南方路机
南方路机昨天继续强势封板，这两天已经斩获了20%，但是因为为了保证本金安全，所以降低了一些仓位，短期继续博弈一下，这里重点是下方的成交量，只要短期成交量不过分放大，应该还能够持续，而这个板块的龙头依然先看西藏旅游。公司是国内骨料处理设备市占率第一的厂商，产品覆盖工程搅拌、固废处理、海工装备等领域，2025年一季度毛利率30.4%（+5.6pct），海外业务占比提升至28%56。核心技术包括AI视觉分拣系统（杂质分离精度99.2%）、沥青搅拌设备热效率82%（行业领先15pct），模块化设计使交付周期缩短40%。
华瓷股份
子公司华联火炬生产的高压及超高压电瓷产品具备特高压输电工程应用能力，可能与雅鲁藏布江水电等国家级项目匹配。尽管目前尚未签订供货协议，但技术储备与政策导向（国家能源战略）的契合引发市场对未来订单的想象空间。作为国内日用陶瓷出口龙头，公司外销收入占比长期超70%，2024年海外营收达9.52亿元，覆盖全球40多个国家和地区。借助湘粤非铁海联运通道，公司产品可快速抵达澳大利亚、南非等市场，年发运货柜超1300个，占总出口额的半壁江山。海外市场的高需求支撑了业绩基本盘，2025年一季度营收同比增长25.26%，净利润增长10.19%。
横河精密
昨天走的还是比较强势的，并且也是在尾盘顺利封死涨停，同时看下方量能，昨天也是没有过分放量，那么很可能今天还会有一个惯性的向上动作，所以今天会继续关注一下，横河精密接下来的走势，目前均线系统中，5日，10日，20日系统全部都是多头排列的，这也是一个积极的信号。公司深耕精密模具及零组件制造，产品涵盖智能家电（如扫地机器人减速箱、咖啡机模组）、汽车轻量化内外饰件（全塑尾门、加油口盒执行机构）、智能座舱核心部件（嵌件注塑铜排）等领域。2024年营收7.51亿元（+10.83%），净利润3800万元（+12.18%），但经营活动现金流同比下滑57.46%，主要因应收账款增加22.79%，显示扩张期回款压力。公司在谐波减速器、钢塑一体横梁等技术领域实现突破，与华为、比亚迪、小米等头部客户建立深度合作，Tier1与Tier2双轨战略并行。$横河精密(SZ300539)$
塞力医疗
短期医药股整体利好还是比较多的，所以塞力医疗继续看一下，这里只要不跌破5日线都问题不大，目前整体股价还是走在5日线的上升趋势中，这只趋势股的行情，其实是从恒宝股份就开始了，一直传递到塞力医疗，随后想其他板块扩散。目前我们继续关注这里的持续性。塞力医疗战略投资的武汉华纪元生物自主研发的治疗性降压疫苗HJY-ATRQ-001（全球首款短肽疫苗）已于2025年6月6日获得NMPA新药临床试验申请（IND）受理。该疫苗通过靶向血管紧张素原（AGT）实现长效降压，单次注射可维持3-6个月疗效，预计2026年上市后将撬动中国每年超1500亿元的长效高血压治疗市场。$塞力医疗(SH603716)$
中际旭创
中际旭创昨天涨得不错，我们也是高位降低了一些仓位，毕竟近期这里也是第一次股价过200，还是值得纪念一下的，短期只要趋势不变，那么还是以持股格局为主。公司作为光模块领域头部企业，技术实力强，800G光模块出货量增长，且有1.6T光模块相关布局，能受益于行业增长。$中际旭创(SZ300308)$
东安动力
公司与博格华纳联合开发的70kW大功率曲轴直连增程动力系统于7月25日点火成功，这是国内首例该类型产品。该技术可适配混动车型及飞行汽车，未来将进一步开发电机、电控及ECU的3in1集成方案，技术壁垒显著提升。此外，增程产品已配套东风岚图，下半年将有多款新车型上市，预计直接拉动销量增长。
