个股分析：

阳光乳业：上涨的原因：政C红L与行业升级共振，2025年3月实施的《灭菌乳》新国标明确禁止使用复原乳，推动行业向“纯生乳”生产转型。阳光乳业作为区域性低温乳企龙头，低温产品占比超80%，其玻璃瓶装鲜奶、低温酸奶等产品天然符合新规要求，而全国性乳企在区域市场的低温产能布局相对滞后，为公司腾出市场空间。此外，政C对“纯牛奶”标识的规范，强化了阳光乳业“新鲜”“本土”的品牌定位，直接刺激终端消费需求。

技术性：趋势与量能的强化，股价自7月以来形成陡峭上升通道，7月30日以涨停价16.49元收盘，突破2025年4月高点（15.0元），创历史新高。日均成交额放大至4.98亿元，较6月（1.8亿元）增长177%，量价同步放大印证趋势有效性。分时图显示，早盘半小时成交额占全天40%，主力紫金抢筹意图明显。

安正时尚：上涨的原因：业绩拐点与盈利修复超预期，2025年上半年预计实现归母净利润1900万-2500万元，同比扭亏为盈，核心驱动来自三大层面：零售业务变革：通过优化门店布局（关闭低效网点37家）、推行“一店一策”精准营销，直营渠道毛利率提升至 62%，较 2024年同期提高8个百分点。成本管控成效：供应链数字化改造降低库存周转天数至68 天（较2023年减少15天），物流费用率下降1.2%，叠加面料长协采购锁定成本，单店运营成本同比下降9%。电商渠道爆发：子公司礼尚信息代理的GOLI母婴品牌在小红书渠道销售额突破5000万元，跨境电商业务收入同比增长120%，占总营收比重从2024年的36%提升至 2025年Q1的42%

技术面分析：趋势与量能的强化，股价自7月21日启动以来形成陡峭上升通道，7月30日以涨停价8.58元收盘，突破 2024年11月高点（7.8元），创近18个月新高。日均成交额放大至1.2亿元，较6月（0.3亿元）增长300%，量价同步放大印证趋势有效性。分时图显示，早盘半小时成交额占全天55%，主力紫金抢筹意图明显。关键价位与指标状态，支撑与压力：短期支撑上移至7.28 元（7月29日跳空缺口），强支撑在6.99元（10日均线位置）；压力位暂看9.5元（2023年历史高位），若突破可上看11.0 元（翻倍空间）。

$贝因美(SZ002570)$：上涨的原因：政C红L与行业变革机遇，2025年7月30日国务院正式发布《育儿补贴制度实施方案》，明确自 2025年1月1日起对3岁以下婴幼儿家庭发放每年3600元补贴，覆盖 2022年1月后出生的所有符合条件婴幼儿。这一政C直接利好母婴消费赛道，贝因美作为国产奶粉龙头企业，旗下“爱加”“可睿欣”等系列产品均在补贴覆盖范围内，预计将显著刺激终端需求。此外，国J卫健委《母乳替代品销售渠道管理办法》于2025年6月生效，允许国产奶粉进入医院渠道（原外资垄断），贝因美作为首批试点企业，预计新增医院渠道收入占比提升至15%。

技术面：趋势与量能的强化，股价自7月21日启动以来形成陡峭上升通道，7月30日以涨停价7.39元收盘，突破2024年11月高点（7.30元），创近18个月新高。日均成交额放大至5.8亿元，较6月（1.2亿元）增长383%，量价同步放大印证趋势有效性。分时图显示，早盘半小时成交额占全天55%，主力紫金抢筹意图明显。

目前持有：

$包钢股份(SH600010)$：上涨的原因：盈利结构优化：机构预测2025年公司归母净利润将达15.2亿元（同比+474%），增量主要来自稀土业务。稀土钢等高附加值产品占比提升，2024年稀土钢产量突破150万吨（同比+12%），毛利率较普通钢材高3-5个百分点。白云鄂博矿稀土氧化物储量占全球60% 以上，按当前稀土精矿价格测算隐含价值达1.4-1.6万亿元，为股价提供长期支撑。稀土价格催化：氧化镨钕等稀土产品价格在2025年7月加速上涨，稀土价格指数突破200大关，直接提振稀土业务利润预期。

今天计划：继续格局。

$西宁特钢(SH600117)$：上涨的原因：政C红L与行业需求爆发，超级工程订单驱动：雅鲁藏布江下游水电工程（总投资1.2万亿元）于2025年7月19日正式开工，直接拉动硅钢、耐候钢等特种钢需求。西宁特钢作为西部特钢龙头，其产品已进入该项目供应商名录，预计2025年特钢订单量将增加30%。此外，工信部发布的钢铁行业稳增长方案明确推动落后产能出清，公司作为区域龙头有望受益于行业集中度提升。

高端制造需求扩张：新能源汽车、工业机器人等领域对高性能特钢的需求持续增长。中信特钢等同行企业已确认订单充足，生产保持满负荷，行业景气度传导至西宁特钢等区域性龙头

今天计划：今天只要不涨停就走。

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