今日潜力分享
$长城军工(SH601606)$长城军工
$万兴科技(SZ300624)$万兴科技
长城军工（601606）军工板块的 “潜力股”，最近突破形态相当漂亮，近期股价直接放量大涨 ，成交额创近期新高。公司是国内陆军装备的重要供应商，产品涵盖迫击炮弹、单兵火箭等，技术壁垒高。随着 9 月 3 日大阅兵临近，军工板块的热度只会越来越高。而且军工股通常有政憡红利加持，业绩稳定性强，适合中段期布局。
万兴科技（300629）软件板块的 “扛把子”，最近炒的是美股 Figma 的映射逻辑。万兴喵影、亿图图示这些产品在海外可火了，用户数蹭蹭涨。近期人气股价双高，形态不错，刚突破。而且公司还在 AI 领域持续加码，推出了 AI 绘画、AI 文案等功能，妥妥的 “科技网红”。不过得注意，软件板块资今比较 “渣男”，冲高容易被砸，得盯紧量能变化。
舒泰神（300204）这公司在创新药领域那可是相当能打。就说 STSP-0601，针对伴抑制物血友病患者，12 小时有效止血率高达 81.94%，直接碾压现有治疗方案。而且附条件上市申请都被受理还进入优先审评了，预计下半年获批，紧接着就能马不停蹄地启动医保谈判。还有 BDB-001，针对脓毒症，全球每年超 5000 万病例，死亡率高得吓人，目前还没特异性治疗药物，BDB-001 要是获批，那可就直接填补空白了。想象一下，市场得有多大！从资今流向看，2025 年一季度社保基金增持 200 万股，北向资今持股比例也大幅上升，这可是长线资今在布局的信号。
盘前分析
周末的消息面跟菜市场似的，热闹得不行，有喊跌的有喊涨的，搞得咱们这些股民跟猜盲盒似的，不知道周一开盘会开出个啥。
先说说美股那档子事，非农数据跟坐过山车似的，预期 10 万，结果才 7 万，还把五六月的数据从 14 万砍到 1 万多，这操作，怕不是统计局的计算器按错了？特朗普急得直接把劳工统计局长给开了，说人家数据造假。得，这下全球资本市场都跟着慌了神，美股哐哐往下砸。有人说这对 A 股是利好，毕竟美圆可能跌，外资说不定就跑来咱们这儿了；但咱 A 股向来有 “跟跌不跟涨” 的优良传统，周一开盘估计得先哆嗦一下，看看 3536 那道坎能不能扛住。
再看咱们自家的板块，医药这老哥最近风头正劲，舒泰神都快摸到 10 倍了，广生堂更是让人看不懂套路。不过呢，高位的开始有点 “蔫” 了，资今开始玩 “高切低”，奇正藏药都 3 连板了，维康药业也整个 20cm 首板，这操作跟小朋友抢玩具似的，哪个矮就往哪个堆里扎。但说真的，现在玩医药跟走钢丝似的，一不小心就容易踩空。
AI 这边更有意思，硬件受美股拖累，估计周一还得 “趴” 一会儿，CPO 要是三天都站不上新高，就得小心点了。倒是应用端偷偷摸摸有动作，鼎捷数智周末还来个量身定做的利好，万兴科技、环球印务也想蹦跶几下，可架不住资今跟 “渣男” 似的，一冲高就跑路，搞得想上车的人都不敢伸手。
雅下水电这板块更逗，周五跟闹分家似的，高位股全歇菜了，就剩几个小弟在底下扑腾。有人说等大盘反弹它可能跟着蹦跶，可谁知道是真反弹还是 “回光返照” 呢？就跟猜灯谜似的，谜底不到最后一刻不揭晓。
总的来说，周一这行情大概率是 “薛定谔的猫”—— 没开盘前，涨和跌都有可能。咱们还是先搬个小板凳看戏，别轻易动手，等看清局势再说，省得钱没赚到，还惹一肚子气。
持仓分析
南方路机周五再涨 4 个多点，这股 “强者恒强” 的劲头确实没让人失望。作为雅下概念里前期走出 8 天 7 板的人气龙头，它的辨识度早就刻在资金脑子里了。虽然周五雅下板块迎来大分歧，高位股大多断板，但南方路机凭着这份独特的 “记忆点”，硬是在震荡中稳住了阵脚。要知道板块里像西藏天路这些老面孔时不时有反核动作，周五大盘成交虽然缩量，但它所在的雅下核心圈抱团氛围依旧，这种不疾不徐的上涨，就像长跑里始终保持领先的选手，看似不惊艳却稳稳占着优势。只要雅下板块的活口还在蹦跶，它凭着这份积累的人气，大概率还能在高位多活跃几天。
韩建河山就有点 “虎头蛇尾” 了，周五早盘冲高看着挺有戏，结果尾盘跌了 7 个点。按理说它也算雅下概念的一份子，之前跟着板块喝了口汤，但在周五板块大分歧后，紫金明显更认南方路机这种硬气的龙头，像韩建河山这种跟风的，就成了撤退时最先被舍弃的对象。毕竟现在市场对高标异动都格外谨慎，连板溢价稍不留神就变成负反馈，加上它前期积累的获利盘不少，早盘冲高时有人趁机 “溜号”，很容易引发连锁反应。这种走势就像宴席上凑数的客人，热闹凑到一半被挤了出去，短期怕是得歇口气，想再起来得等板块资金重新 “翻牌子” 了。
众生药业大涨 7 个点还封了涨停，直接给医药板块来了剂 “强心针”。要知道医药板块最近可是 “一枝独秀”，虽然高位股开始横盘或走弱，但市场靠着 “高切低” 维持热度，奇正藏药 3 连板、维康药业 20cm 首板，众生药业这波涨停正好踩中了这个节奏。它可不是孤军奋战，亚太药业反包、海特生物连拉中阳，整个板块资金共识越来越强。毕竟医药板块从底部起来后成交量翻了好几倍，虽然交易拥挤度高了些，但只要没出现集体退潮的信号，众生药业这种带头的，就像宴席上的主位，总能吸引更多目光。只要板块内别出现高位股的极端负反馈，它大概率还能接着 “领舞”。
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