科技利好堆积 今天能否开门红

昨天大盘虽然遭遇重挫，但回望整个七月，市场却如一头蓄势已久的公牛，势不可挡地冲出了一轮令人惊艳的行情。上证指数涨3.74%，深证成指涨5.2%，创业板指以8.14%的涨幅一骑绝尘，就连向来沉稳的科创50指数也收获了4.43%的涨幅。这无疑是今年最耀眼的一个交易月。然而，有人也戏称这是"令人心碎的七月牛市"，毕竟本周已连续四日让账户缩水。不知大家在这场盛夏行情中，最终收获了怎样的成绩单呢？

遗憾的是，七月行情最终未能完美收官，给市场参与者留下了许多遗憾与思索。随着八月的钟声今日敲响，资本市场翻开了崭新的一页，犹如一本待书写的空白账簿，等待着新的主角登场。回望前几个月的市场脉络，大盘蓝筹股如同中流砥柱般稳健上行，医药板块节节攀高，二者共同构筑了上半年行情的主旋律。

站在这个承前启后的关键时点，市场目光聚焦在一个核心命题：八月的领涨先锋将花落谁家？是继续由大象起舞的蓝筹股扛起领涨大旗？还是新兴产业如数字经济、人工智能等赛道异军突起？亦或是经历深度调整的消费板块重获生机？

不管怎么样，我们认为上个月的热点不会是本月的热点，上个月的龙头也不会是本月的龙头，风水轮流转，就如同四季更迭，随着半年报业绩大幕拉开，那些业绩亮眼的公司终将露出头角，在资本市场的聚光灯下绽放异彩，而炒高没有业绩支撑的题材股终将像沙滩上的城堡，潮水退去，你就知道谁在裸泳。

一、科技股利好堆积：

1、审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》；

2、发改委：推动“人工智能+”行动走深走实 推进低空经济高质量发展；

3、美股微软股价开盘上涨8%，收涨超过4%，盘中成为全球第二家市值突破4万亿美元的上市公司；美股Meta涨超11%。

人工智能因为芯片问题，从4月份以后基本被市场遗忘，这场突如其来的"技术性冬眠"背后，暗藏着半导体产业链的残酷博弈。因为国内芯片短板，国内科技巨头腾讯、字节跳动、阿里等企业的AI布局在算力饥荒中黯然失色，其声势与微软、Meta、谷歌等国际巨头的锣鼓喧天形成鲜明对比！deepseek R2也一直不见动静。

现在英伟达H20获准供货，虽然是阉割版，但也为焦灼的AI应用市场注入了一剂强心针。大家又可以放心干了。这场芯片困局犹如一面照妖镜，既照出了我国科技产业的软肋，也映照出全球技术博弈的残酷本质。国产替代靠我们自己，主要利好算力、AI应用等板块。

二、9连板西藏旅游、9天8板南方路机：如股价进一步上涨 公司可能申请停牌核查

A股市场仿佛患上了"恐高症"，任何个股稍微强势就难逃监管的"紧箍咒"。昨日上纬新材刚被关进"小黑屋"，晚间西藏旅游、南方路机便发布充满威慑意味的停牌公告，更令人啼笑皆非的是，早已被多次停牌的ST广道，昨日复牌后竟然再度上演"30厘米"涨停。

监管利剑高悬之下，今天西藏旅游、南方路机这两只被"点名"的个股，可能不会立即大跌，毕竟主力资金需要时间完成撤离，但临近周末了，大家还是要注意高位股的风险，防止收到死亡通知。

晚间美股出现了冲高回落，富时A50走势比较平稳，中概股是上涨的，今天大盘有望出现反弹，开门红值得期待，毕竟市场没有利空，美股已经无数次创出了历史新高，A股还在3600点，怕什么呢？不过，内资天天砸盘，是不是应该收拾一下呢？请注意关注趋势巡航。