个股刨析
塞力医疗（603716）塞力医疗近些年SPD业务增长强劲，2024年收入逆势增加7576万元，毛利率提升，占比达45.1%，为公司业绩提供稳定支撑 。在AI医疗领域，它与华为、脑机智能实验室合作精神医学数字疗法，开发诊疗大模型，“海思灵曦”系统已在浙一临床门诊应用，前沿技术布局使其未来潜力巨大。其实按照之前的想法，昨天就应该可以落袋离场的，等一天看能不能反包，如果今天走强站上5日线果断格局，但是继续调整马上离场。
直真科技（003007）这家公司在业务布局与行业发展的高度契合。一方面，公司深度绑定华为，签署昇腾、鲲鹏生态原生开发激励合作协议，共同推进算力原生应用开发，受益于华为产业链发展红利。另一方面，中标郑州航空港大数据处理中心项目（9.02亿元） ，在算力调度领域布局加深，契合当下AI发展对算力的旺盛需求。现在基本上两天已经把它的2连板差不多全还回去了，今天才是关键的一天如若跌破35.86就离场，探底回升或者直接高开高走都是可以继续格局的。
亚太药业（002370）我认为亚太药业上涨主要有两大核心原因。一是基本面大幅改善，2025年中报预告显示，归母净利润同比增长1726%-1909%，这主要得益于公司出售全资子公司兴亚药业100%股权，不仅带来资金流入，还优化了资产结构，资产负债率降至30.65%。二是研发与产品竞争力提升，目前已通过一致性评价的产品达18个，增强了市场话语权，阿替洛尔片通过仿制药一致性评价后，产品竞争力进一步强化。昨天盘中它也是冲高回落，压力再次给到了今天，盘中如果继续走强则选择格局，可是一旦走弱马上就可以见好就收，我们要做到该格局的时候格局，该不贪的时候见好就收。
西藏天路（600326）公司是西藏基建龙头与水泥龙头，受益于国家西部大开发及“一带一路”项目推进，尼泊尔业务拓展也带来想象空间。其一季度营业收入同比增长，业绩有一定支撑。近期基建板块热度高，资金关注度大，且西藏天路在雅鲁藏布江水电工程相关概念中是人气龙头，市场号召力强，资金接力意愿较高。昨天整体看下来它主要还是走一个横盘震荡的走势，虽然收盘在均价线的下方，但是盘中大部分还是走得不错的，要知道昨天大部分都在调整，包括之前的雅下水电概念也是大多回调，所以它还是属于比较强势的，昨天冲高回落主要还是里面有获利出局的，也有调整跟风被洗出来的，但是这些都不要紧，因为今天只要再次收出涨停，所以的人气都回来了，甚至在雅下水电反弹的背景下，都容易直接走出加速涨停，如果格局大一点的可以参考5日线做一个支撑点，超短线就是走弱马上离场。$西藏天路(SH600326)$
今日持仓
行股记录
包钢股份（600010）公司的特钢公司有特种钢生产，公司有硅钢产品，用于电工类用途。公司主要产品还有稀土精矿和萤石。公司成功中标雅鲁藏布江下游水电工程，提供6.2万吨关键用材，应用于国家超级能源项目。公司稀土钢产量2024年突破150万吨，风电用钢产品在西北地区市场占有率超过70%，用于风电塔架等新能源领域。 公司是我国西北地区最大的板材生产基地，拥有无缝管年产能170万吨、钢轨年产能210万吨，产品应用于天眼射电望远镜、“一带一路”等重点工程，且属于国有企业，最近连续走强同样吸引了大量的筹码跟随，并且位置不高价格也便宜，自然参与度会比较高。$包钢股份(SH600010)$
贝因美（002570）昨天强势涨停，主要有三方面原因。它在2025年一季度业绩延续增势，市场对其8月29日将发布的中报业绩预期较高。政策上，国家育儿补贴政策全覆盖，叠加跨境电商渠道突破北美市场，作为婴幼儿食品龙头企业，贝因美充分受益。概念题材上，2025年7月新增“年度强势”概念，结合AI育儿等创新业务布局，吸引资金涌入。技术形态良好，刚刚在底部异动位置不高，容易被市场所亲睐。
西宁特钢（600570）公司针对雅鲁藏布江水电站工程开工建设，公司非常重视，从2020年开始在西藏设立全资公司开展销售业务，公司已积极开展相关业务。公司主要从事特殊钢的冶炼和压延加工业务。公司主要品种有碳结钢、碳工钢、合结钢、合工钢、轴承钢、模具钢、不锈钢、弹簧钢八大类。公司是西部地区最大、西北地区唯一的特殊钢生产企业，特钢协会会员单位。在2025年上半年度公司钢产量79万吨同比增长21.12%，钢材产量75万吨同比增长19.29%，归属于母公司所有者的净利润亏损约2.34亿元，同比减少亏损20.28%。 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过10亿元补充流动资金，以支持打造千万吨级特钢企业集团战略。 现在它是站在了市场的风口上，自然有热度更有推动上涨的动力。$西宁特钢(SH600117)$
大势分析
昨日A股市场走势分化明显。早盘三大股指低开后震荡走高，随后维持窄幅震荡态势。午后受政治局会议影响，多空双方激烈博弈，三大股指先跳水后强势拉升，尾盘走出小型V型反转。截至收盘，沪指涨0.17%，报3615.72点，盘中创年内新高后回落，显示上方抛压较重。深成指跌0.77%，报11203.03点。创业板指跌1.62%，报2367.68点。沪深两市合计成交额18442.79亿元，较上一交易日增加417亿元 ，量能小幅放大，显示市场活跃度有所提升。盘面上，热点板块快速轮动。水产养殖板块受消息刺激拉升，中水渔业涨停.影视概念借暑期档票房利好持续火热，幸福蓝海斩获20CM三连板，近5个交易日累计涨幅翻倍，慈文传媒等多股涨停。不过，数字货币板块大幅下挫，电池板块也表现低迷，宁德时代跌超5%，拖累指数下行。个股呈现跌多涨少格局，超3500只个股下跌 ，市场赚钱效应较差，缺乏热点导致观望氛围浓厚。从当前的行情来看，多空分歧较大，短期走势或仍维持震荡格局。好在马上就要到8月，新的走势和格局将重新洗牌，所以真正的行情将在下周出现，而最近的回落也是很好的低吸机会，也要且行且珍惜。
