话题探讨：8月8—12日，2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办，200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相，首发新品超100款。

中金公司研报称，人形机器人轻量化大势所趋，以特斯拉和波士顿动力为代表，越来越多的人形机器人厂商在产品迭代时加码轻量化。在材料优化上，镁铝合金、PEEK材料各有所长。PEEK材料质量轻、比强度大、耐磨等优势突出，已在汽车、航空、电子、工业、医疗等行业广泛应用，未来有望在机器人关节齿轮轴、骨架、护套外壳件等部位得到应用。

相关公司：福日电子

公司全资子公司中诺通讯为客户提供酒店机器人JDM/OEM服务，目前已实现少量出货。例如，其代工的清洁机器人已在部分高端酒店试点应用，单台售价约2.5万元，2025年上半年出货量约500台，预计全年贡献1250万元营收。这种轻量级服务机器人的量产，标志着福日电子正式切入机器人代工赛道。$福日电子(SH600203)$"> $福日电子(SH600203)$

相关公司：北纬科技

PEEK材料凭借高强度、轻量化（密度仅为铝合金的50%）、耐高温（260℃）等特性，成为机器人关节、轴承、齿轮等核心部件的首选材料。例如，特斯拉Optimus Gen2通过PEEK复合材料实现整机减重10kg，行走速度提升30%。据测算，每10万台机器人需消耗195吨PEEK，而全球现有PEEK产能仅能满足百万台机器人需求，供需缺口显著。中欣氟材作为DFBP龙头，直接受益于这一爆发式增长。公司不仅切入特斯拉供应链，还与宁德时代合作开发电池结构件改性PEEK材料（耐温性提升至280℃），并为优必选、智元机器人提供轻量化关节部件，已通过宇树科技极端环境测试。这些合作标志着中欣氟材从单一原料供应商向机器人核心部件解决方案商转型，产品附加值大幅提升。$北纬科技(SZ002148)$"> $北纬科技(SZ002148)$

持仓分析，

南方路机

南方路机短期还没有跌破5日线，所以今天要密切关注5日线这里的涨跌情况，如果涨了则继续持股，如果调整了，那么，先看调整幅度，然后再做下一步的打算。公司是国内骨料处理设备市占率第一的厂商，产品覆盖工程搅拌、固废处理、海工装备等领域，2025年一季度毛利率30.4%（+5.6pct），海外业务占比提升至28V。核心技术包括AI视觉分拣系统（杂质分离精度99.2%）、沥青搅拌设备热效率82%（行业领先15pct），模块化设计使交付周期缩短40%。

塞力医疗

塞力医疗目前还是一个震荡调整的格局，现在这里到底是阶段顶部，还是最终的头部，目前从结构上还是无法看出来的，所以短期还是以20日线为参考，继续格局一下看看。有做出明显的头部结构，所以剩余部分先格局一下，只要大的趋势还在，那么还是等等再看。塞力医疗战略投资的武汉华纪元生物自主研发的治疗性降压疫苗HJY-ATRQ-001（全球首款短肽疫苗）已于2025年6月6日获得NMPA新药临床试验申请（IND）受理。该疫苗通过靶向血管紧张素原（AGT）实现长效降压，单次注射可维持3-6个月疗效，预计2026年上市后将撬动中国每年超1500亿元的长效高血压治疗市场。

中际旭创

中际旭创短期的走势目前并没有十分明朗，而且从整体趋势上看，还是一个高位小震荡的格局，目前只要这个震荡格局还在，那么就依然以持股为主，不过最近也要注意，这里的成交量明显增大，算是一个值得警惕的信号。公司作为光模块领域头部企业，技术实力强，800G光模块出货量增长，且有1.6T光模块相关布局，能受益于行业增长。

上海洗霸

首先公司从整体的股价走势上看，趋势还是很明显的，持续的上涨趋势，同时多条均线也是呈现出多头排列的状态，而且从成交量看，虽然公司股价在逐步推升，但是整体的成交量确实萎缩了，说明主力在这里出现了一定程度的锁仓，所以今天估计逢高降低仓位之后继续格局一下看看。公司与中科院上海硅酸盐研究所合作开发的LLZO（锂镧锆氧）固态电解质已通过比亚迪严格测试，成为其刀片固态电池项目独家供货商。氧化物电解质粉体2025年第二季度量产订单锁定8亿元，占2024年全年营收的160%，单吨净利达12万元（行业平均7万元）。山东复元十吨级硅碳负极产线即将投产，配合宁德新能源全球产能网络，计划2026年前建成百吨级示范线，目标直指动力电池市场。

中马传动

中马传动昨天继续T字板封死涨停，这里的整个趋势还是缩量向上的，其实只要这里短期不爆量，没有大的换手出来，那么就继续格局。2025年新能源减速器收入同比增长62%，配套比亚迪e平台的电驱减速器占营收40%，长城汽车3款电动皮卡项目新增年产能20万台。$中马传动(SH603767)$