是需要继续震荡洗盘的概率更大，能走出放量大阳线则问题不大。
利民股份002734：公司是农化制品概念股，最近几个交易日走得还是比较稳的，都是小阳线的小碎步往上走，同时从技术面来看，下方多条均线也是拐头向上的。国内杀菌剂行业龙头，多个品种的产能及产销量国内领先，前期也是走出了独立行情，八月份慢牛行情还是可以期待一下。“农药新政”加速行业格局重构，利民股份“证件+产能”筑牢持续发展根基，八月份值得研究。
