一、雅下水电站，涉及到工程机械、民爆、建筑材料、水利、水电、设计等等。
北交所弹性：恒立钻具，7连阳，板块启动至今，连阳至今，板块内部唯一没有坑过人的股，没有之一。创业板弹性：深水归院，反包首板。主板反包趋势容量股：山河智能，六老板加持之下，反包2连板，活口里面概念最正宗的一个，也就是反包容量里面目前最强的。主板反包趋势小票：南方路机，反包2板。
整体板块来讲，每日都有反包，每日也都有坑人，看好的就是屡败屡战，看空的就是屡战屡败，目前依然没有什么板块效应，接下来预期是继续PK抱团，谁先走弱谁被核，方向上日内在下午与机器人方向跷跷板明显，也就是西藏天路与上玮新材等等。
二、AI相关，硬件端为主，CPO、PCB、液冷等等。
JG趋势领涨：胜宏科技为主，易中天次之，MPO从旁协助。PCB相关为主，细分主要是产业链传闻的msap。方邦股份2连板，芯碁微装、正业科技等等皆是表现不俗。
整体还是以JG趋势为主，延续2日走强，弹性票CPO、PCB、液冷等等皆有异动，趋势为主，追高需谨慎。
三、芯片半导体、光刻机等等
光刻机相关，主要是微电子借壳传闻的几只票异动为主。芯片相关主要是JG票昨天下午异动为主。四、机器人方向。总领涨：上玮新材，日内再创新高，封板未果后，下午跳水对板块造成一定压力，之后反复跳跃尾盘最终收红，后续能温和震荡就是对板块最好的支撑，年内首只10倍股，能否刺激板块开启一波补涨行情，就看接下来板块如何演绎了。材料方向分为PEEK和MIM，日内PEEK材料调整，MIM延续强势表现。MIM也就是粉末合金，7月24日特斯拉机器人相关消息面刺激，明确了机器人产业链下的MIM相关需求。
个股持仓
山河智能
工程机械类，逻辑不变，继续维持前两天看法，这几天算是换手比较强势的，昨日反包板，不过盘中多次炸板，今天需要弱转强，正常预期是低开，高开可以格局。
长城军工
公司主要从事高中低压开关成套设备、高中低压电器元件、母线槽、电气传动自动化装置、新能源装备等电工电器类产品的研发、生产与销售，电工电气产品业务是支撑经营发展的核心产业。今天不能突破前期高点就走，突破继续持有。
天府文旅
一家涵盖影视、文旅、体育等多业务的公司。2024年公司营业收入同比增长61.82%，但净利润由盈转亏，影视业务虽成为营收主要来源，但尚未盈利。公司积极拓展业务，如开辟“影旅联动”新赛道，推动影视业务发展。短线今天不反包就离场，只有冲高预期，涨停属于超预期。
华瓷股份
氧化锆+智能穿戴+陶瓷+外销
主要从事日用陶瓷制品的研发、设计、生产和销售,以色釉陶瓷个性化、创意化立足行业,秉承“日用陶瓷艺术化,艺术陶瓷生活化”的产品理念服务客户,享有较高的市场知名度与美誉度，今天需要分歧，短线分歧转一致就持有，如果冲高不涨停就走，尾盘可以低吸进场。
个股关注
佛慈制药
主营业务为中成药及大健康产品的研发、制造和销中药材种植和销售，中药饮片加工和销售，防护口罩等医疗器械的生产和销售。昨天尾盘自救，今天需要弱转强，短线可以低吸进场。
