个股刨析
直真科技（003007）这家公司在业务布局与行业发展的高度契合。一方面，公司深度绑定华为，签署昇腾、鲲鹏生态原生开发激励合作协议，共同推进算力原生应用开发，受益于华为产业链发展红利。另一方面，中标郑州航空港大数据处理中心项目（9.02亿元） ，在算力调度领域布局加深，契合当下AI发展对算力的旺盛需求。昨天再次收出阳线反弹，成功站上了5日线和10日线，并且趋势也是上涨趋势中，所以今天大概率还能继续走强，如果跌破5日线则认为走弱需要马上离场。
西藏天路（600326）公司是西藏基建龙头与水泥龙头，受益于国家西部大开发及“一带一路”项目推进，尼泊尔业务拓展也带来想象空间。其一季度营业收入同比增长，业绩有一定支撑。近期基建板块热度高，资金关注度大，且西藏天路在雅鲁藏布江水电工程相关概念中是人气龙头，市场号召力强，资金接力意愿较高。昨天早盘小幅低开，开盘后快速向上拉升到红盘，随后又向下持续回落。经历了0轴下方的横盘洗盘后下午最后一个小时，突然向上快速拉升，这个结果直接坐实了洗盘的结论。昨天的尾盘拉升更多的是对接下来行情的看好，因此今天的走势非常的关键，只要不继续回落跌破10日线还是有机会的，如果今天继续收出阳线，说明昨天的企稳失效，这种情况下就要果断离场。$西藏天路(SH600326)$"> $西藏天路(SH600326)$
英维克（002837）英维克是领先的精密温控节能解决方案提供商，其液冷技术在数据中心和算力设备领域应用广泛，2024年上半年液冷相关营业收入约达上年同期2倍，全链条液冷产品已通过英特尔验证，并被英伟达列入其MGX生态系统合作伙伴。公司签署国有建设用地使用权出让合同并取得不动产权证书，拟投资不低于10亿元建设精密温控节能设备研发中心及生产基地总部基地项目。 受人工智能业务驱动，数据中心建设市场需求自2023年末加速，2025年需求有进一步加速趋势。昨天再次探底，按照走势来看今天应该再次走出阳线，把昨天的阴线当做深度洗盘的话，那么今天则有望再次走出大阳线，反正一句话下方的支撑39.60这个位置不能跌破，一旦跌破马上离场。
山河智能（002097）公司在工程机械业务虽受行业下行影响，但作为核心仍保持稳定。航空业务表现亮眼，营收增长显著，盈利能力突出，成为新增长点。海外业务拓展成功，营收占比高，泛亚太和非洲市场大幅增长，稳固业绩。同时，雅鲁藏布江下游水电工程启动，山河智能技术和设备适配，若承接大量订单，将提升产能、加速升级。昨天它的走势只能用精彩的形容，早盘小幅高开后向上先小幅拉升然后向下持续回落，在0轴附近震荡洗盘，最终尾盘涨停，并且收盘价格还是17.17，这个数字也是非常的吉利，要起要起还可以看做妖气妖气，总之今天有望开启连板，但是不涨反跌则选择离场。$山河智能(SZ002097)$"> $山河智能(SZ002097)$
长城军工（601606）长城军工再次走强加速，主要在地缘局势催化下，国防装备需求预期升温，公司作为弹药装备核心供应商，产品覆盖多军种，技术储备深厚，叠加行业高景气度，推动股价走强。接下来的行情看点主要是军工订单落地节奏，以及资产整合预期进展。昨天它再次涨停，完全走出了军工龙头该有的气势，但是盘中多次打开，我认为这个还是说明存在一定的分歧，但是注意看昨天的量能，居然还是小幅缩量，这就说明昨天的涨停打开更多的是洗盘，因此今天有望继续走强。$长城军工(SH601606)$"> $长城军工(SH601606)$
国机精工（002046）国机精工当前在风电轴承业务订单增长，产能提升项目前景好，且齿轮箱轴承国产化替代有突破。军工领域优势突出，航天特种轴承市占率超90% 。同时，工业母机板块走强形成联动，公司治理优化、项目推进等也提升了长期发展预期。昨天再次走出了2连板涨停，并且已经明显放量，接下来的走势只要是今天能够直接高开基本上就没有问题，但是如果盘中冲高回落则可以考虑落袋为安，继续强势涨停则选择继续格局。
今日持仓
行股记录
福日电子（600203）福日电子基本面成功实现逆转。2025年上半年归属于上市公司股东净利润2200万元，成功扭亏，为股价提供有力支撑。其次，业务结构优化与拓展成效显著，智能终端业务订单稳定，中诺通讯为华为提供手机ODM/JDM服务，承接华为Pocket3系列70%整机组装订单且单机代工价值提升25% ，还成为大疆扫地机器人独家代工方，新业务拓展带来想象空间。再者，公司治理结构优化，取消监事会并入董事会审计委员会，提升决策效率。最后，行业环境利好，消费电子行业复苏叠加政策补贴，多重因素共同推动福日电子股价走强。
东信和平（002017）东信和平作为智能卡行业龙头，产品覆盖SIM卡、银行卡、社保卡等多领域，市占率高，像SIM卡市占率位居国内前三。技术创新突出，如区块链SIM卡实现账户管理功能，支持Web3.0身份认证 ，还深度参与数字人民币硬件钱包研发，相关产品已成功推出。有政策东风助力，在数字经济、数字人民币发展及政务数字化升级趋势下，央行扩大数字人民币跨境支付试点，公司多项业务契合政策导向。
中欣氟材（002915）中欣氟材在产品布局与市场前景，在新材料领域，其核心产品DFBP是制备PEEK材料的关键原料，随着智能汽车、机器人等行业对轻量化材料需求的增加，PEEK市场前景广阔，中欣氟材作为上游供应商将直接受益。比如特斯拉Optimus机器人采用PEEK材料降低关节重量 ，带动了材料需求。2025年上半年预计扭亏为盈，净利润475 - 608万元，经营性现金流显著改善，让投资者对其未来盈利能力充满信心，增强了投资意愿。近期数据显示氟化工板块有资金流入，中欣氟材涨停带动板块联动，且技术面MACD指标形成金叉，吸引更多资金。
大势分析
昨日A股市场走势强劲，呈现普涨格局。早盘开盘时，市场情绪积极，三大指数高开。随后，沪指强势上扬，成功收复3600点整数关口，显示出强劲的上行动能。深成指和创业板指也稳步攀升，涨幅虽不及沪指，但同样表现出较强的韧性。从板块来看，军工、半导体、机器人等板块表现突出。军工板块受地缘冲突及订单预期影响，多只个股涨停；半导体板块在国产替代政策的催化下持续走强。机器人板块因世界机器人大会临近，热度不断攀升。同时，消费电子、通信设备等板块也涨幅居前。而医药、光伏等板块则因获利回吐和行业竞争加剧等因素出现回调。昨日市场交投活跃，成交量显著放大，增量了接近1000亿，显示出资金的积极参与和投资者信心的增强。北向资金净流入，内资机构也加大了买入力度，推动市场继续上行。综合来看接下来的三大指数都还有充足的上涨动力，所以今天继续看涨，板块的话军工和消费电子依然是我重点关注的对象。
