提示：不代表个人或机构观点，不构成投资建议，请谨慎参考。
1、主流标的
【唯万密封】提供人形机器人专用密封件+固态油散热材料，是少数耗材型供应商，合计ASP 2000-3000每台，已对接T供应链。
【蓝思科技】承接智元机器人全系列项目，入股其子公司浙江智鼎，聚焦AI+机器人。为多家中外人形机器人厂商提供头部模组、灵巧手、结构件等，正向北美客户送样并进入定点周期，预计后续大批量出货。
【华辰装备】磨床为丝杠精度核心环节，与福立旺、豪能合作，正迎来设备需求爆发，具备结构性放量预期。
【新泉股份】与T产业链高度绑定，关节总成、丝杠、电机等产品推进自研或联合开发。下个月T来公司+确定合作方向(有可能给图纸或参数)+确定自制方向等。
【夏厦精密】取得舍弗勒丝杠成品订单，三位数订单。与云深处/优必选等合作行星减速器、电机模组。
【汉威科技】近期已经拿到T第三代技术参数和图纸，开发出了产品且送样，目前测试数据优异，或为T第三代机器人电子皮肤唯一供应商。
【万朗磁塑】皮肤材料专利落地。万朗磁塑专利中合金材料密度上与PEEK树脂相似，价格仅为PEEK树脂的20-50%。目前皮肤材料正在与xp、zy等下游厂商探讨下一代皮肤解决方案。
【星云股份】发布Battery AI模型，推动电池+AI在新能源车险的落地，具备工业机器人行业外AI成功落地示范价值。
2、行业变化
【梦网科技】将发布母婴AI医疗陪护机器人，拓展具身智能应用。
【浦东新区政策修订】发布支持人形机器人技术创新及应用场景的补贴政策，场景应用项目最高可获50%投资补贴，核心零部件首批次订单补贴10%，年度补贴上限分别为1亿元和500万元。
【傅利叶】将于8月6日发布GR-3系列医用康养机器人，主打交互陪护。
【2025世界机器人博览会】8月8-12日北京举办，推动产业链交流与应用落地。
【2025人形机器人运动会】8月14-17日将在鸟巢与冰丝带举行。
【具身机器人中心】苏州大学与智元等参与战略合作，政产学研推动具身智能示范区建设。
【E-TOWN机器人消费节】北京经开区启动E-TOWN机器人消费节，最高补贴1500元。
【智元机器人】8月18日发布灵犀X2量产。
【特斯拉 Optimus V3】预计今年底锁定G3图纸，亮相社交平台，支持10分钟快充、24小时连续作业、44度高温环境实现工人效率1.5倍。
