大势及热点

市场走出了一幅看似矛盾却暗藏玄机的画面。三大指数全线上扬，深成指与创业板指更是携手创下去年11月以来的新高，然而当细看盘面，会发现超过3000只个股泛着绿光，涨停家数仅43只。

资金的选择从未如此泾渭分明。CRO与创新药板块的爆发如燎原之火，睿智医药20cm长阳封板，与此同时，算力硬件领域的中际旭创再创历史新高，半导体板块中的东芯股份强势涨停，科技与医药双翼齐飞，成为托举指数的主力军。

超级水电概念上演了一出惊心动魄的过山车。拓山重工盘中上演“天地天板”的极端走势，南方路机、山河智能虽最终封住7天6板，但盘中十余次炸板的分歧，暴露出资金在这一主题上的巨大分歧。直到午后，随着西藏天路的强势涨停，整个板块才获得喘息之机，深水规院20cm长阳反包，西宁特钢也从水下跃上涨停板。

市场需警惕板块轮动加速的风险。连板股断层严重，昨日连板股几乎全部断板，仅西藏旅游一字涨停挺进7连板。当题材炒作进入高位分歧阶段，资金可能向低位滞涨板块流动，半导体、君工等科技分支或迎来轮动可能性。而量能能否持续维持在1.8万亿水平，将成为行情延续的关键风向标。

潜力股

西藏天路：公司作为西藏水泥龙头，核心看点在于雅鲁藏布江水电工程启动带来的基建订单预期，区域垄断地位或受益于水泥需求放量。上个交易日股价低开高走，午后封涨停，短期博弈水电站题材催化的基建行情，昨日量价齐升，此处多头的承接较为充沛，目前仍有上行空间。  

山河智能：工程机械企业中以海外市场见长，泛亚太和非洲订单二季度增超五成。雅下水电站将增加对工程机械的需求，公司的盾构机属性有望在这一过程中受益。上个交易日该股大幅高开之后，早盘封涨停，目前高位收出了反包二板，柚子接力积极，海外工程机械复苏及雅江水电设备需求构成双驱动，今日如果能进一步上扬或能开启雅下题材的二波走势。  

中国电建：全球水利水电建设龙头，雅鲁藏布江项目核心设计方，逻辑属性还是相当纯正的。  昨日宽幅震荡收涨1.85%报7.16元，猪丽资金盘中一度大幅净流出，早盘在绿盘维持震荡，但临近尾盘多头回补，股价强势拉红，技术面股价站上短期均线5日线，雅江项目订单锁定提供安全边际，该股作为容量趋势龙头，或仍将吸引市场抱团资金的聚集。  

药明康德：CXO行业龙头上半年净利大增，化学业务收入增速较快为核心驱动力。在医药板块整体走强的背景下，该股昨日大阳线上行 ，成交额接近百亿元创年内新高。业绩高增与订单饱满支撑估值修复，如若医药题材板块的景气度可以延续的话，该股或仍将延续多头趋势，此处不宜轻易下船。  $药明康德(SH603259)$

西藏旅游：区域旅游运营商，公司转型数字化推出“乐游西藏”，并开发低空旅游等新项目，雅下水电站的成功开工将对西藏的旅游形成较好的拉动作用。 该股昨日一字涨停至23.31元，连续7日涨停，昨日缩量一字板后，这里股价进入加速阶段之后需谨防高开过大的兑现风险，此处高处不胜寒，如果今日仍旧缺乏换手的话要小心了。  $西藏旅游(SH600749)$

盛和资源：稀土企业净利增长明显，主因稀土涨价。稀土板块在周一大幅度上扬之后，昨天在高位震荡盘整，上个交易日股价低开后全天维持震荡的态势，但稀土方向目前K线走势上其上升通道已经形成，但短期涨幅过大需消化抛压，消化完成之后这个方向仍旧具备上行潜质。  $盛和资源(SH600392)$