市场解析：
央行与农业农村部联合印发意见，强化金融支持农村改革，助力乡村振兴。
昨日市场收于3600点上方，资源类板块继续强势，煤炭涨停带动钢铁、小金属、稀土永磁等集体走强。海南板块受封关预期推动表现突出。今日观察银行、农业板块在政策利好下的延续性，以及AI+概念和科技方向（如算力、数据）能否接力成为主线热点。
个股留意：
中国中免：中字头+免税概念+电商概念，旅游酒店；公司在长期深耕免税领域的过程中,与全球超过1,500个知名品牌建立了长期稳定的合作关系,在头部品牌供应商中积累了极高的信誉度,拥有丰富的品牌资源和稳定的产品供应能力。
美方之前关于关税博弈继续出招，尤其是八月初关税成为市场的看点，还有海南封关的影响，对于贸易本身来说，还是值得细细品读，再加上个股本身属于旅游酒店一类，当下暑假之中，旅游消费也是值得留意，个股自己技术上长时间在60元位置附近窄幅震荡，量能一般吸筹以后，最近60日均线刚刚底部走出，昨天踩着65元位置附近倍量拉涨，20cm涨停收线，注意底部趋势拉升中，70元位置附近的量能变化，放量破了前期72.41元位置高点的话，注意趋势放量向上。
天齐锂业：锂矿概念+动力电池回收+固态电池+无人机+锂电池，能源金属；公司在锂精矿和锂化工产品生产方面具有显著产能优势。根据伍德麦肯兹数据显示,格林布什 2022 年是全球产能和产量最大的锂辉石矿项目,矿区目前锂精矿建成产能为 162 万吨/年,2025 年至化学级 3 号加工厂投入运营后,规划产能将超过 210 万吨/年。
对于锂昨天的明显爆发上涨，期货市场，主要是碳酸锂价格最近持续上涨，昨天价格甚至突破77000元每吨，创下了三月以来的最高，对于碳酸锂价格的爆发向上，而且市场本身自己，上半年新能源车销售量明显增长以后，对于电池的持续创新回收都提出了要求，尤其是续航上，电池领域也一直处于爆发之中，个股属于老牌的锂电池相关上涨的强势个股，当下60日均线在30元位置附近走出，均线由压制K线，转为支撑K线拉涨，昨天10cm放量涨停以后，锂相关继续强势的话，注意40元位置附近的连板诱多拉升。
神农种业：粮食概念+水产养殖+农业种植+土地流转，农牧饲渔；公司杂交水稻制种发明专利《杂交水稻制种超高产的方法》是“三系法”杂交水稻高产制种的关键技术,在不增加生产成本的情况下大幅提高了制种产量,有效降低含杂比例,提高种子纯度,被杂交稻之父袁隆平院士誉为“是世界种子生产中的一次创新”,直接促进我国杂交水稻的应用和推广。
主要还是和农业种植养殖相关，市场从去年底部上涨，持续到现在，涨幅领域方面，主要集中在科技领域的爆发上，比如芯片半导体，人工智能，机器人等领域，不过AI+概念提出以后，医药和金融领域爆发上涨明显，农业板块从去年到今年一直被市场看好，自从政策向农业倾斜以后，农业几乎每年都在稳健持续爆发，当下金融对农业的支持，个股又在昨天技术上经历均线上方长时间震荡吸筹以后，60日均线走出向上，K线昨天倍量20cm涨停，盘中注意5.5元位置附近量能变化，农业强势的话，注意个股在5.5元位置的继续连板拉涨向上。
持仓计划：
中国电建：作为全球清洁低碳能源、水资源与环境建设领域的引领者,全球基础设施互联互通的骨干力量,公司具有“大土木、大基建”的横向宽领域产业优势,水利水电设施建设、水资源和环境的治理和修复能力全球领先。
盘中持续留意雅鲁藏布江水利工程热点的持续，本周因为雅鲁藏布江水利工程的影响，沉寂许久的传统行业，尤其是工程建设，水泥建材上涨明显，再加上大宗钢铁相关品种，在期货市场的明显拉涨，形成市场共振，对于传统建设工程行业上涨惊人，个股已经在拉涨之中，完成了四个10cm涨停连板行情，只不过昨天盘中开放，没有直接一字板涨停拉涨，今日主要就是关Z能否继续连板拉升，以及短周期触顶的话，先观察前期压力位8元位置压力位的突破。
鼎捷数智：从以互联网资本支出以及应用消耗的Tokens为代表的需求侧，以及CoWoS和HBM为代表的供给侧的交叉验证中看出，2025年算力基础设施建设的景气度仍较高。伴随大模型的不断演进以及后续商业化进程的加速闭环，全产业链景气度有望得到延续。
科技关Z领域，上周因为英伟达H20芯片恢复供应，市场对于后期芯片，人工智能，算力相关领域展开谈论，在本周科技继续爆发向上中，科技知识产权保护意见出炉，不过科技领域热点关Z上，还是产业结构的升级，以及科技博弈之中，科技的革新，比如去年谷歌在量子计算领域取得的突破，个股自己目前已经明确踩稳45元关键位置，不过放量拉涨，量能放量一般，再加上前期大阳线出现以后，上涨在50元位置附近上涨受阻，所以盘中继续放量之下，短周期继续观察45-50元位置区间。
北方稀土：稀土板块持续上涨，我国在稀土全产业链环节均占据全球大部分市场份额，其中，稀土冶炼分离环节是抑制海外稀土产业链快速发展的核心，因缺少相关技术储备，被海外稀土企业视为“卡脖子”环节。
本周资源领域爆发上涨明显，主要还是期货市场资源领域，尤其是钢铁煤炭等相关品种，经过前期沉寂往下以后，本周爆发上涨惊人，再加上国内反内之下，再叠加海外财政松弛影响，大宗市场活力恢复，也给了资源一类爆发机会，稀土资源本身自己属于科技和军工两用特殊原材料，而且当下稀土出口管制力度增加，个股自己昨天尾盘的时候，明明10cm涨停封板明显，但是还是尾盘炸板开花，所以今日关Z昨天收盘价38元位置附近的量能变化，盘中持续放量拉涨的话，注意稀土强势之下，能否继续冲击涨停。
华伍股份：消息面上，本周二、周四在内蒙古包头以及沈阳等地会有相关军贸装备的展示，机构预计近期来访的大客户可能都会参加，会给板块带来积极的催化。
留意点还是在军工上，军工从6月份的地域冲突，以及法国航展举办期间，持续上涨明显，前期海外部分国J已经在逐步提高军费支出比例，比如美方和欧洲一些国J，再加上俄乌冲突结束还是艰难，所以地域冲突，再加上军工更新迭代，军工订单就算时间周期比较久，但是也是观察的重点领域，昨天个股技术上K线回踩均线支撑，K线并没有缩量向下，反而放量拉涨向上，可惜没有完成阳包阴的反包行情，所以今日继续观察军工走势，继续紫金流入稳健强势的话，注意个股今日能否真正完成反包，不能完成，还是缩量的话，只能在盘中看看其他军工强势个股的表现了。
