潜力个股：

亚太药业（002370）

华建集团（600629）

捷佳伟创（300724）

大势分析：

本周将开启新的反弹行情，就在周末央行定调，下半年将继续适度宽松，所以会有更多的增量资金进场，下半年有望开启新牛市行情。上周五指数和个股再次发现分化，三大指数再次回落，而上涨家数却有3307家，下跌的仅有1909家，所以指数的回调更多的还是集中在高位和一些蓝筹股，所以才导致了这种指数和个股的分化。结合当前的走势来看，领涨的板块很多都是因为利好而引起的市场上涨反映，上周五领跌的具体板块有中船系，军工装备，小金属，稀土永磁等概念，可以看到这些概念都是在7月份表现得比较好的，所以在新的8月，将会出现新的反弹行情，我一直在说科技股概念我是比较看好的，但是从8月1日的走势来看，还是处于小幅调整的状态，其实我认为刚好相反，因为现在市场板块轮动恰恰是科技题材的潜力是最大的，尤其是有利好加持的人工智能概念已经再次企稳，所以今天重点关注这个方向的机会，板块中的启迪设计，东杰智能都是直接走出了20CM涨停，多家跟涨，所以今天重点关注已经形成上涨趋势的人工智能龙头。

当前持仓：

长盛轴承（300718）：这家公司深度绑定新能源汽车与机器人产业，供货比亚迪、特斯拉等车企，在新能源汽车轴承业务中收入占比高，且供货量稳定增长。在机器人关节轴承领域，与宇树科技等头部企业合作，订单量持续攀升。公司持续投入研发，掌握多项专利技术，如自润滑材料专利等，技术达到国内先进水平，在行业内具备较强竞争力。之前很早就说过，对于它的走势尽量不要看技术面，更多的是对于它走势的了解，只要后续企稳那么大概率还能走出新高，所以这个更多的出于一种经验的理解。

西藏天路 $西藏天路(SH600326)$：公司作为西藏自治区基建龙头，西藏天路受益于国家西部大开发及一带一路项目推进。尼泊尔业务拓展带来市场想象空间，公司跨国工程资质形成差异化竞争优势，一季度营收增长也缓解市场对业绩的担忧。加之近期市场情绪回暖，基建板块整体活跃度提升，资金关注度持续走高。西藏旅游跌停拉起来还是比较出乎意料的，但是它的走势相对比较平静，所以今天的走势也可以理解成为决定去留的一天，如果今天能反包涨停，那么还能继续格局，一旦走弱则马上离场。

贝因美 $贝因美(SZ002570)$：它作为三胎概念的龙头，最近几天连续反弹，很大程度上对三胎概念还是有明显的带动作用，实际上炒作这个概念我认为也是被市场所认可的，最近几天它的量能持续放大，整体也是处于上涨趋势中，上周四和周五都是冲高回落，所以今天如果能够直接拉升上去，那么前面的走势就是典型的蓄势洗盘，今天只要不跌破5日线我认为都是可以继续保持格局的。

长城军工 $长城军工(SH601606)$：长城军工之前就是它的连续大涨带动了兵装重组概念。它的走强主要还是行业发展迎来利好，国家大力支持军工行业，加快升级换代，精确化、信息化弹药需求攀升，为长城军工创造了广阔的市场空间。还有就是资产重组预期，兵器装备集团筹划重组，公司作为旗下企业，有资产注入、业务协同的可能性，市场预期升温，吸引资金流入。上周五直接走出上下长影线的十字星，这种走势其实更多的是一种多空平衡的状态，当天板块处于领跌的位置，它还能冲高，说明当前他还是存在一定的独立性，这里和它之前的首波行情还是存在很大的类似，所以今天继续走强的概率还是非常大的，短期均线和趋势线都是多头，所以目前没有理由看空。

个股刨析：

亚太药业（002370）：亚太药业主要因出售子公司股权带来非经常性损益 。二是站在了风口上，创新药概念炒作助力，公司涉及幽门螺杆菌治疗药物，相关概念热度高，吸引资金关注 。股价波动较大且换手率较高，有游资参与迹象。8月1日成功实现反包，主力资金净流入超2亿，显示短期强势 如果医药板块热度持续，且市场对其业绩改善预期不变，股价可能维持强势。不过，若概念热度减退，或中报业绩兑现后无新利好支撑，股价可能面临调整。

华建集团（600629）：华建集团上涨的核心逻辑主要有两点。一方面，业务亮点与战略布局提供支撑，其工程技术管理服务实现增长，向华建数创提供借款助力业务拓展，稳定的分红政策也吸引投资者。另一方面，市场概念热点起到推动作用，新增数字经济概念，且工程咨询服务等相关板块受关注，资金的青睐也让股价得到了支撑。近期成交量与换手率显著提升，主力资金积极流入，8月1日强势涨停，显示出市场对其关注度与参与热情高涨。后续若公司在业务上有新突破，或重组上海微电子等资本运作预期落地，将吸引更多资金，股价有望延续强势。若市场热点转移，或公司业绩未达预期，股价则可能面临调整压力 。

捷佳伟创（300724）：捷佳伟创为何能够脱颖而出，基本面转好是一方面，在2025年中报业绩预增显著，主要得益于在手订单持续转化为收入 ，良好的业绩表现为股价提供了有力支撑。行业层面，光伏设备行业景气度提升，作为全球领先的光伏设备供应商，捷佳伟创在技术路线订单占比高，叠加募投项目优化调整，资金使用效率提升。此外，公司积极拓展业务领域，子公司新增电力设施承装业务并向新能源服务领域延伸，半导体及锂电设备领域也取得新订单进展，拓展了成长空间。上周五强势首板，当日主力资金净流入明显，显示市场对其关注度和参与热情高涨。后续若光伏行业景气度延续，公司订单持续转化，新业务拓展顺利，有望吸引更多资金，股价或延续强势，反之也有可能冲高回落。

最近持仓：