大盘猜想：
短期走势：从技术面来看，万得全A 指数虽处于超涨状态，但仍有一定上行动力。7月25日上午大盘出现小幅调整，不过市场活跃度较高，半日成交额达 1.12 万亿元。若后续成交量能持续维持在较高水平，大盘有望继续震荡上行，深成指若能突破11045.96点年内高点，将进一步带动市场情绪升温，推动大盘上涨。但如果成交量持续低于1.5万亿，可能限制指数上行空间，且若在关键点位出现放量滞涨，需防范回调风险。
中期走势：财政政C发力叠加外资回流预期（美元指数走弱），市场中期中枢上移趋势较为明确。但期间可能会受到外围地缘风险（如中东局势、贸易摩擦）以及国内政C落地节奏的影响，若政C未能持续提供有力支持，市场可能会出现一定幅度的震荡调整，但整体向上趋势暂难改变。
板块猜想：
科技成长板块
AI相关：世界人工智能大会临近，多模态技术落地加速，且政C支持AI全产业链发展，AI应用板块有望继续保持活跃。AI算力板块受台积电业绩提振，光模块、服务器等相关个股仍有上行空间，同时AI与传媒、游戏等应用领域的结合也将持续深化，相关个股可能会有不错表现。
半导体：存储芯片因AI算力需求爆发，有望量价齐升，叠加“东数西算”工程与晶圆厂扩产的政C催化，以及国产替代加速，相关企业如兆易创新等值得关Z。此外，Chiplet技术突破也将助力半导体设备与材料板块，可能迎来估值修复。
看好的股：
$因赛集团(SZ300781)$：AI技术突破与产品迭代加速，因赛集团在AI 领域的布局已进入深度落地阶段。公司推出了多个AI智能体，包括SOCceR 说可策划案智能体（可快速生成营销策划案）、营销视频智能体（优化视频创作流程）以及电商营销智能体（服务近万名电商用户）。此外，公司任命首席科学家刘震先生主导AI研发，计划在9月底上线升级版AI算法基座，开发多智能体系统（MAS），整合文案、图片、视频等多样化AI能力，进一步拓展品牌营销全场景应用。这些技术突破直接提升了公司的服务效率和客户粘性，例如智眸AI跨评台管理系统将选号周期从 3天压缩至2小时，人力投入降低超 60%。
股价走势与成交量，7月25日因赛集团以19.99% 涨幅涨停，收盘价44.95元，创阶段性新高。当日换手率达25.64%，成交量30.99万手，成交额 13.24 亿元，均为近期峰值。从 K线形态看，股价在7月17日放量突破 38 元评台后，形成上升通道，5日、10日、20日均线呈多头排列，支撑位逐步上移至38-40元区间。
$远望谷(SZ002161)$：上涨的原因：深圳综合改革试点赋能：作为深圳本地物联网领军企业，远望谷受益于《关于深入推进深圳综合改试点深化改革创新扩大开放的意见》，在金r、数据赋能实体经济等领域获得政C倾斜。其RFID 技术已覆盖铁路、物流、零售等核心场景，物联网解决方案收入占比超 82%，政C支持直接推动业务落地。行业需求爆发：RFID技术在物流仓储（京东、菜鸟）、零售溯源（烟标、食品）等领域应用深化，2025年618期间订单处理效率需求激增，公司智慧物流解决方案直接受益。此外，公司参股企业技术适配卫星通信终端，与朱雀三号商业火箭发射计划形成产业链协同，吸引游资关Z。
突破关键阻力位：7月25日以 10.07% 涨幅涨停，收盘价8.09元，突破前期强阻力位7.53元（2025年6月12日高点），打开新上涨空间。自4月28日低点反弹以来累计涨幅达41.41%，近 20 日涨幅 35.76%，形成清晰的上升通道。
$延华智能(SZ002178)$：上涨的原因：国J战略赋能：2025年6月国务院发布《数字经济发展行动计划（2025-2027）》，明确将智慧城市作为数字经济核心场景之一。延华智能作为上海本地企业，深度参与普陀区智慧社区安防、嘉定区司法中心能源托管等项目，直接受益于政C倾斜。行业需求爆发：智慧城市、医疗信息化等领域需求激增。公司智慧医疗评台已覆盖长三角地区30 余家医院，绿色双碳业务中标1.09亿元能源托管项目（服务期10年），形成长期收入来源。
突破关键阻力位：7月25日以9.96% 涨幅涨停，收盘价7.73元，创年内新高，突破前期压力位7.53元（2025年6月12日高点），打开新上涨空间。自 7月17日启动以来累计涨幅达 23.4%，形成清晰的上升通道。
持仓分析：
华新水泥：上涨的原因：华新水泥作为西藏地区唯一生产中、低热特种水泥的企业，其西藏生产基地距离项目仅400公里，运输成本优势显著。目前公司已累计向雅鲁藏布江流域水电站供应水泥超200万吨，其中含近百万吨特种水泥，中标华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司 JX 水电站水泥供应项目（合同金额 2.26 亿元）。若按项目总需求4000万吨水泥测算，华新水泥有望凭借区域垄断地位获得至少 15% 的份额（约600万吨），对应收入增量超20亿元，相当于2024年营收的5.8%。
今天计划：今天不反包就走人，没办法。
东方电气：上涨的原因：作为 “华龙一号”核心供应商，其核电循环水泵、乏燃料运输容器等产品实现进口替代，2024年核电业务收入占比提升至28%。国J能源局明确2025年核准核电项目规模不低于6台机组，公司作为国内唯一核蒸汽供应系统成套供应商，预计将承接约40% 的设备订单。
今天计划：今天看反包表现再决定。
中国电建：上涨的原因：雅鲁藏布江下游水电工程（总投资1.2万亿元）于2025年7月19日正式开工，中国电建作为国内水电建设领域的绝对龙头，深度参与项目前期勘测设计及主体工程建设。尽管公司尚未公告具体订单金额，但市场普遍预期其将承接约30%-40%的EPC总承包业务，潜在订单规模达3600亿-4800亿元，相当于其2024年营收（6345亿元）的57%-76%。公司在高含沙水流设备、长距离隧洞施工等领域的独家技术积累（如泥沙磨损防护涂层技术），进一步强化了其在该项目中的不可替代性。
今天计划：板块大面，看今天修复情况，他是龙头，应该会有表现的。
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