指数方面，上周五沪指的走势还是有点不及预期的，现在也是来到了五日线和十日线的下方，在没法重现站上十日线之前，还是需要继续震荡的可能性更大。同时隔夜外围也是集体出现了调整， 周一还是低开的预期，低开之后市场中如果能有较好的接力还是有望探底回升，关注早盘的量能，能够放量V形反转还是可以期待一下。
板块方面，AI应用板块上周五探底回升，郑中设计涨停，鼎捷数智、果麦文化涨幅超15%，万兴科技、杰创智能等也有不错表现。消息上，村里审议通过了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，软件开发公司Figma在纽交所上市首日表现抢眼，涨幅250%。此外，随着海外算力链短期调整，下游应用的补涨机会更受市场关注，与指数形成一定共振反弹。不过要注意，和算力硬件相比，AI应用目前缺乏足够业绩支撑，更多还是偏向延伸性的题材炒作。但AI应用方向有很多品种近期都开始出现底部放量，短期再叠加GPT5发布预期的刺激，有望继续活跃。
潜力个股
捷成股份300182：近期《哪吒2》即《哪吒之魔童闹海》全网上线，正式登陆各大视频平台，而捷成股份是《哪吒2》由其旗下华视网聚独家新媒体发行商，捷成股份今年还曾获得《唐探1900》《射雕英雄传：侠之大者》等多部春节档重磅电影新媒体版权。在年初的时候光线传媒在风口上从9.5涨到最高的41，捷成股份前期股价都是在箱体区间震荡，上周五的大阳线确定了短线的多头，现在多方还是占据着优势的，8月份如果能有较好的接力，还是有望站上8块的，这周值得研究。$捷成股份(SZ300182)$
誉衡药业002437：化学制药+细分市场龙头+中药概念，公司在心脑血管、营养、抗肿瘤、糖尿病等用药领域具有一定优势，近期市场板块轮动太快，要走出持续性还是要看医药，上周创新药的表现还是相当的强势，中药这周还是有轮动的预期。誉衡药业上周五也是量价提升，有要走加速的迹象，从技术面来看，下方多条均线也是拐头向上的，多方还是占据着优势，这周市场中如果量能跟上，站上4.5的目标价还是可以期待一下的。$誉衡药业(SZ002437)$
太龙药业600222：中药+创新药概念，现在市场中确定性比较强的方向要看创新药，双黄连口服液在全国中成药集采中放量，子公司新领先在肉毒毒素、双抗类产品临床推进取得突破，构建 "中药制造叠加研发服务" 双轮格局。从上周五的分时走势图来看，表现的还是非常的强势，在开盘半个小时不到的时间就封住了涨停，涨停时间越早，说明市场中的做多意愿越强。从技术面来看，现在也是一个平台突破的走势，周一如果能够小幅的高开市场中有接力还是有望继续惯性冲高的，关注水下的承接，千万不要追高。$太龙药业(SH600222)$
持仓个股
张江高科600895：光刻机+芯片投资概念，近期的走势还是比较稳的，同时股性也是比较好，股价沿着5日线震荡上行。现在依然还是继续在上升通道之中，光刻胶方向依然还是继续看好的，公司推进国企改革战略转型，深化"投、孵、营"联动机制，建设芯片测试公共服务平台，打造基金矩阵，聚焦硬科技项目投资。基本面还是不错的，上方的抛压比较小，有接力还是有望继续冲高的，这周有接力还是有望站上35的。作为科创板做市商制度核心受益标的，园区内 13 家企业进入 IPO 辅导期，资产证券化率提升空间显著。"AI + 生物医药" 产业集群效应持续释放，估值修复逻辑得到政策强化。
山东墨龙002490：公司是油气装备+AH两地上市+国企改革概念，上周五虽然出现了十字星的调整，但是短期来看是一个良性的调整，下方多条均线也是开始拐头向上，五日线具有较好的支撑，近期的量价关系也是比较配合，中期行情依然还是值得期待，但是短期油气不是当下市场的主线。周一的走势很重要，如果能够守住下方五日线的支撑，行情依然还是值得期待可以继续等等，短线破位了下方五日线的支撑则考虑跟他做好断舍离。
茂业商业600828：公司是商品丰富的百货零售企业，覆盖深圳、呼和浩特、成都等城市，在呼和浩特处于龙头地位，上周百货零售也是有着明显的异动，茂业商业也是走出了标准的红三兵K线，下方成交量也是在逐渐的放量，说明市场中的做多意愿较强，现在多方还是占据着优势的，有接力还是有望继续冲高，上方的压力位在5.8附近，可以期待一下，不出现放量阴线明显开始走弱的迹象行情依然还是值得期待，龙头还是有望走出持续性。
