个股留意：
幸福蓝海：预减预亏+影视概念+央国企改革，文化传媒；电影全产业链业务包括电影制作、发行、院线和影城放映。公司在电影全产业链业务方面贯彻“渠道优先,带动内容”的发展战略,选择自下游往上游推进。全产业链业务模式能够激发产业链上下游的协同效益,减少业绩波动,实现稳健经营。
今年年初哪吒2的火热，让文化传媒，尤其是电影领域发展，备受市场关注，最近的戏台，以及长安的荔枝，暑期档也是不管在电影院，还是短视频宣传领域，都非常看好，更主要当下市场在3600点位置附近窄幅震荡，板块个股上周雅鲁藏布江水利工程热点爆发以后，市场掀起涨停潮，目前市场对于新的热点的爆发也是比较留意，个股10元位置上方，均线排序整齐支撑下，量能放量拉涨，昨天20cm涨停以后，关注25元位置附近量能变化，继续放量的话，注意底部继续拉升连板上涨。
包钢股份：雅下水电概念+数据中心+小金属概念+稀土永磁+军工，钢铁行业；白云鄂博矿中铁与稀土共生的资源优势造就了公司独有的“稀土钢”产品特色,钢中含稀土,更坚、更韧、更强,广受用户欢迎。目前,公司具备高档汽车钢、高档家电钢、高钢级管线钢、高强结构钢等生产能力,填补了内蒙古和中西部地区空白。
还是和雅下水电概念以及稀土永磁相关，雅下水电概念上周掀起涨停潮以后，上周五降温，本周回暖升温继续放量上涨，稀土永磁领域因为东南亚稀土出口的变化，以及美方稀土进口的上涨，稀土价格趋势升温，备受市场关注，不过结合个股来说，主要还是在雅鲁藏布江流域附近，成功取得稀土的许可，备受市场瞩目，再加上钢铁行业昨天的强势，个股技术上1.8元位置附近结束吸筹以后，均线底部排序整齐有序，趋势拉升，昨天在2.8元位置附近放量10cm涨停以后，因为明显低价低位股，也是属于当下的保值一类，今日关注2.8元位置附近的持续连板攀升。
凯撒旅业：体育产业+旅游概念+互联金融+海洋经济，旅游酒店；公司旅游业务秉承“服务无界 创新无限”的服务理念,以“用户需求为中心”,依托营销网络的全球化以及旅游服务的标准化,致力于打造“境内外零时差一体化”以及“线上线下一体化”的服务体验。近年来,凯撒旅游紧抓机遇,不断提升服务接待能力,多次在各种高规格国际交流活动的接待服务中、众多国际赛事服务保障中出色完成任务。
昨天消费领域终于爆发上涨，除了白酒，食品饮料等上涨明显以后，对于一直沉寂，但是现在是暑假档，很多人放假旅游来说，旅游消费终于也迎来上涨，当下主要是关注旅游消费的持续性，以及旅游酒店等的持续爆发，个股4元位置附近结束吸筹以后，60日均线走出向上，均线排序整齐有序支撑K线，量能放量上涨，不过因为是低价低位拉涨个股，更多还是和保值相关，注意5.5元位置附近量能变化，继续放量，注意连板诱多拉升继续。
持仓计划：
北方稀土：需求方面，新能源汽车、空调、工业机器人等需求持续增长，人形机器人商业化进程加速有望打开稀土永磁远期需求增长空间。此外，出口逐步恢复叠加东南亚供给扰动，稀土价格有望稳中有进，进而带动产业链公司盈利能力持续提升，因此持续推荐稀土产业链战略配置价值。
重点还是关注稀土领域的变化，热点之中，因为东南亚稀土出口的扰动，再加上稀土本身就是科技和军工领域上游的原材料重要之一，当下对于人工智能，机器人等发展，甚至芯片半导体领域也是处于向上之中，这对于稀土供需来说，提供了看点，所以科技继续强势之下，再注意供需变化，对于稀土价格的推升，北方稀土已经趋势上涨来到了40元位置附近触顶明显，但是当下在40元位置附近震荡抗跌，不愿意直接缩量压平5日均线，或者让5日均线拐头向下回调，所以注意40元位置抗跌震荡以后，后期量能的变化，稀土继续上涨的话，注意个股踩着40元位置放量诱多，继续趋势拉升。
南新制药：自从GLP-1类药物在减重上表现出显著的效果，这条赛道已经成为“兵家必争之地”。毕竟，肥胖是愈演愈烈的全球性问题，据WHO数据，全球超过10亿人患有肥胖症，预计2025年国内超重及肥胖人数将突破2.65亿人，市场空间巨大。
今日盘中关注点还是创新药领域，对于创新药领域，前期塞力医疗趋势上涨的时候，创新药已经明显爆发向上，不过那个时候上涨，更多是AI+概念重新活跃，当下创新药领域继续上涨，热点已经说过就是美方和欧洲，关于关税，影响只要成本的增加，不过创新药领域对于肥胖，肿瘤等技术研究突破也备受市场注意，尤其年初的时候，对于人体健康减重，更是让人们对于过度肥胖，引发的疾病也成为很多人关注的重点，个股本周10元位置附近放量，让5日均线和10日均线背离拉涨向上，还有昨天继续放量20cm涨停收线以后，继续注意14元位置附近量能变化，继续放量，继续注意连板诱多拉升，趋势上涨向上。
鼎捷数智：30日，世界泳联宣布，阿里云成为其全球独家云服务商，双方将推进世界泳联核心系统全面上云，并在数据瓶台和AI应用方面展开合作。这是国际单项体育组织首次将核心系统全面部署在云端。
昨天板块上涨，主要集中在与指数相关的资源端，比如煤炭钢铁石油等领域，以及消费领域，比如白酒，与指数不相关的食品饮料和乳液消费也是上涨明显，不过数据计算，比如云计算领域，昨天调整震荡明显，但是当下英伟达H20芯片恢复供应，再加上AI人工智能，AI+等领域继续强势，备受关注，数据计算再一次成为市场关注的重点，个股注意云计算今天继续稳健上涨的话，昨天技术上在50元位置下方窄幅震荡，盘中注意量能放量，继续放量，注意50元位置附近前期震荡以后，盘中能否明显继续拉涨。
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