提示：不代表个人或机构观点，不构成投资建议，请谨慎参考。
1、主流标的
【神驰机电】发电机主业高速增长，2025年预计净利润3亿；机器人业务聚焦关节模组，已实质合作本体厂商，并储备10亿元现金拟推进外延并购，整体估值预期达160亿元。
【美利信】主业通信与汽车零部件修复，半导体和机器人结构件供应为新增长点，已切入北美机器人团队项目，预计Q3扭亏，进入困境反转周期。
【秦安股份】收购华为配套的超硬镀膜优质标的，布局折叠屏与天幕调光玻璃；参投“墨现”布局电子皮肤，强化消费电子+新材料双引擎，主业预计2025年利润达2亿。
【日盈电子】公司基于柔性触觉感知的防夹传感器获整车厂定点，实现该类产品“零的突破”，标志研发进入产业化阶段；将以汽车供货为起点，加快拓展人形机器人、智能家居等领域，推动产线建设，培育新业务增长点。
2、行业变化
【浦东新区政策修订】发布支持人形机器人技术创新及应用场景的补贴政策，场景应用项目最高可获50%投资补贴，核心零部件首批次订单补贴10%，年度补贴上限分别为1亿元和500万元。
【月泉仿生】正式发布多款新品，包括仿生灵巧手与人形机器人，持续深化其在仿生机器人领域的技术成果。
【特斯拉】推进Optimus V3设计优化与小批量试产，重点聚焦丝杠精度提升、电机齿槽转矩控制、减速器结构更替与材料轻量化，预计2025年推出面向中国C端的“特供版”。
【灵宝机器人】旗下 CASBOT 02 和 W1 人形机器人亮相，具备最高 33 个自由度，并支持语音交互，展示出在运动能力与人机交互方面的集成进展。
【王兴兴】宇树科技创始人王兴兴在2025中国AI盛典被评为“年度AI人物”，预测3-5年内人形机器人将进入普通家庭。
【世界人形机器人运动会】首届全球人形机器人运动会将于8月14日至17日在北京举行，聚焦“体育+艺术+应用”融合，推动机器人运动能力与真实场景落地。
