大势分析：

昨日的A股市场，宛如一场多空双方激烈角逐的战场，走势跌宕起伏。早盘三大股指低开后迅速拉升，开启窄幅震荡模式，市场氛围看似平静，实则暗流涌动。午后风云突变，受政治局会议影响，多空博弈陡然加剧，三大股指先是极速跳水，随后又强势拉升，极限过山车一样的行情，令市场内大家的心跳不断起伏。从盘面来看，热点板块如走马灯般快速切换，缺乏持续的主线引领。水产养殖板块受消息刺激异军突起，中水渔业强势涨停。影视概念凭借暑期档票房利好持续活跃，幸福蓝海、慈文传媒等多股涨停。然而，数字货币板块却遭遇重挫，东信和平尾盘直接跌停跌停。电池板块同样表现不佳，拖累指数下行。个股方面，呈现跌多涨少的局面，3559家下跌，1713家上涨，市场赚钱效应较低，这里我认为主要还是大家对于前面的压力还是有一定的恐惧，所以冲高很多筹码就兑现利润了，因此短期还是见好就收。

个股刨析：

包钢股份 $包钢股份(SH600010)$：包钢股份上涨主要源于基本面双重利好。在基本面方面，稀土精矿价格上调，2025年第三季度关联交易价格涨至不含税19109元/吨 ，直接增厚业绩。公司稀土钢等高附加值产品产量同比增长，占比提升，盈利能力增强。内蒙古稀土强省战略推进，钢铁限产叠加下游需求增长，让稀土供需趋紧，价格高位运行。当前它的均线呈多头排列，5日线、10日线持续上扬，有力支撑股价，显示短期多头占优。MACD在零轴上方，红柱不断变长，表明处于强势上升行情。

贝因美 $贝因美(SZ002570)$：贝因美昨天走强，核心在于业绩与市场双轮驱动。市场端，一方面，国家育儿补贴落地，刺激母婴产品需求。另一方面，贝因美跨境电商渠道拓展至北美，品牌国际化与市场份额拓展预期强烈，引得资金纷纷入局。昨天早盘一直洗盘，午盘在板块异动的情况下很快被市场所接受，从而快速抢筹。

幸福蓝海 $幸福蓝海(SZ300528)$：幸福蓝海近期股价强势上涨，主要源于影视行业回暖与自身业务突破。今年暑期档电影市场火爆，公司出品的南京照相馆票房大卖，上映3天累计票房已超4.12亿元 ，市场预期票房超30亿，将为公司带来丰厚收益。当前走出了5天4个20CM的强势走势，近期量能没有明显的放大，说明当前的节奏还将继续延续，所以继续看涨后市 。

当前持仓：

长盛轴承（300718）：这家公司深度绑定新能源汽车与机器人产业，供货比亚迪、特斯拉等车企，在新能源汽车轴承业务中收入占比高，且供货量稳定增长。在机器人关节轴承领域，与宇树科技等头部企业合作，订单量持续攀升。公司持续投入研发，掌握多项专利技术，如自润滑材料专利等，技术达到国内先进水平，在行业内具备较强竞争力。对于它其实我是很有信心的，我也一直在说，它当前的调整我都不用看它的支撑，因为短期的调整它很快就可以反包，走出新的高度，随后突破117我也认为是大概率事件，但凡机器人板块能够止跌我觉得它都能直接走起来，所以接下来继续看涨就对了，目标保持不变。

西藏旅游（600749）：西藏旅游居然成为目前西藏板块在市场中最强的存在，之前是万万没有想到的。从行业来看，旅游市场复苏强劲，西藏地区独特的旅游资源持续吸引大量游客，旺季来临需求攀升。另外，雅鲁藏布江下游水电工程开工，预期会带动当地旅游消费，西藏旅游作为本土旅企被资金关注。昨天大幅高开，今天也要必须向上大幅高开，才能保持强势的走势，当然如果能够走一字将是强势的延续，但是也要注意中途可能被打开，一旦走弱马上离场，它现在是西藏板块的风向标，所以整体会走得相对强势。

西藏天路（600326）：公司作为西藏自治区基建龙头，西藏天路受益于国家西部大开发及一带一路项目推进。尼泊尔业务拓展带来市场想象空间，公司跨国工程资质形成差异化竞争优势。加之近期市场情绪回暖，基建板块整体活跃度提升，资金关注度持续走高。基于技术面强势表现与基本面多重利好，后市西藏天路股价有望延续升势。昨天早盘低开先是给到了上车机会，随后向上拉升后回调进入震荡阶段，最后尾盘在均价线的下方运行，说明整体不算特别理想，今天想要继续走强需要看西藏板块和西藏旅游的走势来定，但是如果能够走出相对独立的走势，那就是更好的，一句话今天如果走强可以格局，但是走弱就要离场。

最近持仓：