大盘猜想：
技术面与紫金面的博弈
短期承压与支撑并存：上证指数在3550点附近获得支撑，但5日均线与10日均线形成死叉，短期仍面临调整压力。若跌破3550点，可能下探3500点整数关口；若站稳3588点，则有望开启反弹。创业板指在2300点（周线MACD红柱持续释放）构成强支撑，成长股韧性仍存。
紫金动向分化：8月1日北向紫金净买入48.54亿元（沪股通贡献48.18亿元），显示外资对A股核心资产的信心。但主力紫金净流出397.7亿元，超大单净流出228.3亿元，内资对高位题材股态度谨慎。下周需关Z北向紫金是否持续流入及主力紫金调仓方向。
板块总结：
领涨板块：政C红L与技术创新共振
人工智能+算力：液冷服务器（英维克、高澜股份）、AI芯片（寒武纪、海光信息）可能延续强势。国务院“人工智能+”行动明确“算力基础设施建设补贴”，液冷技术因散热效率高（较风冷提升3倍）、能耗低（PUE可降至1.1以下）成为刚需，渗透率或从15%提至30%。需关Z龙头股英维克的紫金承接力度及板块成交量是否持续放大。
金融科技：香港《稳定币条例》生效催化跨境支F、数字资产托管等细分领域。信雅达（600571）凭借量子密钥分发系统（QKD）和东南亚支F清算系统技术储备，可能承接区域内20%的紧急补库订单。此外，蚂蚁国际等机构在香港发行稳定币的预期可能带动相关概念股（如恒生电子、京北方）
看好的股：
$维康药业(SZ300878)$：上涨的原因：上涨核心驱动因素，新产品管线突破：维生素K1 滴剂注册申请受理。公司于2025年7月16日公告，维生素K1滴剂的上市申请获国J药监局受理。该产品用于预防婴儿维生素 K 缺乏性出血，市场需求刚性且当前仅广西铭磊维生制药一家企业获批，若顺利上市，预计每年可贡献5000万至1亿元收入。尽管公司2025年一季度营收同比下滑65.1%、净亏损985.47万元，但新产品的研发进展为市场提供了业绩反转的想象空间。机构普遍认为，该产品获批将显著提升公司估值中枢，华泰证券目标价上调至25元。
技术面：趋势突破与量价配合，股价形态：8月1日以20%涨停收盘，突破前期压力位19.00元，创近三个月新高。日K线形成“多方炮”形态，5日、20日、60日均线呈多头排列，周K线自4月以来处于震荡上行通道，当前进入加速阶段。
$华森制药(SZ002907)$：上涨的原因：创新药管线突破与研发整合，公司通过控股子公司华森英诺整合成都奥睿药业，一举获得7个1.1类创新药在研项目，覆盖肿瘤及自免性疾病领域。其中进度最快的注射用盐酸 ORIC-1940已进入临床Ia/Ib期研究，针对继发性噬血细胞性组织淋巴细胞增多症（HLH），这是我国首个同类原研药物，填补临床空白。此次整合显著提升了公司长期价值预期，直接催化市场做多热情。此外，公司TY005特医食品项目于2025年初获得重庆市首个注册证书，标志着在高壁垒领域的突破，未来有望形成新的业绩增长点。
技术面：趋势突破与量价配合，股价形态：8月1日以10.03%涨停收盘，突破前期压力位20.00元，创近三个月新高。日K线形成“多方炮”形态，5日、20日、60日均线呈多头排列，周K线自4月以来处于震荡上行通道，当前进入加速阶段。
$太龙药业(SH600222)$：上涨的原因：政C红L与行业景气度提升，2025年3月国务院发布《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》，明确支持中药创新与国际化布局，提出优化中药集中采购政C，实现优质优价。太龙药业作为双黄连口服液龙头企业（市占率超30%），直接受益于政C对中药质量提升和集采扩容的支持。此外，公司子公司北京新领先在中药 CRO 领域连续获评 “国内医药研发50强”，研发实力获政C背书，进一步强化市场对其长期价值的认可。
技术面：趋势突破与量价配合，形态突破：8月1日以2.14亿元成交额（创年内新高）涨停收盘，突破前期压力位6.35元，日K线形成“多方炮”形态，5日、20日、60日均线呈多头排列，周K线自4月以来处于震荡上行通道，当前进入加速阶段。
持仓分析：
西宁特钢：上涨的原因：政C红L与行业需求爆发，超级工程订单驱动：雅鲁藏布江下游水电工程（总投资1.2万亿元）于2025年7月19日正式开工，直接拉动硅钢、耐候钢等特种钢需求。西宁特钢作为西部特钢龙头，其产品已进入该项目供应商名录，预计2025年特钢订单量将增加30%。此外，工信部发布的钢铁行业稳增长方案明确推动落后产能出清，公司作为区域龙头有望受益于行业集中度提升。高端制造需求扩张：新能源汽车、工业机器人等领域对高性能特钢的需求持续增长。中信特钢等同行企业已确认订单充足，生产保持满负荷，行业景气度传导至西宁特钢等区域性龙头
今天计划：水电工程总龙头，只要创新高，量能保持就继续守。
包钢股份：上涨的原因：盈利结构优化：机构预测2025年公司归母净利润将达15.2亿元（同比+474%），增量主要来自稀土业务。稀土钢等高附加值产品占比提升，2024年稀土钢产量突破150万吨（同比+12%），毛利率较普通钢材高3-5个百分点。白云鄂博矿稀土氧化物储量占全球60% 以上，按当前稀土精矿价格测算隐含价值达1.4-1.6万亿元，为股价提供长期支撑。稀土价格催化：氧化镨钕等稀土产品价格在2025年7月加速上涨，稀土价格指数突破200大关，直接提振稀土业务利润预期。
今天计划：的确坑，下周一给一天的时间看是否反包，不反包就走人。
西菱动力：上涨的原因：传统主业高增长确立，公司涡轮增压器业务进入爆发期，2024年营收占比达55.83%，销量从2022年的32.17万台跃升至 2024年的118.96万台，年复合增速超80%。2025年产能进一步提升至160万台/年，锁定吉利、理想、奇瑞、小米等头部客户，预计全年出货量达170万台，贡献营收超15亿元。此外，公司切入机器人关节总成领域，谐波减速器已通过优必选、宇树科技验证，2025年订单规模预计突破8000万元，成为第二增长曲线。
今天计划：上周五本以这今天会涨停，结果大盘不给力，全跳水了，今天反包不行就走人。
诺德股份：上涨的原因：极薄铜箔技术领先与产能释放，公司3 微米锂电铜箔已实现量产，4.5微米产品订单量显著增长，技术壁垒显著高于行业平均水平。2025年上半年，高附加值产品（如 4-5μm 铜箔、高端电子标箔）出货量同比提升40%，推动毛利率从2024年的6.31% 提升至2025年Q1的9.93%。青海基地10万吨新产能于2025年Q3投产，满产后预计新增年营收80亿元，进一步巩固规模优势。
今天计划：虽然进行了低吸，本来以为会起来的，但是市场太差了，等今天反包。反包不行就走.
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