兄弟们英伟达芯片又迎变数了！！

网信办于7月31日依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》，正式约谈英伟达，要求其对H20芯片存在的“漏洞后门安全风险”提交详细技术说明及证明材料。

此次约谈距离英伟达宣布恢复H20对华供应（7月15日）仅隔16天！

这刚过完蜜月秒变牛夫人了？

反映到盘面上，那就是国产算力板块集体大涨。包括早盘变走出2连板的液冷服务器龙头英维克，以及算力人气股拓维信息！！板块涨停8家，人气直接飙升！！

那算力龙头个股还有哪些利好，板块还有啥预期呢？容我细说。

拓维信息利好消息

当投资者热议“HW昇腾概念熄火”时，拓维信息的兆瀚服务器矩阵正悄然升级。其RA5900 AI训练服务器兼容英伟达GPU运行，在国产替代与技术开放之间走出一条独特路径。

此次事件风险源于H20芯片可能预埋的“追踪定位”和“远程关闭”功能。美人工智能专家证实，相关技术已成熟，且此前美议员曾呼吁对出口芯片强制配备此类功能。若被恶意利用，攻击者可远程操控设备、截取数据或强制停机，威胁关键基础设施安全。

此次事件既是监管对技术主权的强硬表态，也是国产芯片生态的转折点：H20漏洞暴露供应链依赖的致命弱点，短期或引发算力短缺；不过同时也是机遇。倒逼国产替代进程提速，自主芯片技术突围或迎窗口期！预计2025年国产芯片在中国市场份额将达55%（2027年或进一步提升）

英维克利好消息

英维克最新公布的“一种液冷系统及服务器”国际专利（PCT/CN2024/101266），绝非普通技术升级。专利背后是3.5亿元研发投入构筑的护城河——2024年公司研发投入同比暴增32.98%。

更值得关注的是交付能力：截至2025年3月，英维克液冷系统累计交付已达1.2GW，成为腾讯、字节跳动等超大规模数据中心的“隐形守护者”。

市场拐点随英伟达GB300量产轰然降临。产业链消息显示，GB300服务器全面出货将于9月启动，其140kW机柜功耗远超传统风冷60kW的散热极限。

维谛技术等国际大厂已因液冷订单激增上调业绩，这预示着液冷产业正式迈入从0到1的爆发周期！

而我也整理了算力板块核心人气股，大家来看看吧。。。

风险与机遇：当资本狂欢遭遇技术长征

市场躁动中暗藏隐忧。有投资者警示英维克“庄家拉两个涨停就跑路”的投机风险，而拓维信息单日主力资金净流出12亿元的异动，亦暴露短期博弈的残酷性。

液冷系统面临的安装复杂性和维护成本，仍是规模化落地的现实障碍。

但技术迭代正在加速破局。英维克的冷板式与浸没式双技术路线，已实现PUE值降至1.1以下，较传统数据中心节能超30%。当全球数据中心年耗电量突破4234亿度（占全球电力2%），液冷已从技术命题升级为经济命题。

但不管怎么说，国产算力有着很广阔的市场前景，而AI作为科技的未来，肯定在这轮牛市中会继续表现的。这也是我继续看好$创业板人工智能ETF富国(SZ159246)$的原因。不管是光模块还是半导体芯片，亦或是服务器端，都是AI应用很重要的一环。我认为，短期即使市场情绪不好，也不影响它们继续走高。

那大家怎么看？你认为算力会是接下来的主线吗？英维克和拓维明天还能涨吗？

$英维克(SZ002837)$$拓维信息(SZ002261)$#炒股日记##算力投资预期强劲，产业链股持续走强##网信办因H20芯片漏洞后门约谈英伟达#