个股分析：
$睿智医药(SZ300149)$：上涨的原因：ADC领域技术突破与订单增长，公司作为国内第三大药物发现CRO 供应商，在抗体偶联药物（ADC）领域形成差异化竞争力。截至 2025年7月，已承接 2个国际ADC整包项目订单（单个金额超5000万元），并参与 30个临床阶段ADC项目。其自主研发的 Linker-payload 库累计设计合成超2000种分子，技术储备远超国内同行（药明康德约1500种），直接支撑商业化订单获取。例如，某PD-1 ADC在实体瘤II期试验中客观缓解率（ORR）达58%，优于同靶点竞品，成为吸引跨国药企合作的关键因素。
技术面：趋势突破与形态确认，股价自5月31日突破10.27元压力位后，进入加速上涨通道。7月23日放量突破11.86元前期高点（对应换手率14.89%），形成“头肩底”形态的右肩突破，量度涨幅目标指向14.5元。7月29日涨停收盘价13.61元，突破2024年11月以来的下降趋势线，确认中期反转趋势。
海特生物：上涨原因：创新药研发突破与商业化放量，公司核心产品** 注射用埃普奈明（CPT）** 作为全球首个针对 TRAIL 受体的促凋亡激动剂，于2023年11月获批上市，填补国内多发性骨髓瘤治疗空白。截至2025年7月，该产品已纳入2024年国J医保目录（2025年执行），并在全国50余家三甲医院实现入院销售，预计2025年销售额突破3亿元。此外，公司在细胞与基因治疗（CGT）领域布局加速，2025年6月与布林凯斯合作共建中试评台，聚焦CAR-T疗法生产，预计2026年产能释放后可贡献年均1.5亿元收入
技术面：趋势突破与形态确认，股价自5月31日突破35元压力位后，进入加速上涨通道。7月21日放量突破 37.92元前期高点（对应换手率18.7%），形成“头肩底”形态的右肩突破，量度涨幅目标指向52元。7月29日收盘价50.61元，突破2024年12月以来的下降趋势线，确认中期反转趋势。从波浪理论看，当前处于第三浪主升阶段，目标位可上探至60元（第三浪=第一浪1.618倍）
$西宁特钢(SH600117)$：上涨的原因：雅下水电工程（总投资1.2万亿元）等国J级项目加速推进，直接刺激硅钢、耐候钢等特种钢需求。西宁特钢作为西部特钢龙头，其产品已进入该项目供应商名录，预计2025年特钢订单量将增加30%。此外，工信部计划发布钢铁行业稳增长方案，推动淘汰落后产能，公司作为区域龙头有望受益于行业集中度提升。
技术面：股价自5月31日突破2.2元压力位后，进入加速上涨通道。7月22日放量突破2.85元前期高点（对应换手率18.7%），形成 “头肩底” 形态的右肩突破，量度涨幅目标指向3.9元。7月29日收盘价3.82元，突破2024年11月以来的下降趋势线，确认中期反转趋势。从波浪理论看，当前处于第三浪主升阶段，目标位可上探至4.5元（第三浪 = 第一浪1.618倍）
目前持有：
中国电建：上涨的原因：雅鲁藏布江下游水电工程（总投资1.2 万亿元）于 2025年7月19日正式开工，中国电建作为国内水电建设领域的绝对龙头，深度参与项目前期勘测设计及主体工程建设。尽管公司尚未公告具体订单金额，但市场普遍预期其将承接约30%-40%的EPC总承包业务，潜在订单规模达3600亿-4800亿元，相当于其2024年营收（6345亿元）的57%-76%。公司在高含沙水流设备、长距离隧洞施工等领域的独家技术积累（如泥沙磨损防护涂层技术），进一步强化了其在该项目中的不可替代性。
今天计划：昨天下午西藏天路拉涨停，带动起来，本身就是中军方向，继续看好新高。
$山河智能(SZ002097)$：上涨的原因：政C红L与超级工程拉动，国J“十五五”规划明确水利投资年均增长15%的目标，雅鲁藏布江下游水电工程（总投资1.2万亿元）于2025年7月19日正式开工，直接拉动高原型工程机械需求。山河智能作为国内少数具备高原施工设备研发能力的企业，其露天凿岩设备、旋挖钻机等产品已应用于该项目前期工程，预计将承接1200-1800亿元设备投资中的核心订单。此外，公司参与的南水北调西线、抽水蓄能电站等国J级项目加速落地，形成政C与订单的双重共振。
今天计划：之所以做他是因为他的容量可以，其他像南方路机盘子太小了，所以没去。今天看只要不收阴线就行。
西藏天路：上涨的原因：这个方向龙头，重大工程需求拉动：2025年7月19日雅鲁藏布江下游水电工程正式开工，该工程总投资1.2万亿元，预计需消耗高标号水泥超4000万吨。西藏天路作为西藏本土水泥龙头，区域市场占有率近40%，工程高峰期水泥产能利用率有望达95%，市场预期其将在水泥供应上获得大量订单，业绩有望大幅增长，这是股价上涨的核心催化剂。
今天计划：因为是龙头，昨天分岐山河智能也跟着反包，所以低吸了，结果意外收获一个涨停。今天应该还会再下来。
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