兄弟们，昨天全球创新药龙头大跌，本来A股这边还涨得好好的，一则消息直接改变了今天的预期，到底怎么个事儿？今天A股怎么看，咱们来分析分析！
就在昨天夜里，美股减肥药龙头诺和诺德盘前直接大跌21.78%，盘中一度跌20%+，市值直接蒸发600多亿美元，主要是因为公司突然下调了全年的业绩指引，销售增长预期从13%-21%直接砍到了8%-14%，利润也直接从16%-24%砍到了10%-16%。
这一事件的导火索是减肥药Wegovy在美国现金支付渠道被非法仿制药打得满地找牙，直接把市占率从68%干到了55%。
更雪上加霜的是，糖尿病的王牌药Ozempic也被卷进了价格战，美国市场增速从78%暴跌至了53%。而且这个时候管理层还火上浇油，突然换帅，老CEO Lars换成了Mike Doustdar，这直接把整个市场的预期改变了。
这个事情影响的肯定不仅仅是减肥药，可以说创新药都会直接影响，当然有利好的有利空的，像原料药代工企业会直接承压，圣诺生物这种和诺和深度绑定的CDMO企业是首当其冲的，毕竟他家司美格鲁肽原料药500kg的产能有70%是直接供给诺和的。
而像华东医药这种国产替代的厂商反而是利好，这波价格影响会直接加速国产替代抢占公立医院的市场。而像$睿智医药(SZ300149)$这种，和诺和诺德的竞争对手礼来长期合作的，可能会因为Zepbound抢占市场而承接更多的CDMO订单。
像恒瑞医药这种刚跟GSK签了125亿美元的合作的公司，也可能是机会，毕竟一些确定性的公司会迎来从诺和撤退的资金的加持，这些高确定性的出海标的也会受到资金的追捧。
而像$药明康德(SH603259)$这种依赖海外市场的CXO龙头会承压，但是国产替代和出海能力强的企业反而会迎来机会。所以可以说是有自研管线的受益，代工的暂时别碰，今天创新药肯定是一个剧烈分歧的一天。
不过也没差，昨天的市场也是百家争鸣，各个题材齐绽放，像创新药昨天全面高潮，水电基建回流，稳定币也深V调整，感觉好像什么题材都能做一做，我是因为上周五提前进了AI，现在大仓位在$人工智能ETF科创(SH588760)$里面，我也就继续在这个题材上深耕。
总体来看，AI向受到周末人工智能大会的加持，叠加周一PCB大涨，然后又是AI医疗，AI智能体，总之细分下来蛮多概念在涨，不过很多都是一日游甚至说是盘中富贵，我这样拿着宽基的，反而能吃到题材带来的机会，毕竟这个位置科创板补涨，不说具体哪个个股能涨多少能当龙头，起码就这个人工智能ETF科创就还能涨上一涨，先跟上指数吃点肉。
