目前持有：

$北方长龙(SZ301357)$：上涨的原因：行业趋势：2025 年国防预算同比增长 7.2%，陆军装备升级需求迫切，公司作为国内兵器工业集团等十大军G集团的核心供应商，在西部战区等重点区域市场占有率超 30%，直接受益于装备采购放量。其产品覆盖 86 个军用车型（含 14 个外贸车型），年均配套供应超千台 / 套，深度参与装甲车辆、无人机等主战装备升级。政C支持：作为第三批专精特新“小巨人” 企业，公司享受研发费用加计扣除等税收优惠，同时受益于军G资产证券化率提升（国资委要求达 80% 以上），未来或通过并购重组进一步整合产业链资源。

技术面：趋势突破与量价配合，K 线形态：8 月 4 日放量涨停突破 82 元评台阻力位，形成 “多方炮” 形态，收盘价创历史新高。周线级别 MACD 金叉初现，红柱开始放大，显示中期趋势转强。成交量：当日成交量13.91 万手，较前五日平均成交量放大 3 倍，价升量增健康，突破有效性较高。换手率 58.46%，显示市场活跃度激增。

今天总结：他是无人机龙头，趋势漂亮，所以上午直接进了，继续看好。

爱乐达：上涨的原因：治理结构优化：公司近期实施股权激励计划，覆盖220 名核心骨干，设置三年业绩考核目标（营收复合增长 12%），并引入战略投资者治历明时（持股超 5% 且承诺 12 个月不减持），绑定核心团队与长期利益。股东大会 11 项议案通过率超 99.6%，中小投资者单独计票机制规范，彰显公司治理的稳定性。资源协同效应：战略投资者的引入可能带来产业链资源整合机会，尤其在民用航空领域（如国产大飞机C919）的拓展上，有望形成技术与市场的双重突破。

今天总结：今天的表达还算好，有承接，看明天反包的情况再决定。

翰宇药业：上涨的原因：业绩爆发式增长，GLP-1 全球化布局兑现，2025 年中报预告显示，公司净利润同比激增 1470%-1664% 至 1.42-1.62 亿元，创历史新高。这一增长主要源于：利拉鲁肽海外放量：作为国内首个通过FDA 认证的利拉鲁肽制剂企业，2024 年海外订单近 7000 万元，2025 年上半年持续放量，叠加海外业务毛利率超 60%，直接推动业绩扭亏为盈。原料药多元化突破：醋酸地加瑞克原料药获批上市，拓展前列腺癌治疗领域；与博瑞医药战略合作，保障海外多肽原料供应，强化国际竞争力。产能扩张支撑：武汉子公司生产线改造项目（1.4 亿元授信）提升多肽原料药产能，满足全球市场需求。

今天总结：基本面牛，加上评台突破，这个方向看好稳定币，他是首发。

维康药业：上涨的原因：上涨核心驱动因素，新产品管线突破：维生素K1 滴剂注册申请受理。公司于2025 年 7 月 16 日公告，维生素 K1 滴剂的上市申请获国J药监局受理。该产品用于预防婴儿维生素 K 缺乏性出血，市场需求刚性且当前仅广西铭磊维生制药一家企业获批，若顺利上市，预计每年可贡献 5000 万至 1 亿元收入。尽管公司 2025 年一季度营收同比下滑 65.1%、净亏损 985.47 万元，但新产品的研发进展为市场提供了业绩反转的想象空间。机构普遍认为，该产品获批将显著提升公司估值中枢，华泰证券目标价上调至 25 元。

今天总结：今天低开后地冲高回落，止赢出来了，整体来说，有利润僦好。

$利德曼(SZ300289)$：上涨的原因：三胎概念，战略级并购开启增长新曲线，公司拟以现金收购北京先声祥瑞生物制品股份有限公司70% 股份，切入结核诊断赛道。先声祥瑞的 TB-PPD（结核菌素纯蛋白衍生物）和 BCG-PPD（卡介菌纯蛋白衍生物）产品已进入医保与基药目录，是国J战略性防疫物资，市场份额稳居行业前三。此次并购将带来三重协同效应：政C红L：国J卫健委《2025年体外诊断试剂集采扩围方案》明确新增结核检测品类，先声祥瑞作为核心供应商直接受益，预计并购后利德曼结核诊断市场份额将从 8% 提升至 15%。

今天总结：有三抬，又有并购利好。看今天只要创新高，收阳就行。感觉像是洗盘，但不管了，先赚了出来了。

$西宁特钢(SH600117)$：上涨的原因：政C红L与行业需求爆发，超级工程订单驱动：雅鲁藏布江下游水电工程（总投资1.2 万亿元）于 2025 年 7 月 19 日正式开工，直接拉动硅钢、耐候钢等特种钢需求。西宁特钢作为西部特钢龙头，其产品已进入该项目供应商名录，预计2025年特钢订单量将增加 30%。此外，工信部发布的钢铁行业稳增长方案明确推动落后产能出清，公司作为区域龙头有望受益于行业集中度提升。高端制造需求扩张：新能源汽车、工业机器人等领域对高性能特钢的需求持续增长。中信特钢等同行企业已确认订单充足，生产保持满负荷，行业景气度传导至西宁特钢等区域性龙头

今天总结：水电工程总龙头，这个方向走弱，先止赢了。

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