市场解析：
美关税正在加速重塑全球的供应链。据研究公司Canalys报告，第二季度，印度组装的智能手机总量同比增长了240%，占到美智能手机进口总量的44%，而去年同期印度仅占到13%。报告还指出，由于对关税的担忧，美供应商提前备货并维持高库存水平，但美第二季度的智能手机出货量仅增长了1%，表明在经济压力日益增大的环境下，美市场的需求相当疲软。
指数在周一3600点位置附近窄幅震荡以后，昨天继续围绕3600点位置窄幅震荡，不过昨天尾盘还是放量收线在了3600点位置上方，所以盘中继续注意3600点位置附近的量能变化上，要是继续放量，注意3600点位置上方的继续拉涨向上，短周期注意3600-3650点位置区间；板块个股领域，既然指数重新回3600点，与指数相关的板块和个股自然成为市场关注的重点，尤其是雅下水电概念昨天的回暖升温，今日主要关注其持续性，其他板块个股领域，因为美方和欧洲关税的最近影响，医药领域表现明显，继续注意医药领域的强势拉涨情况，当然科技本身自然不能错过，注意电池，电子元件拉涨以后，昨天算力，数据计算等相关爆发，今日注意其持续性，或是科技其他领域也有新的热点爆发，上涨值得留意。
个股留意：
西藏天路：雅下水电概念+央国企改革+参股银行，水泥建材；作为以基础建设为主业的上市公司,公司积极应对市场变化,以改革创新提质增效,以资本运作带动实体,强力实现转型升级,将企业从单一模式的建筑产业,利用多元化投资方式,发展成为建筑建材并举、科学发展矿产业、探索新能源产业的产业适度多元化企业,统筹区内区外及国外市场,推动企业做强做优做大。目前,公司建筑业在行业领先地位稳步提升;建材业在区内具有品牌、规模优势。
主要还是继续关注雅下水电概念的持续爆发，毕竟个股主要是水泥建材传统行业，之前市场上涨，更多主要还是聚焦热点集中的科技领域，以及银行，券商等与指数相关的板块上涨上，传统行业，尤其是建筑行业相关，始终很难有爆发机会，雅鲁藏布江水利工程新的热点爆发，也为传统建筑行业提供持续看点，昨天雅下水电概念回暖升温，个股也是60日均线走出向上，均线多头排序支撑K线，底部快速拉涨下，16元位置下方上涨触顶以后，昨天继续放量10cm涨停，不过毕竟拉涨之中的高位个股，盘中还是留意17元位置附近量能变化，继续放量，注意连板诱多拉升，以及真正顶点的出现。
恒生电子：deepseek概念+多模态AI+数字货币+区块链+人工智能+云计算，软件开发；金融科技行业本身的技术要求较高,相对于行业内新进入的竞争者,公司拥有 28 年的持续经营经验,获得了对客户业务的认知以及积累了全面客户服务能力,使得客户对于公司产品的认可度较高,而金融机构的需求属性(稳定、安全、长期优质的服务)又使客户更倾向于选择行业技术领先公司的产品与服务。
主要看点还是区块链和数字货币领域，6月份的时候，因为稳定币概念的推出，还有美联储没有完成降息等影响，数字货币和区块链强势放量拉涨向上，四方精创，翠微股份等老牌区块链和数字货币领域上涨以外，新的区块链和数字货币个股涨幅也备受市场留意，当下香港稳定币条例本周即将正式生效，个股前期上涨在36元位置上涨受阻以后，围绕34元位置窄幅震荡抗跌以后，昨天倍量继续猜均线10cm涨停，注意38元位置附近量能变化，继续放量，短周期注意40元压力位的突破趋势上涨。
睿智医药：创新药+重组蛋白+CRO+人工智能+婴童概念，医疗服务；得益于对生物药研发服务的早期布局,公司已具备生物药早期发现的全方位的服务能力,覆盖蛋白表达和细胞系构建至临床候选抗体生成,并开发积累了“全人源抗体开发瓶台”、“双特异性抗体研发瓶台” 、“Beacon 单 B 细胞抗体发现瓶台”以及“抗体偶联药物(ADC)研发瓶台”等前沿技术瓶台。
主要还是和创新药相关，最近医药板块强势，主要还是因为美方和欧洲的关税，对于医药板块领域形成支撑，特别是医药成本增加备受市场留意，再加上年初AI+概念提出，医药和科技领域一起结合发展，不仅线上医药知识普及备受市场关注，更主要医疗在科学技术的配合下，比如远程治疗，也受到市场的关注，个股前期均线多头均线排序支撑，支撑K线，放量拉涨之下，在13元位置附近触顶，缩量在11元位置附近，抗跌窄幅震荡吸筹，昨天倍量，20cm涨停，二次拉涨信号出现，盘中注意13.5元位置附近量能变化，继续放量，注意连板诱多拉涨向上。
持股计划：
鼎捷数智：报告期内,公司及下属子公司新增发明专利申请39件,较去年同期增长129.4%,新增计算机软件著作权登记16项;截至2022年6月30日,公司及下属子公司累计申请中发明专利总计82件,授权发明专利60件,累计软件著作权登记216项。
昨天CPO概念领域领涨明显，对于数据计算相关领域形成支撑，不过当下市场对于板块的要求，除了有爆发性要求以外，更多还是要关注持续性的表现，科技领域从去年9月份启动上涨以来，一直持续到今年上半年，爆发持续更多还是关注热点的持续，数据计算领域还是注意智能化方向发展，以及AI+概念领域爆发，英伟达H20芯片后期发展也是市场关注的重点，个股昨天在50元位置上方冲高回落，收线在50元位置下方，不过下方有均线支撑，还是注意5日均线支撑下，50元位置附近的量能变化，继续拉涨，还是注意50元压力位突破以后，明显放量趋势上涨向上。
北方稀土：受缅甸克钦地区宣布2025年底禁采稀土矿及美方6月稀土金属进口归零影响，引发了市场对于矿端供给收紧的预期，氧化镨钕价格顺势突破50万/吨，权益市场情绪同样乐观。
基本面关注领域，还是和稀土供需多加留意，稀土板块作为科技和军工领域，重要的原材料之一，我国也不是稀土唯一的出口国J，缅甸地区稀土板块出口也备受市场关注，再加上三季度稀土供需的变化，对于稀土的发展来说，也是形成支撑，稀土从上周稀土出口管制力度继续增加，以及海南封关影响，稀土处于底部趋势拉涨放量向上中，从昨天在40元位置下方缩量收线来看，稀土目前上涨明显短周期在40元位置附近受阻，但是昨天股价回落一般，又有洗盘嫌疑，所以今日盘中，继续量能放量，破40元位置拉涨向上的话，还是继续注意均线支撑下，继续趋势拉涨。
山河智能：公司以“一点三线”“一体两翼”为战略定位,以湖南、广东为战略要地,以先导式创新为发展内核,聚焦装备制造业,在工程装备、特种装备、航空装备三大领域全面发展。
昨天雅下水电概念领域终于回暖上涨向上，对于个股来说，也是形成支撑，对于雅下水电概念领域，因为是新出来的热点，上周爆发，掀起涨停潮以后，后期主要关注雅鲁藏布江水利工程开工以后，后期热点的持续上，而且传统建设工程行业，在上周好不容易明显爆发上涨，因为也是和指数相关的比较多，所以持续性也受市场关注，个股周一和昨天两个交易日10cm涨停连板，以及完成了反包拉涨的技术形态，盘中主要注意量能继续放量下，两连板成功以后，继续连板诱多拉升，短周期压力位的话，先注意15元位置附近。
