今日潜力
西宁特钢：西宁特钢从业绩看，中报亏损同比减亏20.28%，经营改善迹象给市场注入信心 。其次，公司推进定向增发计划，若成功可优化资本结构，市场对其预期较高，推动股价上升。再者，雅鲁藏布江下游水电工程开工，作为西北地区特种钢材核心供应商，其产品需求或被拉动。另外，钢铁行业政策面利好，中钢协严控产能过剩，带动板块活跃，吸引资金流入。
因赛集团：因赛集团在AI技术赋能显著，自研InsightGPT大模型功能强大，覆盖电商、视频创作等场景，还与知名大模型合作，通过提供AI生成、剪辑服务，吸引众多大客户，提升市场竞争力与盈利预期。业务布局持续优化，不断拓展效果营销、出海营销等业务，在新媒体平台也取得资质，营收增长明显，2024年营收同比大增64.68% 。资本运作成果可期，拟收购智者品牌80%股权，若成功，能完善营销链路、补强公关能力，整合客户资源，增强市场对其发展潜力的信心 。
江淮汽车：江淮汽车与华为深度绑定，联合打造的尊界S800作为首款国产百万级豪华电动车，定价70.8万 - 101.8万元，上市19天大定突破5000台，70%为101.8万元顶配版，市场反响热烈，盈利预期高。商用车业务稳健增长，2025年上半年皮卡累计销量同比增长15.00% ，为业绩提供有力支撑。华创证券等发布研报强推，给出较高目标价，增强了投资者信心，吸引资金流入。
大势及热点
上周五A股市场三大指数走势分化，全天维持震荡格局。早盘指数集体高开，随后多空博弈激烈，涨跌互现。从盘面来看，行业板块呈现明显分化。AI应用相关板块持续活跃，Sora概念、多模态AI涨幅居前，因赛集团强势涨停，显示资金对科技成长方向的青睐。医疗器械板块受集采政策优化等利好刺激大幅冲高，易明医药、康泰医学等多股涨停，但午后部分个股打开涨停板。而前期表现活跃的基建、周期资源等板块陷入调整，中国电建、包钢股份等资金大幅流出，领跌市场。个股涨多跌少，但整体涨幅有限。市场成交量较昨日略有缩量，显示投资者观望情绪较浓。北向资金今日净流入超30亿元，一定程度上稳定了市场情绪。所以今天市场情绪有望进一步回落，但是连续的回调后依然还有反弹的机会，尤其是科技股方向，我还是比较看好的。
今日持仓
卧龙电驱：公司它多个热门赛道深度布局。在机器人领域，已开发高爆发关节模组、伺服驱动器等关键部件，还与下游客户联合研发，部分产品获小批量订单，有望在快速崛起的人形机器人市场分一杯羹。在低空经济领域，与中国民航科学技术研究院合作建立实验室，牵头编写行业标准，单机电机价值占比高，市场潜力巨大。新能源汽车电机业务也打入主流车企供应链，订单总额可观。2024年净利润预增51%，彰显强劲实力。看到留言有很多人对于卧龙的态度各一，上周五直接走出了第二根小阴线，看起来不是跌得很多，但是却刚刚跌破了趋势线，如果是技术型的人群会不会被清洗出去，其次就是当前市场走弱，人形机器人如果今天能够逆势走强，那么它就能继续走强，如果今天不涨反跌，那么还是考虑离场等反包再进场。
真视通：真视通受到政策端，国家“东数西算”等政策推进，为其算力租赁业务提供发展沃土，作为信创企业，契合国产替代趋势。业务层面，与华为合作，共同探索智能算力建设与运营，技术实力得到背书。采购英伟达H800服务器布局算力租赁，规划首期2000P算力 ，且泵驱两相冷板液冷技术应用于智算中心散热，技术壁垒高。市场层面，资金关注度高，主力资金频繁流入，上周五再次走出了明显的洗盘，首先就是早盘低开后在均价线的下方来回震荡洗盘，从分时图可以看到在低点的时候没有看到明显的恐慌盘，随后开始向上拉升，这里就是典型的洗盘结束，因此今天继续看涨。
