大势分析
指数方面，大盘昨日表现出较强的韧性，沪指小幅上涨，深成指和创业板指涨幅更优。盘中虽有短暂波动，但快速收复失地，这种走势表明市场多头力量依然占据上风，即使在量能不足的情况下，也能维持指数的稳定上涨。随着市场情绪的逐渐升温，场外观望资金有望被吸引入场，为行情注入新动能。今日市场有望延续昨日的良好势头，继续向上拓展空间 。
板块方面，兵装重组概念近期因兵器装备集团的分立重组备受关注，市场预期军工业务将更加聚焦，建设工业等个股频繁涨停，主力资金大幅净流入。从基本面看，军工行业本身受国防预算增长支撑，加上重组预期，板块想象空间巨大；技术面上，板块指数突破重要压力位 。今日有望在军工智能化、央企重组的大背景下，延续热度，吸引更多资金关注，在军工装备升级和汽车零部件业务整合的预期下，股价或再创新高。
PET铜箔板块因锂电材料行业盈利边界改善，行业拐点逐渐清晰，迎来上涨契机，宝明科技、东威科技等表现突出。随着新能源汽车和储能产业的蓬勃发展，PET铜箔替代传统铜箔的进程加速。基本面持续向好，技术面呈上升趋势。今日有望在下游电池企业需求增长，以及自身产能扩张、技术成熟的推动下，延续涨势，打开更大的市场空间，成为新能源材料领域的热点 。
题材挖掘
胜宏科技300476：公司是元件概念股，公司的主营业务是新型电子器件的研究开发、生产和销售。公司的主要产品是高端多层板、HDI板、FPC、软硬结合板。前期股价都是在小阴小阳的震荡，现在股价创了阶段性的高点，上方的抛压比较小，奔着200的目标价去了。现在股价也是创了历史新高，所有的筹码都是获利盘，抛压比较小，有接力还是有望继续冲高的。2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议日前在上海举行，大会设置会议论坛、展览展示等五大板块，周二量能能够跟上还是有望继续冲高。
张江高科600895：公司是光刻机+芯片投资+国企改革概念股，公司主要业务围绕科技产业，提供产业空间载体运营和产业投资服务，形成张江西北城市更新片区、上海集成电路设计产业园等集聚地，重点布局集成电路、生物医药及人工智能领域。最近两个交易日表现的还是比较强的，从月K线来看，前期都是横盘震荡，筹码也是比较集中，后面有接力还是有望继续走加速的，八月份有接力还是有望站上40的，公司股性还是比较好的，有望受到游资的青睐。
光迅科技002281：公司是光模块+数据中心+央企+业绩预增概念股，公司是全球第五大光器件供应商，市场份额5.3%，产品应用于电信和数据中心领域。周一跳空高开之后快速封住了涨停，同时在盘中也是有开闸放水的迹象，现在股价也是创了阶段性高点，上方的抛压比较小，周二有接力还是有望继续冲高的。技术面来看，下方多条均线也是开始拐头向上，值得重点关注，现在这个位置博一进二还是很有性价比的。
持仓情况
北方稀土600111：近期消息面最重要的是缅甸矿可能存在停产预期，稀土价格也是有望进一步上升，北方稀土现在依然还是继续在上升通道之中。没有明显开始走肉的迹象，只要不走出放量阴线趋势开始转弱，那么格局一定要打开，七月份这个股票做的也是相当的漂亮。
$海立股份(SH600619)$：光刻机概念+压缩机主业+上海国企+中报预增概念，周一虽然出现了小幅的调整，但是并不改变整体向上的趋势，股价跟走台阶一样一步一步往上走，光刻机依然还是继续看好，海立股份只要不走出放量阴线明显开始走弱，周二还是中阳线的预期。
$优德精密(SZ300549)$：公司主导产品的汽车模具零部件主要应用于汽车模具领域，周一的上影线还是比较长的，周二还是调整的预期，如果继续小阴小阳的震荡那么问题不大，继续格局就是，短线还要继续洗盘，中期没有问题的，让子弹先飞一会。
久吾高科300631：盐湖提锂+稀土概念，稀土近期走势还是比较强，但是久吾高科没有太亮眼的表现，现在也是来到了十日线附近。周二看下方十日线的支撑，如果能够守住有较好的接力依然还是可以继续等等，短线如果破了下方的支撑，则先考虑跟他做好断舍离。公司主营膜集成技术整体解决方案，产品包括陶瓷膜、锂吸附剂等，应用于新能源服务、工业流体分离及水处理领域，受益于盐湖提锂业务需求增长，中期还是有望走加速的，短期需要降低预期。
